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券商集合理財慢一拍首季平均收益率僅0.5%23494

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

今年一季度,在大盤走出“小陽春”行情的過程中,券商集合理財產品反映再度“慢一拍”。統計顯示,今年一季度券商集合理財產品平均收益率為0.5%,并未跑贏同期上證綜指2.88%的漲幅。同時,資管產品的業績呈現明顯分化,首位相差達到22.92%。

興業資管領跑

今年一季度,上證綜指和深證成指分別上漲了2.88%和5.51%,而同期偏股型券商集合理財產品卻并未能夠跑贏大盤。WIND資訊統計顯示,截至3月31日,在30只股票型產品中有14只實現正收益,一季度平均回報率為0.18%;混合型產品方面,146只可比產品中有74只實現正收益,占比50%,平均收益率為0.07%。FOF類產品今年一季度表現相對較好,43只產品中僅有16只為負收益,平均收益率為0.7%。另外,目前正在運行的4只QDII產品今年一季度均錄得正收益,其中華泰紫金龍大中華以8.47%的凈值增長率列第一位。

截至一季度末,在可比的268只券商集合理財產品中,興業證券旗下的玉麒麟2號、玉麒麟1號和金麒麟消費升級三只產品凈值增長率占據排名前三甲,分別實現12.54%、11.44%和8.93%的收益。其次為中銀國際中國紅1號和華泰紫金龍大中華兩款產品,今年一季度凈值增長率分別為8.84%和8.47%。另外,值得注意的是,在收益率排名前十的產品中,興業證券旗下的產品占據五席,除上述三款小集合產品外,興業證券金麒麟2號和金麒麟5號分別排名行業第六和第八。

興業資管的產品序列業績穩定一直是該券商資管的一大特色。數據顯示,2011年玉麒麟1號排名所有券商集合理財產品收益第三,其余產品也都進入前20%的領跑序列。究其原因,穩健的操作風格是取勝關鍵。據了解,興業資管今年來持倉品種變化不大,對貴州茅臺、五糧液、海信電器、蘇寧電器等其一直以來看好的大消費品種的成功把握和重倉參與是旗下產品取得高額收益的關鍵。

玉麒麟1號、玉麒麟2號投資主辦楊定光表示,年初以來,公司對市場判斷整體謹慎偏樂觀,認為往下空間不大,所以一直保持高倉位。同時也認為市場本身不會出現大的機會,因此操作上比較靈活,調倉節奏比較快。個股上,由于堅持自下而上的擇股思路,因此沒有特別明顯的偏好某個板塊行業,整體配置上堅持選擇估值優勢明顯的品種,白酒、家電這兩個板塊配置比較多。

東方紅小集合“折戟”

統計顯示,在可比的268只產品中,有161只產品錄得正收益,但僅有51只產品跑贏上證綜指,另有11只產品跌幅超過5%。其中東莞旗峰2號在所有產品中表現墊底,今年一季度該集合投資回報率為-10.38%,與排名第一的興業玉麒麟2號首尾業績相差22.92個百分點。平安優質成長中小盤則以-7.39%的收益率排名倒數第二。

另外,與玉麒麟系列相比,同樣是小集合的東方紅先鋒系列產品今年一季度表現卻并不理想。在排名倒數十名的產品中,東方證券資產管理公司旗下的產品占據四席。其中東方紅先鋒5號、東方紅先鋒3號、東方紅先鋒6號期、東方紅先鋒6號今年一季度凈值增長率分別為-6.98%、-6.33%、-5.98%和-5.87%。

該系列產品四季度資產管理報告顯示,上述4只小集合在操作上采取“抱團”策略,截至去年年末,達剛路機、伊利股份、凱美特氣、上海家化、美邦服飾、中國國旅、富安娜、中國醫藥等幾只股票同時出現在4只產品的十大重倉股名單上,另有3只產品重倉貴州茅臺。不過,據WIND資訊數據,截至3月30日,這幾只股票今年以來多數表現差強人意,其中凱美特氣跌幅達到22%,達剛路機、美邦服飾跌幅為10.62%和10%,富安娜下跌9.43%。

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