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券商集合理財產品勁增年內成立突破400只

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

進入2013年以來,券商集合理財產品迎來迅猛發展。不僅產品發行數量急劇增多,資產管理規模也創下歷史新高。截至昨天,今年成立產品數量已經突破400只,接近去年全年成立總量的兩倍。

年內已成立416只

統計數據顯示,進入2013年來,券商集合理財產品發行迅猛增加,截至4月24日,年內成立的產品已經達到416只,接近去年全年成立數量的兩倍,而去年全年成立數量為224只。

在近四個月的密集發行之后,券商集合理財產品也首次突破了800只。數據顯示,目前處于存續期的券商集合理財產品共有847只,資產凈值合計為1553億元。按投資類型分類,混合型和債券型最多,分別為387只和327只,兩者合計占比84.3%;純粹股票型產品只有38只,貨幣市場型產品有90只。

而在今年發行的產品中,低風險產品仍是主流,大部分是固定收益類產品,在年內成立的416只產品中,債券型產品就有199只,占比近五成;風險比股票型產品相對較小的混合型產品有110只,其余為股票型和貨幣性產品。不過,從份額上看,盡管偏股型產品發行數量不多,但是發行規模比較大,而債券型產品近期發行數量不斷增長,但多以小規模產品為主。

券商創新力度加大

券商資管市場熱情高漲,無論產品成立數量還是規模均創下歷史新高,但是在目前的市場狀況下,這些產品的業績并不理想。其中3月份,由于市場震蕩調整,多數產品未實現正收益,其中334只非限定性產品的平均收益率為-1.45%,整體跑輸了同期公募基金。

在業績并不突出的情況下,券商資管開始加大了創新的力度,為了滿足不同投資者的需求,各種創新類產品層出不窮,不斷推出套利產品、直投信托、分級以及多空杠桿等類型的創新產品。其中套利產品類為通過一套套利機制去捕捉由市場無效性產生的定價偏差,包括股指期貨套利、ETF套利以及其他折價套利;分級型產品是指實施了份額分級的產品,包括優先級與風險級,優先級份額享受約定收益,風險級份額以其份額資產為限承擔風險,享有全部剩余收益;直投信托類以追求絕對收益為目標,以有明確預期收益的集合資金信托等為投資對象;而多空分級型產品是分級型產品的升級版,通過雙向融資模式設計,為市場提供了多空雙向投資工具。

在一個跌宕的市場中,能否有相對穩健的收益是大多數投資者最關心的問題,而券商在設計產品時也投其所好。以目前正在發行的廣發金管家法寶量化多策略集合理財計劃為例,該產品為非限定性集合理財計劃,存續期2年,規模為40億份,投資范圍為股票、債券、基金、央行票據、短期融資券、股指期貨、權證等,其主要策略就是通過量化投資策略進行,為了提高資產組合安全性,還創新性的引入股指期貨對資產組合進行套期保值。并且設定了止損機制,當凈值下跌至0.95元時,權益類資產的比例將被調低;下跌至0.92元時,就不再投資權益類資產。

而在一個跌宕的市場環境中,部分券商資管創新產品能夠借助杠桿的力量獲取高收益。例如,今年第一季度,券商集合理財中的大通通達一號C取得了54.36%的高收益;創業創金B與多利進取收益率分別為23.16%和26%,均高于其他產品收益。

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