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機構期市參與度提升財富管理發展潛力大

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

證券時報記者沈寧吳昊

11月20日,由上海市期貨同業公會等六家上海金融公會聯合舉辦的“第四屆期貨機構投資者年會”在上海召開。多位與會人士在會上表示,近年來,中國期貨市場機構參與度已有所提升,期貨行業在財富管理領域發展潛力巨大。

上海證監局局長張思寧表示,隨著我國期貨市場品種體系日益完善和市場規模快速發展,期貨類金融產品為蓬勃發展的財富管理行業注入新動力。銀行、證券、保險以及基金等機構投資者紛紛參與期貨市場,在利用期貨進行風險管理的同時,通過開發多樣化金融產品、創新交易方式,為客戶提供多樣化的財富管理服務。以公募基金為例,自2012年至今成立的201只股票型開放基金中,投資范圍中包含股指期貨的有99只,占比接近50%。

據介紹,截至10月底,反映我國期貨市場財富管理的特殊法人賬戶超900戶,特殊法人戶保證金規模超過600億元,占全市場保證金規模的30%,雖然我國期貨機構投資者有一定發展,但與境外成熟市場有相當差距。

張思寧強調,機構投資者是期貨市場的重要參與主體,是衍生品市場財富管理的主要金融中介,大力發展機構投資者,對于促進期貨市場的金融發揮,提升期貨市場在財富管理中的作用具有重要意義。

另據了解,近年來,上海轄區期貨金融機構呈現出快速發展的良好勢頭。目前上海轄區28家期貨公司,其中7家公司在2013年分類評價中評級為A類,8家公司取得資產管理業務資格,19家公司具有投資咨詢業務資格,3家公司獲準設立風險管理子公司。截至10月底,轄區法人機構保證金規模突破500億元,手續費收入21.33億元,凈利潤5.2億元。

中國期貨業協會會長劉志超指出,財富管理行業在我國大有可為,發展空間和潛力仍舊巨大。財富管理行業需要期貨及衍生品市場,風險控制是財富管理的基礎,從國外成熟市場來看,在產品設計和投資組合配置中,必須要有一定的期貨衍生工具。近年來,我國期貨市場創新步伐不斷加快,場內上市品種將近40個,期貨品種結構得到不斷完善,機構能為投資者設計更加多元化的理財服務和產品。

期貨公司在財務管理方面具有獨特競爭優勢,但發展速度卻遠遠落后于其他金融機構。劉志超稱,從2012年5月起,有相當一部分期貨公司獲得資管牌照,但目前規模僅有10個多億;期貨公司風險管理子公司試點方面,目前有18家完成注冊,11家開始了一些業務嘗試,但其規模和水平僅僅處于起步階段。

“期貨公司還是財富管理領域的新兵,但是這個新兵有著獨特的優勢,即二十多年來對期貨衍生品市場的深刻理解,以及在人才、風控、技術方面積累的經驗。”劉志超建議,在未來的財富管理領域,期貨公司要充分發揮期貨市場風險管理、價格方面的各種功能及期現結合的資源整合優勢,以創新業務為突破口,打造具有期貨特色的財富管理,實現創新業務與傳統業務相同依托、相同促進、共同發展,努力實現期貨行業的轉型與升級。

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