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基金出海理財有亮點8月QDII產品一枝獨秀__www.dh36.com25817

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

至少從目前情況看,“出海理財”成為基金投資在當下市場環境下的階段性亮點。

8月市場延續調整,偏股基金凈值整體回落并小幅跑輸上證指數。而隨著基金跌勢持續,年內主動偏股型基金平均凈值增長率由正轉負。不過,盡管8月A股基金整體表現平平,投資海外市場的QDII基金則延續下半年以來的上漲勢頭,在各類型基金中一枝獨秀。

主動偏股基金業績轉負

8月股市延續了5月以來單邊弱勢下跌的走勢。經濟數據乏善可陳,資金面持續偏緊,寬松政策預期落空,上市公司中期報告的集中披露使得市場謹慎氣氛濃重。在此背景下,8月上證指數下跌56.11點,跌幅2.67%。

行情的疲軟同樣拖累了偏股型基金的業績表現。海通數據統計顯示,8月份主動偏股型基金的平均凈值增長率為-2.81%,其中股票型基金下跌2.42%,混合型基金跌幅為2.62%,主動偏股基金整體跑輸大盤“半個身位”。

值得一提的是,隨著基金跌勢的延續,年內主動偏股型基金平均凈值增長率在8月由正轉負。

數據統計顯示,截至7月末,主動偏股型基金的平均凈值增長率依然為正,至0.16%;而到了8月末,其年內凈值增長率跌至-2.32%。

“出海理財”成亮點

另一方面,盡管8月A股基金整體表現平平,投資海外市場的QDII基金則延續下半年以來的上漲勢頭,在各類型基金中一枝獨秀,成為基金投資理財的階段性亮點。

8月海外市場環境好于國內。從大類資產來看,大宗商品漲幅高于股票。NYMEX原油指數和COMEX黃金指數期間分別上漲了9.65%和4.83%。美國三大股指全部上漲,納斯達克()綜指(4.34%)漲幅高于道瓊斯指數(0.63%).

在海外市場回暖的助推下,8月QDII基金整體上漲0.89%。投資于黃金、原油等大宗商品的基金和投資于美股的基金均表現較好,其中重倉蘋果股票的富國全球消費品漲幅高達6.26%,表現搶眼。

投基注重“均衡配置”

展望后期基金投資,分析人士表示,在基本面及政策面無實質性突破的背景下,短期仍以控制風險為前提,采用相對穩健的策略,在各大類資產品種間進行平衡。

在權益類基金選擇上,國金證券(11.71,-0.14,-1.18%)表示,可重點關注業績持續性強或者擅長把握結構化市場投資的基金,同時考慮前期強勢股的補跌風險,結合重倉股篩選相應的基金產品短期適當回避。

而在固定收益基金方面,國金證券認為,目前債券收益率相對較低,而回購利率仍處于相對較高水平,利差相對有限,如果資金再度緊張甚至可能是負值,高回購杠桿存在放大虧損的可能,不建議繼續大比例使用杠桿。考慮到經過近期的連續調整以后,短端利率已經在較大程度上反映了資金面沖擊,后續繼續調整的空間相對有限,建議投資者逐步縮短久期。

0.89%

8月主動偏股型基金平均凈值增長率為-2.81%,而QDII基金在海外市場回暖的助推下,當月整體上漲0.89%。

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