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嘉實系三股基踩響7月最大地雷股

2013-11-05 14:52:32
來源:網絡

7月以來,市場多空雙方在大盤2000點關口展開“拉鋸戰”。截至7月30日,上證指數累計漲幅0.55%,滬深300指數則微跌0.51%。看似平靜的背后,多空雙方卻有著激烈廝殺。基金重倉股大分化,最牛股在17個交易日大漲64.14%,最熊股同期卻急速下跌34.57%。筆者注意到,7月份的最大“地雷”股卻被嘉實基金旗下的三只主動偏股基金(包括主動偏股混合基金)踩上了。

據WIND資訊數據,資金鏈頗為緊張的廣匯能源,在7月份領跌基金重倉股。公司7月10日公告稱,將利用自有閑置資金不超過15億元進行委托理財或委托貸款。但據財報顯示,這家大舉投資的能源企業的資產負債情況已不容樂觀。截至2013年一季度末,廣匯能源持有的貨幣資金為19.47億元,而其短期借款卻已高達25.78億元。此外,廣匯能源業績急速下滑,分析認為今年第二、第三季度甚至可能會虧損。煤炭、天然氣、煤化工三大業務都面臨著不及預期的風險。

然而,就是這樣的一只股票,卻被嘉實系三股基重倉持有。邵健執掌的嘉實優質企業股票,6月底持有廣匯能源3906.74萬股,為新進前十大重倉股;期末持倉市值50631.40萬元,期末持倉市值占該基金凈值比例7.46%。邵健執掌的另一只基金嘉實增長混合,二季度增持廣匯能源980.79萬股至2733.19萬股;期末持倉市值35422.08萬元,期末持倉市值占該基金凈值比例9.07%。顯然,邵健極力看好這只股票,兩只基金一只增持一只新進。

與邵健同時持樂觀預期的還有一位同門兄弟張弢,其執掌的嘉實策略混合,二季度增持廣匯能源1186.75萬股至2818.18萬股;期末持倉市值36523.63萬元,期末持倉市值占該基金凈值比例5.49%。

遺憾的是,廣匯能源并沒有給嘉實基金兩位基金經理面子,從7月1日沖高回落開始,廣匯能源連續6個交易日下跌,累計跌幅24.28%。7月10日、7月11日,廣匯能源經歷短短兩天的反彈后,接下來的又是一輪深跌。7月12日至7月30日,8個交易日該股累計下跌22.42%。7月以來,該股累計下跌34.57%。

嘉實系三股基在6月底合計持有廣匯能源市值12.26億元,時至7月30日,持股市值僅有8.02億元,17個交易日持股市值蒸發掉4.24億元。其中,嘉實優質企業股票浮虧1.75億元,嘉實策略混合、嘉實增長混合分別浮虧1.26億元、1.23億元。

從業績上看,三只踩雷基金業績清一色落后。其中,嘉實增長混合7月以來回報率1.82%,在可比的443只同類基金中排名后1/4;嘉實策略混合、嘉實優質企業股票同期回報率分別為2.52%、2.54%,均落后至同業后1/3。

“基金經理在震蕩市操作不乏追漲殺跌,因此免不了遭遇股價大跌的地雷股。”有基金分析師表示,不過像廣匯能源這種資金緊張、業績下滑的股票,嘉實基金參與其中的確令人匪夷所思。嘉實基金投資的股票為什么會出現這種情況?業內人士認為,對于基金管理人來說,在決定資金配置時,應如何履行謹慎和盡責的義務,是值得思考的問題。

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