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日子不好過第三方機構直接代客理財

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

曾經,第三方機構背靠私募基金的大樹,分享過一段好日子,而今年,受私募業績不佳影響,第三方機構日子難捱,在生存壓力之下,第三方機構打起了“代客理財”的主意。

據上海一位私募人士透露,近期有第三方理財機構不賣私募產品,而轉向“代客理財”。據他介紹,該機構將不少愿意買私募產品的客戶,直接轉成自己的客戶,由自己的投資人員打理這些資金。“雙方協商好,給予一定的比例提成,都是屬于私下的合同。”另一位私募人士表示,其實很多私募人士在發展初期都是從“代客理財”開始,業績做出名頭之后再發展成陽光私募。而從第三方理財機構轉做“代客理財”的情況卻并不多見,應該屬于部分機構的無奈之舉。

這種無奈的做法也是當前第三方機構面臨生存難題的一個縮影。“今年私募業績非常差,我們都快發不出工資了。”一家第三方機構老總就曾坦言。還有一家第三方機構員工私下透露,她進入公司以來從來沒有拿過年終獎。“不過,因為第三方理財公司處于創業期,我更期待的是將來的發展。”

今年以來私募基金業績不佳,產品發行急速降溫,使得靠私募基金發展的第三方機構陷入困境。通常,第三方機構以收取會員費,提供研究報告為主要收入來源,此外,銷售陽光私募及信托產品等也是第三方理財機構重要收入渠道。銷售產品時,第三方機構收取的費用包括固定費用和浮動業績提成,其中,固定費用為每年投資者認購資產的1%,浮動收益的比例一般在3%左右。而今年陽光私募銷售困難,發行數量不斷縮水,浮動業績提成更是無望,這對第三方理財機構的盈利狀況造成直接的影響。

上海一家準三方銷售機構人士表示,實際上各家都有其生存隱憂,包括那些在擴容的三方機構。瑞富財富管理中心王一曾表示,由于業績不景氣,很多第三方理財機構紛紛轉移目標,尋求更好的業務發展方向。而前述知情人士表示,現在的生存環境也許比之前更難,未來進行“代客理財”的第三方理財機構可能更多,若這一震蕩行情持續時間太長,整個第三方理財機構可能會進入一個洗牌的過程。

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