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專注創業板中小板換手積極中郵新興產業大漲79.62%

2013-11-05 14:52:31
來源:網絡

專注創業板和中小板,規模小換手積極

本報記者劉慶華

79.62%!這是中郵戰略新興產業[-1.76%]基金今年以來截止8月27日的凈值漲幅,這一靚麗的業績使其成為主動管理的偏股基金冠軍,并且領先排在第二位的長盛電子信息產業基金近17.5個百分點。而中郵基金昨日公布的中報則揭示了中郵戰略新興產業成功的秘訣或許正是小規模低倉位背景下專注創業板、中小板個股。

專注創業板和中小板

中郵戰略新興產業中報顯示,其隱形重倉股僅5只,加上前十大重倉股,其二季度末持有的所有股票共有15只。分別是三聚環保[4.64%資金研報]、漢鼎股份[-0.70%資金研報]、旋極信息[5.43%資金研報]、蘇大維格[0.00%資金研報]、銀邦股份[1.32%資金研報]、丹邦科技[0.56%資金研報]、華宇軟件、國瓷材料[-1.12%資金研報]、尚榮醫療[0.00%資金研報]、許繼電氣[1.02%資金研報]、升達林業[8.74%資金研報]、萬順股份[0.62%資金研報]、順網科技[1.73%資金研報][微博]、鼎龍股份[0.00%資金研報]、煙臺萬潤[0.33%資金研報]。三聚環保和漢鼎股份占基金凈值的比例均為7.03%,旋極信息占比為6.16%,其余個股占比都在5%以下,持股量最少的煙臺萬潤占基金凈值的比為2.13%。

值得注意的是,中郵戰略新興產業持有的15只個股全部來自創業板和中小板,其中創業板股達10只,除丹邦科技、尚榮醫療、許繼電氣、升達林業、煙臺萬潤以外,其余全部為創業板個股,前五大重倉股均為創業板股。而這或許就是該基金制勝的秘訣之一。今年以來創業板節節攀升,屢創新高,三季度以來漲幅已達23%以上,超過前兩個季度,而中郵戰略新興產業的凈值也在三季度以來大漲29%,超過前兩個季度的單季漲幅,并于7月開始問鼎股基桂冠。

而對比該基金去年年報與今年一季報,可以發現該基金的調倉路線也主要是集中于創業板和中小板。去年年報顯示,中郵戰略新興產業僅持有10只股票,同樣全部為創業板和中小盤股。其中的蘇大維格、旋極信息、尚榮醫療、漢鼎股份、丹邦科技至二季度末仍繼續持有,掌趣科技[0.00%資金研報]、海思科[-0.58%資金研報]兩只上半年的大牛股則在二季度落袋為安。盡管在一季度該基金曾新進兩只滬市主板個股貴州茅臺[-0.84%資金研報]和方興科技[-1.42%資金研報],但這兩只個股在二季度即被拋售。而并未出現在去年年報上的三聚環保、銀邦股份、華宇軟件、國瓷材料等個股則在二季度新進前十大流通股名單。從其累計買入金額超出期初基金資產凈值2%的股票明細中也可以看出,報告期內買入力度最大的前20只個股僅有兩只來自滬市主板。可以看出,該基金對創業板和中小板個股尤為專注。

從行業來看,其持有的15只個股的行業主要分布在新興產業方面。其中,信息技術業占基金凈值的比為19.6%,歸屬于制造業的化學原料行業占基金凈值的比為14.98%,此外,歸屬于制造業的計算機通信和有色金屬冶煉行業占比分別為8.88%和7.11%。

持股周轉率2.32倍

成立于去年6月的中郵戰略新興產業此前在同類基金中或許名氣并不大,去年第三季度業績排在同類基金前十,第四季度又忽然跌至同類排名的下游,在算不上出色的業績背景下,其規模也一直非常“迷你”,而這種“迷你”的規模可能正是其今年制勝的又一有利因素。

數據顯示,中郵戰略新興產業自去年四季度開始份額就在0.6億份之下徘徊,今年一季度也僅為0.57億份,而一季度不錯的業績使其份額在二季度末增至1.73億份。若以這個規模計算,在目前股票型基金排名前十的基金中,中郵戰略新興產業規模排在倒數第2位。相比之下,排名靠前的基金中,上投新興動力、華寶新興產業份額均在20億份以上,景順長城內需增長[-1.80%]2號更超過40億份。

盡管該基金一季度和二季度末的基金資產凈值僅為0.7億元和2.4億元,但中報顯示,其上半年累計買入金額超出期初基金資產凈值2%的個股共有41只,買入股票成交額為2.6億元,累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%的個股共有38只,賣出股票成交額為1.68億元,以此計算,其上半年的持股周轉率約為2.32倍。而WIND數據顯示,這一水平均高于上半年漲幅排進前十的上投新興動力、華寶新興產業、景順內需增長、匯豐晉信低碳先鋒等基金。

與此同時,該基金倉位也一直較低。去年末、今年一季度和二季度的倉位分別為65.49%、54.58%、48.74%。其中,二季度末48.74%的倉位水平為所有普通股票型基金中(剔除今年成立的基金)倉位倒數第3,僅高于長安宏觀策略和大摩量化配置。而截止8月27日漲幅前十的基金二季度末倉位最高的為93.57%,且另有5只基金倉位超過8成。

低倉位加上較為精確的高換手,帶來的是凈值的快速上漲。其二季度末持有的15只個股不僅今年上半年全部大漲,三季度以來也是無一例外全部上漲。截止8月27日,丹邦科技三季度大漲103%,旋極信息和漢鼎股份漲幅分別達85%和55%,華宇軟件、升達林業漲幅在4成以上,僅三聚環保、銀邦股份、煙臺萬潤三季度漲幅小于10%。

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