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2012券商集合理財迎行業春天創新成主旋律

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

2012年券商集合理財市場發展回顧

2012年券商集合理財發展創新提速,全年共有215只產品推廣發行和184只產品成立,較前一年分別增長97%和64%。其中以短期理財產品、保證金管理型產品、結構分級產品、與其他機構合作產品以及對沖套利等創新策略產品為代表的各種“新”產品迎來蓬勃發展時期,各家管理人產品線得到進一步豐富。

產品成立數量和募集規模逐季攀升。2012年一至四季度,大集合產品成立13只、20只、29只和61只產品,平均募集規模穩定上升;小集合產品四個季度分別成立3只、9只、9只和39只產品。

集合理財產品份額數量穩步增長,大集合產品貢獻顯著。根據各季度披露的期末數據以及新設立產品的設立數據,截至2012年三季度末,券商集合理財產品管理規模共計約1662億份,相比二季度末增加142億份,相比2011年末增加155億份,而2012年前三季大集合產品份額凈增加148億份,對產品中份額增長的貢獻不容忽視。結合四季度發行情況,行業規模進一步上升是必然。

2012年券商集合理財產品業績回顧

2012年市場跌宕起伏,上證綜指全年累計上漲3.17%。行業方面,房地產、金融、家電、有色金屬和建筑建材等板塊表現相對較好,而服裝紡織、機械、商貿和信息服務等板塊則跌幅較深。風格上,大盤股票表現優于中小盤股,成為年末上漲的主力。公募基金方面,股票型開放式基金平均上漲5.66%,混合型開放式基金上漲3.95%。

受2012年市場大幅震蕩的影響,集合理財產品業績出現分化。包括大、小集合在內的209只成立滿一年的非限定性集合理財產品平均收益率為-0.13%;而受益于債市牛市,33只債券型限定性產品年平均收益率為6.53%。

分類型而言,159只成立滿一年的大集合產品中,3只指數型取得了平均7.71%的年度正收益,而其余類型產品均出現不同程度下跌,整體收益率為-0.43%;其中,其它類型、FOF型和偏股型等主動投資型產品平均跌幅分別為0.78%、0.67%和0.55%,縮水幅度不大;受益于規模較小、投資操作靈活、策略創新等特點,小集合產品業績優于大集合產品,成立滿一年的50只小集合產品平均收益率為1.07%。

2012年券商集合理財管理人業績回顧

截至2012年末,旗下成立集合理財產品的券商資管由2011年末的60家增加到目前的70家。隨著越來越多的券商資管進入集合理財產品市場,行業競爭愈加激烈。然而面對日趨激烈的同業競爭,資產管理規模較大的管理人在產品數量和規模擴張上表現出優勢,前5大公司集中度趨于增加。

管理人方面,興業證券、第一創業、中銀國際證券等年度業績突出。兼顧短期和長期業績表現,包括東方證券資產管理、招商證券、國泰君安資產管理、第一創業證券、光大證券資產管理、中投證券等綜合表現出色,旗下部分產品平均收益率和風險調整收益位居前列,且旗下產品綜合長期表現在同業中具有競爭力。

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