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券商集合理財產品業績分化加劇債券型受歡迎

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

券商集合理財產品的前三季度“成績單”逐漸浮出水面。金牛理財網統計數據顯示,截至9月30日,存續期超過9個月的券商集合理財產品共253只,平均收益率為-0.56%。其中,近半數產品取得正收益,而另外一半產品則處于虧損狀態,不同券商理財產品之間的收益分化明顯加劇。在所有產品中,興業玉麒麟2號以18.04%的正收益排名第一,而業績最差的東莞旗峰2號前三季度則虧損18.23%。

業績明顯分化

金牛理財網統計顯示,截至今年三季度末,共有66家券商推出352只券商集合理財產品。而成立超過9個月的券商理財產品共有253只,其中,主要投資股市的混合型理財產品和股票型理財產品,前三季度的平均收益率分別為-1.48%和-2.5%。

這一整體業績雖然跑贏大盤,但卻明顯跑輸同類型公募基金產品。今年前三季度,上證指數、滬深300指數的跌幅分別為5.15%和2.24%,而偏股型基金前三季度平均收益率為0.31%,其中293只主動型股票基金前三季度平均收益率為0.69%,164只混合型基金平均下跌0.37%。

值得關注的是,券商集合理財產品的業績分化明顯加劇。在成立超過9個月的券商集合理財產品中,120只產品取得正收益,133只產品出現虧損。其中,收益率前三位和后三位均為混合型產品。興業玉麒麟2號以18.04%的收益率領跑;排名第二的是宏源內需成長,收益率為16.94%;排名第三的是浙商金惠1號,前三季度收益率為15.09%。而排名墊底的三只集合理財產品則出現比較嚴重的虧損,東莞證券的東莞旗峰2號虧損18.38%,排名倒數第一,而東海精選2號和廣發理財5號分別虧損17.9%和16.88%。

在股票型產品中,興業金麒麟5號、興業金麒麟2號和中信股票精選三只集合理財產品位列前三,收益率分別為11.13%、8.63%和6.85%;而中信卓越成長、東興2號和長江9號收益率則分別為-9.44%、-9.35%和-9.21%,位列后三位。

債券型產品受歡迎

相對于低迷的股市行情,今年的債市機會成為難得的亮點。在成立超過9個月的券商集合理財產品中,33只債券型產品全部實現正收益,其中,安信理財1號以10.57%的收益率領跑,排名第二的光大陽光5號收益率為9.06%,排名第三的光大陽光穩健添利收益率為8.41%。

“在今年的弱市行情下,投資股市的非限定型產品太難賣了,一些新成立的混合型產品規模屢創新低,只有業績穩健的債券型產品還比較受市場歡迎。”一位券商資產管理部門的負責人告訴記者,未來幾個月收益穩健的債券型和貨幣型產品,仍是券商資管擴容的主要方向。

9月新成立的券商集合理財產品共有19只,包括6只債券型和5只貨幣型產品,3只量化型產品,以及1只股票型和4只混合型產品,產品設立數量創年內單月新高。但從實際募集規模來看,19只產品平均募集金額僅為5.04億元,較8月平均首募規模10.76億元的水平明顯下降,而且債券型和貨幣型產品的規模遠高于股票型和混合型產品規模。多數券商資管人士預計,四季度仍將延續這種趨勢。

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