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券商集合理財跑輸大盤業績分化首尾相差34%22440

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

260只可比券商集合理財產品今年以來凈值增長率為2.91%,遠遜于大盤同期9%的漲幅

在今年市場反復震蕩的局勢下,券商集合理財產品業績出現明顯分化。統計顯示,截至5月28日,根據最新披露的凈值,260只可比券商集合理財產品今年以來凈值增長率為2.91%,遠遜于大盤同期9%的漲幅;產品首尾業績相差則達到近34個百分點。

發行規模同比大降

同花順iFinD統計數據顯示,截至5月29日,今年以來新成立的券商集合理財產品共42只,發行份額合計122.67億份,平均發行份額為2.93億份。對于去年同期數據,雖然新發產品數量相差不大,但從發行份額和單只產品募集規模來看,均呈現大幅下降態勢。統計顯示,2011年同期共有45只產品發行,發行份額合計369.84億份,平均發行份額為8.74億份。從產品類型來看,截至5月29日,今年1-5月發行量最大的產品為混合型,共計33只;其次為債券型產品(8只),而股票型產品則一只未發。

從單只產品來看,表現最好的是中銀中國紅1號,今年以來凈值增長率達到21.8%,其次為中航證券金航2號,今年以來漲幅達到17.11%,興業證券玉麒麟2號憑借16.25%的漲幅列第三位。中銀中國紅1號今年一季度資產管理報告顯示,二季度其投資策略為堅決持以金融地產為首的藍籌股。

從旗下產品整體表現來看,興業證券今年以來表現突出。統計顯示,在漲幅超過10%的券商的17家產品中,興業資管旗下的產品占據5席。具體來看,除小集合玉麒麟2號外,興業證券玉麒麟1號、金麒麟2號、興業證券金麒麟消費升級以及興業證券金麒麟5號今年以來投資回報率分別達到13.22%、11.51%、10.92%和10.72%。實際上,興業資管的產品序列業績穩定一直是該券商資管的一大特色。玉麒麟2號一季度資產管理報告顯示,投資主辦對后市判斷相對樂觀,將保持積極的倉位;在個股選擇上依然會側重于業績增長比較確定、估值相對偏低的優質個股;操作上保持輕大盤重個股的風格,在重點持有業績穩定增長個股的同時加大對周期類品種的投資標的個股儲備。事實證明,正是這樣的投資理念使得其產品保持業績穩定。

另外,第一創業證券和浙商證券今年以來也分別有3只和2只產品漲幅超過10%。其中第一創業創金價值成長2期、第一創業證券創金靈活成長1期與第一創業證券創金價值成長三只產品今年以來凈值增長率分別為13.55%(在全部產品中排名第四)、13.34%和12.18%。浙商金惠1號、浙商金惠引航今年以來漲幅為12.67和11.93%。

業績分化首尾相差34%

今年以來伴隨著多項政策出臺,股指波動較大,造成券商資管產品業績出現大幅分化,首位相差達到33.89%。統計顯示,今年以來有210只產品實現正收益,僅有50只產品負收益,盡管如此,跑贏大盤的產品確實寥寥無幾。統計顯示,260只可比券商集合理財產品今年以來凈值增長率為2.91%;173只可比偏股型產品今年以來漲幅也僅為2.65%,均遠遜于大盤同期9%的漲幅。

統計顯示,東莞證券旗下的東莞旗峰2號今年以來表現墊底。截至5月28日,該產品今年以來下跌12.09%。其次為QDII產品國泰君安君富香江,今年以來也有10.23%的跌幅。另外,齊魯金泰山2號也表現不佳,累計下跌5.78%。

分類型來看,35只可比股票型產品今年以來平均漲幅為3.84%。興業證券旗下兩只小集合產品玉麒麟2號、玉麒麟1號和大集合產品興業證券金麒麟2號包攬前三名。三只產品今年以來漲幅均超過10%;平安證券中小盤下跌4.41%業績墊底。混合型產品方面,138只可比產品今年以來漲幅為2.35%;位列榜首的中銀中國紅1號與表現最差的東莞旗峰2號首尾業績相差達到33.89%。

FOF產品方面,40只可比產品今年以來平均上漲3.29%,其中中航證券金航2號表現最好,統計期內凈值增長率達到17.11%。統計顯示,目前正在運行的4只QDII產品今年以來業績也呈現明顯分化。華泰證券旗下的華泰紫金龍今年以來凈值增長率達到9.24%,而表現最差的國泰君安君富香江已累計下跌10.23%。

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