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券商集合理財首季收益率2.83%

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

今年以來,雖然A股市場整體呈現區間震蕩,但第一季度非限定性集合理財產品業績表現不錯,各產品間業績差異不大,偏股型產品表現相對突出,整體實現正收益。

統計數據顯示,290只成立3個月以上的非限定性集合理財產品(包括大小集合)中,212只上漲2平76只下跌,一季度平均收益率為2.83%。其中,198只大集合產品134漲64跌,平均收益率為2.75%;92只小集合產品78漲2平12跌,平均收益率為3.01%。

大集合方面,141只偏股型產品中95漲46跌,平均收益為2.97%,最大漲幅為20.43%,最大跌幅為7.5%;其中,中山金磚1號、中銀中國(,基金吧)紅穩定價值和平安優質成長中小盤中累計漲幅超過15%,在同類產品中排名前三甲。39只FOF型產品中26漲13跌,平均收益率為2.08%;其中華泰紫金鼎錦上添花、申銀萬國3號基金寶、財通金色錢塘基金優選、安信基金寶和紅塔登峰1號漲幅超過6%,表現居前。3只指數型產品受累于標的指數下跌未能實現正收益,平均收益率為-5.79%。

靈活的小集合表現更為強勢。46只偏股型產品中38漲8跌,平均收益為4.14%,最大漲幅為114.25%,最大跌幅為5.91%。其中東海精選2號、東海精選5號和東方紅先鋒7號累計漲幅超過11%,名列前茅。45只其他類型產品39漲2平4跌,平均收益率為1.88%,其中國金慧泉量化專享1號、國金慧泉量化對沖1號和國泰君安君享重陽業績表現較優。

隨著今年以來債券市場的上漲,債券型產品也取得了不俗的成績。82只債券型產品77漲1平4跌,平均收益率為2.32%。其中,光大陽光5號、光大陽光穩健添利和中信穩健收益今年來的累計收益率在6%以上,表現突出。另外,10只其他類型產品全部上漲,平均收益率為6.08%,其中,創業創金穩定收益1期B受益于其杠桿一季度獲得累計收益23.06%,業績表現十分突出。

進入到二季度,國金證券(,股吧)基金研究總監張劍輝建議投資者,應該以穩健型產品配置為主并靈活控制倉位,防御先行,“風險偏好較高投資者可以提高管理靈活、彈性較高的品種的配置比例以應對短期風險的增加,例如華泰紫金3號、東方紅基金寶和創業2號穩健等產品;而對于風險偏好較低的投資者,建議主要配置業績穩定的固定收益類產品以及分級產品中的收益優先級產品,如東方證券資產管理旗下的東方紅新睿系列和國泰君安旗下的君享套利系列產品等。”

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