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金鷹基金換手率整體偏高大股東廣州證券占三成傭金

2013-11-05 14:52:43
來源:網絡

高換手率奇觀:基金淪為券商打工仔益民貢獻4000萬

隨著基金年報陸續披露,各基金公司旗下基金全年換手率出爐。

《每日經濟新聞》記者統計發現,金鷹基金旗下成立滿1年的股票及混合型基金換手率總體偏高,其中,金鷹穩健增長換手率更是超過1000%。

與此同時,由于近年來資本市場行情低迷,渠道維護等成本開支只增不減,中小基金公司難改虧損局面,股東投資收益“捉襟見肘”,基金公司換手率偏高所需支付的傭金費用,也更向控股股東傾斜。

平均換手率537%

截至發稿,49家基金公司中成立滿一年的399只基金已經披露年報。按照單一公司對比,金鷹基金旗下成立滿一年的7只股混合型基金平均換手率536.92%,在49家基金公司中位居高位。

其中,金鷹穩健成長(愛基,凈值,資訊)去年全年換手率1017.82%,位居納入統計基金換手率第6位,在金鷹穩健成長之前,長信量化先鋒(愛基,凈值,資訊)及紐銀新動向混合(愛基,凈值,資訊)換手率亦超過1000%,不過由于兩只基金在投資中普遍運用量化策略,換手率被動提高。此外,海富通國策導向及大摩基礎行業混合等基金換手率也超過1000%。

金鷹穩健成長亦是金鷹旗下7只基金中,換手率最高的一只基金,資料顯示,金鷹穩健成長此前由金鷹基金首席投資官楊紹基管理,楊紹基也同時是金鷹旗下明星基金——金鷹中小盤的基金經理

在該基金經理同時管理兩只基金的半年間,金鷹穩健成長的投資操作相比金鷹中小盤明顯頻繁。基金季報顯示,金鷹中小盤二季度重倉股僅更替2只股票,同期,金鷹穩健成長重倉股過半數為新進個股。操作上的差異,使得金鷹中小盤上半年換手率不到200%,而金鷹穩健成長換手率已高達530.66%。

去年8月初,新基金經理馮文光接任金鷹穩健成長,同時延續了原基金經理高換手率的投資風格。三季度末,除了中環股份(002129)、百利電氣(600468)持股未變,其余8大重倉股全部更替;四季度,該基金繼續大幅換倉,過半重倉股不見身影,前五只重倉股中,除了宜華木業(600978)小幅加倉,升至第一大重倉股外,其余4只全為新面孔。兩位基金經理全年持續頻繁調倉,使得金鷹穩健成長換手率居高不下。

金鷹旗下另一只基金,金鷹紅利(愛基,凈值,資訊)價值換手率同樣偏高。統計顯示,金鷹紅利價值全年換手率高達735.26%,排在399只基金中的前30名。

值得注意的是,金鷹穩健成長及金鷹紅利價值換手率較高或與其規模相對偏小有關。金鷹紅利價值去年四個季度平均份額僅為1.03億份,年末基金資產凈值1.06億,金鷹穩健成長、金鷹策略配置另外兩只換手率較高的基金,份額也在3至4億之間。

盡管基金規模會在一定程度上影響換手率,不過,放在同類規模基金中對比,金鷹基金仍處于換手率較高的基金公司之列。統計顯示,金鷹旗下規模最大的金鷹中小盤,換手率為371.07%,在金鷹基金中處于偏低水平,不過將其放到規模為20億至30億份額的基金中比較,依舊高出平均水平64個百分點。在其他規模的同類基金中,金鷹基金也僅有金鷹成份優選換手率290%接近同等規模基金水平,其他基金換手率都在平均數值之上。

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