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嘉實基金鄒唯:長期看好大農業和節能減排

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

當前我國正處于經濟轉型的關鍵時點,新興產業發展和傳統產業升級帶來的投資機會層出不窮,并且突破了行業和區域的界限。如何才能有效把握這些投資機會,實現資產穩健增值呢?為此,記者專門采訪了嘉實主題基金的基金經理鄒唯先生,與投資者一起掘金經濟轉型期的主題投資機遇。

四季度是布局期

記者:7月份以來,市場出現反彈,10月份之后,上漲開始加速。您如何看待這波上漲?

鄒唯:進入8月份以來,在升值預期,熱錢流入,流動性充裕的情況下,催生了中小盤的結構性泡沫。同時,在美元貶值、日元降息的貨幣博弈中,流動性進一步推高了資源品價格與股市。不過流動性非主導股市長期運行的主導趨勢,最終主導股市長期運行的還是經濟的基本面,雖然說流動性也是經濟基本面的一部分,但是它只是一個催化劑。

記者:通過基金三季報,我們看到您面對市場反彈仍保持較低倉位。能否解釋下其中緣由?這種相對較低的倉位是否在10月份行情中延續下來?

鄒唯:我所采用的主題投資是對中長期有一個大的前瞻性判斷,判斷以后,根據短期的經濟數據來進行不斷的修正和反饋,如果經濟基本面沒有改變的話,我大方向不會發生大的變化。從目前的資料看,經濟基本面并非十分樂觀,所以我堅持自己的邏輯至今,如果為了保排名而加倉,確實會與我一貫的投資邏輯相背離。

記者:在市場走勢與操作策略出現背離時,堅持的確需要不小的勇氣。那么,您認為什么時候布局比較合適?

鄒唯:11月份是個重要窗口,美國的中期選舉、定量寬松貨幣政策、國內的經濟數據等都將陸續揭曉。我們認為雖然流動性因素繼續存在,但在估值壓力與房地產調控影響逐漸顯現的情況下,市場在四季度具有調整壓力,所以我們會將整個四季度作為布局期,為明年一季度布局,主要關注跨年度的投資主題與投資品種。

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嘉實基金鄒唯:長期看好大農業和節能減排

2010年11月08日16:40

來源:

《股市動態分析》

【字體:大中小】

長期看好大農業和節能減排

記者:從資料看,您領導的主題投資小組對投資主題的把握比較精準,上半年布局了大農業、軍工等取得了不俗的業績表現。未來,您看好哪些主題?

鄒唯:大農業與節能減排將作為我們長期布局的主題來關注。除了基于農產品()價格的長期上漲趨勢而看好大農業主題外,節能減排主題則是符合“十二五”規劃中對中國“加快經濟增長方式轉變”、節能降耗的要求,符合未來較長階段的政策導向,是頗具生命力的主題。但是在投資中也需關注各主題中的細分行業表現或將出現的分化。

記者:從過往投資歷程來看,您似乎更加偏好成長性個股,能否給我們介紹下您的擇股邏輯?

鄒唯:對我而言,選公司最重要的驅動因素就是行業未來的成長空間大,而且是不是在一個啟動階段,或者剛剛開始。以節能減排為例,我看好的原因主要是因為中國節能減排剛起步,無論電力要脫硝、脫氮,還是污水的處理,都處于起步階段,這意味著空間是非常大的。凡是做到節能減排,現在能上市的公司,目前很多都是行業的領頭羊。對于這樣的公司我傾向于選擇一只好個股長線持有,雖然還不能肯定行業領頭羊最終會笑到最后,但目前來說它的先發優勢會很明顯。

記者:即將發行的嘉實主題新動力基金也是一只主題基金。這只基金有什么新特點?

鄒唯:嘉實主題新動力基金將以“中國經濟轉型中的新興增長動力”為核心主題,重點把握長期趨勢性機會,而且投資在受益于新興動力主題的股票比例不低于股票資產的80%。我們認為在“十二五”期間,中國也會出現一批高成長的企業,因此基金經理將主題投資與成長股投資相結合,更能把握投資機會。另外,新基金成立后將共享主題投研平臺。除了公司的基金經理例會外,我們主題投資組也會不定期召開討論會,互相交流投資思路和心得。■

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【作者:

趙迪】(責任編輯:于洪娟)

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