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基金轉換無需局限于同系基金范圍

2013-11-05 14:52:59
來源:網絡

騰訊基金與基金買賣網開展2013基金診療室活動,為參與活動的基民提供最直接的投資建議、最適合的投資方向、最適合您的基金。

1、基民“hh416a-01”:老師好,我持有華寶興業貨幣基金及廣發貨幣基金,要轉成同公司的股票或債券型基金的話,請指教!個人投資風格為穩健型。謝謝老師!

眾祿基金研究中心專家廖帥:貨幣基金沒有申贖費用,因此與同系股票型、債券型基金轉換時不能夠節約投資費用,建議更換持基時無需僅局限在同系基金范圍。您可考慮贖回換基,可關注穩健型的優質混合型基金富國天成。

2、基民“zgc1986”:專家好!我的基金投資組合里有7只基金,其中有2只債券基金:保守型、激進型各一支。保守型的我選了廣發強債,激進型的我選了博時信用A/B。請問:我對這2只債基的定位有沒有錯?如果錯誤,需要怎么轉換?

眾祿基金研究中心專家廖帥:廣發增強債券整體投資風格比較穩健,但近年來盈利能力有所下滑,您可考慮更換為穩健型的鵬華豐收;博時信用債的股市參與度相對較高,投資風格相對比較積極,盈利能力也比較強,可繼續持有。

3、基民“mahaiqin”:老師好,我幾年前買的華夏中小板ETF基金,至今還虧損很多,長期持有的話,是不是應該贖回換成別的基金,請老師指教,要是贖回的話哪個點位贖回,贖回換什么基金好?謝謝!

眾祿基金研究中心專家廖帥:隨著前期成長板塊的持續上漲,不少中小盤個股估值已經較高,由于IPO重啟將近,帶來的資金面壓力、以及上市公司中報披露時間日益臨近帶來的業績壓力、大量獲利盤回吐壓力、以及行業輪動效應,短期來看,反映中小企業市場表現的中小板指可能會有所調整,但從長期來看,該指數行業分布相對均衡、成分股成長性優良,投資價值較好,建議可考慮繼續持有該指數型基金。

4、基民“sf-lin”:請教老師,上投雙核與上投雙息的特點?現階段熟優熟劣?

眾祿基金研究中心專家廖帥:兩者都是股票倉位保持比較中等的偏穩健型基金,2012年以來業績提升比較快,尤其是上投雙息,這兩只基金投資者均可關注。就目前來看,相比之下上投雙息的配置更平衡一些,應對風格不夠穩定的市場的能力更強些。

5、基民“whluren2008”:老師好,請問有什么好的分級債券基金推薦?

眾祿基金研究中心專家廖帥:分級債基優先份額可關注博時裕祥A,目前年化收益率為4.5%,6月7日開放申購(僅開放一天);由于資金面抽緊,債市近期可能維持震蕩格局,暫不推薦風險較高的分級債基激進份額;若您希望配置部分固定收益類基金,則可考慮穩健型債基鵬華豐收。http://www.jjmmw.com/fund/160514/

6、基民“apple8078”:老師好,現持有南方多利增強債券C、萬家增強收益債券,感覺這兩只債券今年的表現不怎么好,收益較低,請問,是否需要調整?怎樣調整?

眾祿基金研究中心專家崔曉軍:你好!繼續持有南方多利增強C;贖回萬家增強收益,關注招商產業債。

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