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即將到期老封基績效好短期理財債基業績露底

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

場內基金:即將到期老封基績效良好

(一)封閉式基金

第二批封轉開就要開始了。不過,2013年到期的老封基上周的績效與市場表現均無突出之處。但從“過去三個月”、“過去半年”、“今年以來”這些統計時段來看,即將到期的5只老封基,絕大多數績效表現都處于老封基的前十名。

(二)杠桿板塊

杠桿指基:無限杠指(即沒有明確存續期限的杠桿指基)上周走勢總體較弱,周平均凈值增長率為0.45%,市價卻平均下跌0.91%。

有限杠指(即有明確存續期限的杠桿指基)上周平均凈值增長率為0.95%,市價平均漲幅為0.84%,至周末時平均折價率為2.86%,與前周基本持平。該板塊所有品種目前繼續處于折價狀態,不過,一旦基礎市場行情顯著轉好,不排除會出現短期溢價狀況。

杠桿股基:杠桿股基周平均凈值增長率為0.55%,市價平均漲幅為2.15%,平均溢價率為13.95%,上漲表現明顯。帶動整體溢價率上升的干將依然是國泰進取(),這是該板塊里資格最老、二級市場表現最活躍的品種,將于2013年到期。

杠桿債基:杠桿債基上周亦表現良好,周平均凈值增長率為1.11%,市價平均漲幅為2.07%,至周末時平均溢價率為5.05%。該板塊絕大多數品種都處于折價狀態,僅有兩只品種處于溢價狀態。

(三)固收類品種

約定收益:約定收益周平均凈值增長率為0.24%,市價平均漲幅為0.6%,平均折價率為9.82%。值得注意的是,在上周末最后5分鐘的交易時間里,泰信400(,申購,定投,贖回)A被32手買單拉高了7.31%。出現這樣的異常,本周應該必跌。

封閉債基:封閉債基周平均凈值增長率為0.49%,周平均市價漲幅為0.45%。上周凈值與市價漲幅均超1%的品種是廣發聚利。

場外基金:短期理財債基業績露底

(一)主做股票的基金

指數型基金:指數型基金周平均凈值增長率為0.51%。上周凈值表現良好的品種,就是本專欄在前兩期曾連續點評的易方達創業板ETF(),這是一只值得重點關注的、可以反復波動操作的指基。嘉實中創400ETF()也值得關注。

股票型基金:股票型基金周平均凈值增長率為0.6%,307只基金里,有11只基金周凈值增長率超過2%。表現領先的基金對創業板、中小市值股票有較多的投資,如上投摩根新興動力,易方達、匯添富、華寶興業旗下專做醫藥、醫療、保健等行業股票的基金,還有定位獨特的匯添富民營活力股票(,申購,定投,贖回)型基金等。

(二)主做債券的基金

純債基金、一級債基、二級債基上周平均凈值增長率分別為0.32%、0.45%和0.48%,績效狀況繼續波瀾不驚。

短期理財債基、貨幣市場基金上周平均凈值增長率分別為0.1186%和0.1261%。由于這兩類基金都是采用攤余成本法統計收益,上周的收益里均包含了較多雙節假期的收益,人為增收的成分較少。因此,這也是一個對比這兩大類基金持倉品種成色的機會。總體來看,還是貨幣市場基金略勝一籌。但是,短期理財債基依然火熱、暢銷,這說明:(1)全行業在貨基的營銷方面存在著重大缺陷;(2)即使收益率有限,但若營銷方法對路,還是能夠圈來很多資金。

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