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景順長城內需增長行業配置變化靈活

2013-11-05 14:52:31
來源:網絡

景順長城內需增長基金長期業績較好,但歷年業績波動較大,最近三年年化收益率為18.07%,大幅超越基準,其中2009年和2010年貢獻較大,今年以來業績表現排同類中游,稍弱于基準。在上海證券最新一期三年期評級中,各項能力指標均在四星之上,其中風險管理能力指標評價為五星。該基金最近三年波動率為27.33%,下行風險指標為0.84,高于同類平均值0.74,適合有高風險承受能力的投資者。

在投資策略方面,該基金重點關注內需拉動型行業中的優勢企業,對這些行業的投資占股票投資比重不低于80%,股票倉位保持在70%以上。

在投資組合方面,基金經理通過積極的大類資產配置來獲取超額收益,行業配置變化靈活,風格較為激進。歷史上看,該基金股票倉位調整的幅度和頻率較高,經常從70%大幅提升至90%以上。在行業配置上,對食品飲料和機械設備重配相對較多,有時也重配醫藥生物和金融保險,季度間行業的調整幅度往往非常大,經常很集中地配置單個行業。該基金的配置效果有賴于對市場的準確判斷,在對市場判斷準確時業績較好,如2009年和2010年,在判斷出現偏差時業績相對落后,如2007年。因此,密切關注該基金對市場的判斷與市場風格是否吻合非常關鍵。靈活的倉位調整和行業輪動,造成了該基金投資組合業績較大波動。

最近一個季度,該基金倉位從90%降低至71.12%,大幅減配周期行業,如采掘、金屬非金屬、金融保險等,大幅增持文化傳媒和食品飲料等消費類行業。基金經理表示未來將重點配置在中國經濟增長方式轉型中具有長期增長潛力的優秀企業,并適當增加波段操作的力度。 

責任編輯:NF052(本文來源:證券時報網作者:上海證券基金評價研究中心分析師)

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