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9月基金倉位估算:市場先揚后抑基金節前減倉

2013-11-05 14:52:43
來源:網絡

市場先揚后抑,基金節前減倉

報告摘要:

9月股市震蕩上行,基金節前整體減倉。截止2013年09月30日,普通股票型基金倉位平均測算結果為81.77%,較上期測算倉位下降2.23%,偏股混合型基金倉位平均測算結果為70.92%,較上期測算倉位下降0.3%。在347只普通股票型基金中,共有121只基金主動減倉,占比34.87%;而在155只偏股混合型基金中,共有73只基金主動減倉,占比47.10%。

從倉位分布上看,普通股票型倉位在90%以上的基金占普通股票型基金總數的29.68%,倉位在80%~90%的基金占普通股票型基金總數的29.11%。偏股混合型倉位主要集中在70%至80%,占偏股混合型基金總數的46.45%。從基金規模看,普通股票型基金及偏股混合型基金均是大規模基金倉位較高。

從行業配置上看,從行業配置上看,基金重點持倉行業較前期有所變化。目前基金持倉較為集中的板塊是醫藥生物、食品醫療、輕工制造以及電子等行業。9月份農林牧漁、建筑建材以及紡織服裝等行業出現較大幅度減持,醫藥生物、食品飲料以及信息設備等行業出現較大幅度增持。

基金公司持倉前后5名,本期納入統計的基金公司中,平均持倉最高的5家基金公司依次為匯豐晉信基金、天治基金、景順長城基金、國泰基金、申萬菱信基金;平均持倉最低的5家基金公司依次為華商基金、諾安基金、萬家基金、金元惠理基金、金鷹基金。

基金公司倉位調整前后5名,9月份倉位調整幅度前5家基金公司依次為益民基金、融通基金、天治基金、泰信基金、景順長城基金;倉位調整幅度后5家基金公司依次為匯添富基金、海富通基金、金元惠理基金、華商基金、國海富蘭克林基金。

9月股市先揚后抑,截止2013年09月30日,統計成立半年以上的347只普通股票型基金和155只偏股混合型基金,普通股票型基金倉位平均測算結果為81.77%,較上期測算倉位下降2.23%,偏股混合型基金倉位平均測算結果為70.92%,較上期測算倉位下降0.3%。

偏股型基金倉位與滬深300指數的走勢基本一致,標注為“X”號的為測算倉位,其余為定期報告公布的真實值。滬深300指數自2013年8月31日至2013年9月30日共上漲4.11%,考慮持倉市值上漲后的預測顯示股票型基金主動降低倉位2.77%,偏股混合型基金倉位主動降低倉位1.12%。(數據來源:choice)

在347只普通股票型基金中,共有121只基金主動減倉,占比34.87%;而在155只偏股混合型基金中,共有73只基金主動減倉,占比47.10%。

表格1:普通股票型基金和偏股混合型基金加倉情況

普通股票型偏股混合型基金總數347155加倉基金數量12475主動加倉基金數量12173主動加倉基金占比34.87%47.10%減倉基金數量22380主動減倉基金數量22682主動減倉基金占比65.13%52.90%

數據來源:choice,天天基金研究中心

從倉位分布上看,普通股票型倉位在90%以上的基金占普通股票型基金總數的29.68%,倉位在80%~90%的基金占普通股票型基金總數的29.11%。

偏股混合型倉位主要集中在70%至80%,占偏股混合型基金總數的46.45%,倉位在60%至70%的基金占偏股混合型基金總數的21.29%。(數據來源:choice)

從不同規模基金的平均倉位來看,普通股票型基金大規模及小規模基金倉位較高,100億以上規模的基金平均倉位為82.39%,30億以下規模的基金平均倉位為82.16%。偏股混合型基金同樣是大規模的基金倉位較高,100億以上規模的基金平均倉位為75.24%。(數據來源:choice)

從行業配置上看,基金重點持倉行業較前期有所變化。目前基金持倉較為集中的板塊是醫藥生物、食品醫療、輕工制造以及電子等行業。

9月份農林牧漁、建筑建材以及紡織服裝等行業出現較大幅度減持,醫藥生物、食品飲料以及信息設備等行業出現較大幅度增持。(數據來源:choice)

從基金公司持倉變動來看,十大基金公司中,9月份僅中銀基金、華夏基金以及廣發基金主動增倉,分別增倉2.07%、0.67%、0.47%,其余基金公司悉數減倉,其中易方達基金、博時基金、南方基金減倉幅度較大,分別減倉7.93%、7.95%、6.5%。(數據來源:choice)

剔除樣本基金數量少于3只的基金公司后,統計60家基金公司的簡單平均倉位發現,本期平均持倉最高的5家基金公司依次為匯豐晉信基金、天治基金、景順長城基金、國泰基金、申萬菱信基金;平均持倉最低的5家基金公司依次為華商基金、諾安基金、萬家基金、金元惠理基金、金鷹基金。

表格2:基金公司平均持倉前后10名

倉位估算前十倉位估算后十基金公司本期估算倉位納入統計基金個數基金公司本期估算倉位納入統計基金個數匯豐晉信基金管理有限公司91.28%8華商基金管理有限公司59.89%8天治基金管理有限公司90.31%5諾安基金管理有限公司62.83%9景順長城基金管理有限公司90.28%13萬家基金管理有限公司67.18%4國泰基金管理有限公司88.50%12金元惠理基金管理有限公司67.99%5申萬菱信基金管理有限公司88.49%6金鷹基金管理有限公司68.27%7泰信基金管理有限公司88.17%7嘉實基金管理有限公司68.43%15華寶興業基金管理有限公司87.59%10博時基金管理有限公司69.46%13浦銀安盛基金管理有限公司87.21%4寶盈基金管理有限公司69.80%5東吳基金管理有限公司87.06%8新華基金管理有限公司69.86%8信誠基金管理有限公司86.66%8易方達基金管理有限公司70.29%13

數據來源:choice,天天基金研究中心

從基金公司倉位調整來看,9月份倉位調整幅度前5家基金公司依次為益民基金、融通基金、天治基金、泰信基金、景順長城基金;倉位調整幅度后5家基金公司依次為匯添富基金、海富通基金、金元惠理基金、華商基金、國海富蘭克林基金。

表格3:基金公司倉位調整前后10名

倉位調整前十倉位調整后十基金公司本期主動調倉納入統計基金個數基金公司本期主動調倉納入統計基金個數益民基金管理有限公司10.62%3匯添富基金管理有限公司-20.90%10融通基金管理有限公司9.74%7海富通基金管理有限公司-15.69%7天治基金管理有限公司9.62%5金元惠理基金管理有限公司-14.41%5泰信基金管理有限公司8.28%7華商基金管理有限公司-13.20%8景順長城基金管理有限公司7.85%13國海富蘭克林基金管理有限公司-12.87%7申萬菱信基金管理有限公司6.74%6信達澳銀基金管理有限公司-9.37%6摩根士丹利華鑫基金管理有限公司6.60%8光大保德信基金管理有限公司-8.54%8國泰基金管理有限公司6.27%12新華基金管理有限公司-8.22%8天弘基金管理有限公司6.16%3博時基金管理有限公司-7.95%13國投瑞銀基金管理有限公司6.03%6易方達基金管理有限公司-7.93%13

數據來源:choice,天天基金研究中心

*倉位監控結果通過數學模型回歸測算,與實際倉位可能存在誤差,僅供參考。

免責聲明:

本報告是天天基金網基于公開信息研究發布,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。市場有風險,投資需謹慎。

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