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券商集合理財2013年排名東方領先齊魯墊底

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

2013年被認為是券商集合理財爆發式增長的一年,據國金證券統計,截至2013年12月8日,有795只券商集合理財產品成立。

不過,投資者并不太關注券商發行了多少產品,最關心的還是相關產品給自己帶來了多少收益。

《每日經濟新聞》記者注意到,據同花順iFinD數據顯示,2013年東方證券旗下東方紅資管表現突出,在運行滿一年的業績前20名產品中占據10席之多;齊魯證券則運氣不佳,公司旗下齊魯金泰山2號和齊魯金泰山以總回報-20.99%和-14.92%的名次,位居券商理財產品業績榜倒數第一和第五名(不考慮分級產品的次級基金)。

國泰君安量化投資產品收益率高達64%

《每日經濟新聞》記者注意到,據同花順iFinD數據顯示,2013年,在運行滿一年的券商集合理財產品中,國泰君安君享重陽阿爾法對沖一號以63.61%的總回報高居榜首。

資料顯示,這是一款2012年12月27日成立的產品,投資策略正是近年來蓬勃興起的量化投資。這一產品自成立后股票倉位一直較重。2013年一季度股票倉位便達到83.02%,三季度倉位仍有80.73%。

值得一提的是,青島海爾(,收盤價18.67元)一直是君享重陽一號的第一重倉股,一季度末就持有青島海爾264.43萬股,三季度末持股數依然維持在239萬股,市值達到3183.48萬元,占凈值比達到24.6%。2013年青島海爾穩步上漲接近50%,為君享重陽一號業績稱雄立下汗馬功勞。

不過,君享重陽一號只是小集合產品,且國泰君安證券除君享重陽一號外,只有君得鑫業績進入了業績前20之列。那么,就集體表現而言,哪一家券商旗下的集合理財產品表現最突出呢?

東方紅資管10產品居業績排名前20

《每日經濟新聞》記者注意到,據同花順iFinD數據顯示,2013年,東方證券旗下的東方紅系列理財產品的整體表現最突出。

具體來看,東方紅5號、東方紅4號、東方紅新睿1號、東方紅公益以46.83%、41.29%、35.94%、33.68%的總回報位列集合理財產品收益排行第2、第4、第6、第8名。前三款投資經理均是陳光明先生,東方紅公益產品投資經理是姜荷澤先生。東方紅先鋒6號、先鋒6號II期、先鋒5號、東方紅8號、新睿3號、先鋒3號等6款產品也都進入了市場業績排名前20之列,年收益率均在25%以上。

上述10款產品無一例外均屬股債平衡型基金,且股票倉位多數較重。因此有分析人士認為,在2013年A股震蕩市背景下,能選中牛股是這些產品業績領先的關鍵所在。

以東方紅5號為例。這只成立于2010年2月的產品成立時規模達到近16億元,有效認購戶數達到6670戶,2013年三季度其股票倉位達到91.76%。

2013年三季度末,東方紅5號第一重倉股為恒瑞醫藥(,收盤價38.80元),持股數為187.31萬股,而最早買入這只個股要追溯到2011年四季度,當季東方紅5號買入了160.12萬股;2012年年底持有數增加至219萬股;2013年中期又小幅加倉至229.76萬股;2013年三季度隨著恒瑞醫藥的上漲東方紅5號有所減倉。

2012年和2013年,恒瑞醫藥分別上漲12.86%和39.17%,為東方紅5號帶來了不錯的回報。

齊魯證券產品凈值已近腰斬

在2013年的震蕩市里,有人成功,自然也有人落后。《每日經濟新聞》記者注意到,據同花順iFinD數據顯示,齊魯金泰山2號和齊魯金泰山以總回報-20.99%、-14.92%位居2013年券商集合理財產品收益率倒數第1名和倒數第5名(不考慮分級產品的次級基金)。

上述兩款產品同樣都是股債平衡型基金,也都采取了重倉股票的策略。兩款產品在2013年三季度時均采取了調倉換股策略,重倉買入資源股。去年三季度末,金泰山2號的股票持倉中包括6只資源股――如持有359.1萬股永泰能源、76.4萬股錫業股份、31.1萬股五礦稀土、46萬股江西銅業等。而金泰山的持倉中也包括永泰能源、江西銅業、中金嶺南等個股。

遺憾的是,資源板塊正是2013年最熊板塊之一。受制造業放緩擔憂的影響,有色金屬和煤炭價格在2013年均出現回調,同時也殃及上市公司經營和股價。如永泰能源在2013年四季度股價下跌18.33%,江銅下跌12.42%。

截至2013年年底,金泰山2號和金泰山的累計凈值分別為0.5043元和0.5685元,幾近腰斬。

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