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財富管理新時代渣打中國啟動尊尚人生系列論壇

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

3月29日,渣打銀行(中國)有限公司(以下簡稱“渣打中國”)啟動“家業天下財富傳承――2011渣打銀行尊尚人生系列論壇”(以下簡稱“尊尚人生系列論壇”)第一季“家”論壇。

近十年來,中國經濟高速增長,民眾生活水平大幅提高。根據波士頓咨詢公司2010年調查結果,有670,000個中國家庭擁有超過100萬美元的資產(不包括不動產),躍居世界第三位,僅次于美國和日本。然而,隨著股市、樓市等投資渠道的不確定性因素增多,“理財”將逐步取代“投資”成為中國中產家庭乃至富裕階層的首選,真正的全方位財富管理時代已經來臨。

為了與投資者一起迎接全方位財富管理時代,渣打銀行舉辦“尊尚人生系列論壇”,以“家業天下,財富傳承”為主線,通過論壇的形式為廣大投資者提供財富管理方面的前瞻性建議,進一步推動投資者教育。“家”論壇是此次“尊尚人生系列論壇”的第一站。此后,在重慶、深圳和上海將分別舉行以“業”、“天下”和“財富傳承”為主題的論壇。

渣打銀行個人銀行東北亞區總裁彭浩天表示:“渣打在中國植根153年,深諳本地市場。中國家庭的財富管理需求逐步成熟,渣打銀行為其提供全面優質的財富管理服務。中國的富裕階層重視家庭和事業,有明確的財務目標,對專業財富管理服務的需求不斷增長。因此,渣打專為客戶度身定制符合其財務目標和生活方式的金融服務。”

渣打銀行個人銀行總裁林曼云表示:“隨著中國市場的日益成熟,財富管理的觀念深入人心。渣打銀行將繼續在投資者教育方面投入資源,培養投資者平衡健康的投資理念。并致力于為進入全方位財富管理時代的投資者提供友好、快捷和精準的服務。”

家庭的財務需求主要分為三個方面―生活(買房、購車、旅游、其他消費等)、教育(子女升學開支)和養老(退休生活成本)。在論壇上,渣打銀行財富管理部建議投資者估算這三方面的未來資金需求,然后根據自己目前的風險承受能力,制定出相應的資產配置方案。

伴隨第一季“家”論壇,渣打銀行推出了“睿智營家”活動計劃,涵蓋三個子計劃――天驕少年成長計劃、美好生活暢享計劃和安享天倫養老計劃,根據不同的風險承受能力,全面圍繞家庭理財需求、提供一整套的金融服務。

(責任編輯:張瑋)

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