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小基金合并阻力或在托管行

2013-11-05 14:52:59
來源:網絡

證券時報記者張哲

迷你基金大潮愈演愈烈,基金業對于小規模基金合并的關注進入白熱化。不過,業內人士認為,小基金合并進程或許沒有預想中快,阻力更多或在托管行。

“迷你基金越來越多,以后這些基金應該怎么處置,對行業發展來說是個大問題。”滬上一家基金公司相關產品負責人稱。此前,基金業界認為,基金公司遲遲不做出小基金合并的決定是“面子”使然,擔心對公司品牌造成傷害。

不過,有業內人士表示,合并對基金業、持有人、基金公司來說都是好事,合并之后維系基金日常運營的成本降低,對基金公司是好事,同時,規模上升、客戶數增多后,流動性不存在問題,基金經理日常運作起來能夠按照計劃實現組合配置,而不會出現投資操作受制于流動性的被動局面。“合并主要的阻力在托管行方面。比如同一家公司,A基金托管在A銀行,B基金托管在B銀行,二者要做合并,等于是把一家托管行托管的份額,轉到另一家托管行。對托管份額減少的托管行來說,合并不僅意味著托管份額的流失,還有很多轉托管、客戶資料轉移等后臺相關的事情,做起來比較麻煩,銀行沒有動力去做。”

今年以來,盡管新基金發行數目創歷史新高,但迷你基金批量涌現也成為基金業不得不直視的問題之一。截至今年6月30日,可比1300余只(分級基金合并計算)開放式基金中,231只資產凈值規模在1億元以下,其中74只資產凈值規模不足5000萬元,最小的不足500萬。今年以來新發基金數量大量增加,但由于原本發行就困難重重,少不了幫忙資金臨時“注水”,因此新基金打開遭贖回的比例也令人吃驚,不少新基金打開之后規模迅速縮水八九成,一下淪為迷你基金。

對于基金合并的成本,上述人士稱,合并成本很低,比不合并更好。不過,基金合并的前提,還需要合并的兩只基金屬于同一種產品類型。從目前情況來看,許多基金公司旗下確實存在多只“迷你基金”屬于同一類型的情況,這或許會為基金公司合并“迷你基金”創造條件。

作者:張哲(來源:《證券時報》)

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