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嘉實系人事調整急8基金集中換將

2013-11-05 14:52:32
來源:網絡

7月20日,嘉實基金管理有限公司發布公告,變更了嘉實優化紅利股票基金的基金經理,基金經理難穩定再度成為人們差錢飯后的談資。據觀察,近一個半月時間,嘉實基金已經撤換了8只基金(債券型基金ABC均按一只基金計算)的基金經理,由此引發了坊間關于嘉實旗下基金人員波動太大、業績不佳的傳聞。

來自晨星(中國)的數據顯示,在今年6、7月份,公募基金變更基金經理共有241人次,其中嘉實基金以15人次的變更數量高居榜首,工銀瑞信、華安、銀華、大成等基金公司緊隨其后,變更基金經理均超過10人次。值得注意的是,嘉實基金旗下8只基金屬于典型的“走馬換將”。

具體來看,6月7日,嘉實系3只股基同時發布更換基金經理的公告。邵健離任已經管理6年179天的嘉實策略混合(任職期2006-12-12至2013-06-07),現由張弢一人執掌,改變了該基金雙基金經理的格局;劉天君離任已經管理5年183天的嘉實優質企業股票基金(任職期2007-12-08至2013-06-07),現由邵健執掌;劉天君同時也離任已經管理2年215天的嘉實成長收益混合(任職期2010-11-05至2013-06-07)。從業績上看,劉天君曾執掌的兩只基金業績平平,其中,嘉實優質企業股票基金三年年化回報率為9.84%,低于同期基準指數17.73%,也跑輸同類平均10.06%的回報率;嘉實成長收益混合二年年化回報率為8.08%,低于同期基準指數14.46%,也跑輸同類平均8.37%的回報率。

6月19日,嘉實成長收益混合基金、嘉實泰和封閉型基金同時變更基金經理,其中嘉實成長收益混合基金距離上次變更尚不足兩周時間,繼劉天君離任后,任競輝也選擇離任;嘉實泰和封閉型基金原基金經理也是任競輝,接棒者依然是張弢。其中,嘉實泰和封閉型基金二年年化回報率為5.53%,低于同期基準指數12.44%,也遠遠跑輸同類平均11.47%的回報率。

7月5日,執掌嘉實增強收益定期債券不足一年的陳雯雯離任,由今年2月剛剛加入嘉實基金的萬曉西接管;萬曉西接管陳雯雯的基金還有嘉實信用債券AC;7月20日,嘉實優化紅利股票原基金經理郭志喜離任(任職期2012-06-26至2013-07-20),改由趙勇執掌。

有基金分析師認為,基金經理發生變動的因素不外乎三大原因:一是業績不好;二是內部業務擴展需要,如“一對多”等業務擴展;三是基金公司股東更換或者高層變動。實際上,“一對多”投入的人力太大,有些基金公司并不感興趣。筆者注意到,自去年5月份以來,嘉實基金高管未曾發生變動。也就是說,引發嘉實基金基金經理變更的因素多與“業績不好”有關。

在某網站的基金吧里,我們看到了一篇名為“嘉實優質企業、嘉實成長收益混合、嘉實泰和封閉型基金業績平平,終于換基金經理了”的帖子。顯然,基民已經對手中的績差基金頗有微詞。

然而,業績差僅僅是換基金經理就能解決的嗎?非也。

業內人士認為,6、7月份,正是基金調倉的“窗口期”,這時候換將,既能讓績差基金找回面子(歸咎于上任基金經理),又能為此后的業績不佳埋下由頭(新任基金經理業務不熟)。對于基金經理的變動,基金公司公告中大都以“個人原因與正常調整”一筆帶過,但長此以往,基金公司的公信力再度減弱。作為“老十家”的嘉實基金,旗下8只基金集中換將,換來的無非是投資者更多的擔心。

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