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中財期貨:PMI洗盤行情再現

2013-11-05 14:53:00
來源:網絡

IF1308開/收2228.6/2232.4,跌0.28%,成交980054手,增倉132手,持倉58908手;IF1309開/收2230.8/2223.2,跌0.35%,成交60001手,增倉69手,持倉21426手。四合約增倉769手,持倉86922手。

滬深300開/收2253.38/2249.15,跌16.7點或0.74%,成交額692.8億,其中300滬市跌0.87%,成交450億。華泰300ETF收2.292,成交8.52億。

昨日,華泰300ETF凈贖回0.56億份;嘉實300ETF凈贖回0.09億份;華夏300ETF凈贖回0.08億份;易方達300ETF凈贖回0億份;南方300ETF凈贖回0.02億份。兩只RQFII300ETF份額不變。

盤面:期指小幅低開,早盤金融下跌,但電信、汽車、家電大漲帶動股指補缺,PMI利空后期指跌10點,并無明顯波動,10:23放量1.3萬手急跌,11:01放量1.7萬手10分鐘內急速增倉見底,期現貼水擴至45點極端水平,午前4分鐘急速減倉4千手反彈,午后持倉平穩,期指逐步反彈,創業板加速歷史新高,醫藥強勢拉動股指,期限貼水逐步恢復至17點與昨日相近。

基本面:中證報獲悉監管層正在研究制定資本市場頂層設計方案,有望年底出臺。

7月匯豐中國制造業PMI47.7低于預期,創11個月新低,產出、新訂單分項加速下滑,其中新出口訂單下滑減速,就業52個月新低,去庫存加速。

7月前三周四大行放貸2200億,但工農中建存款分別下降3460、2340、1800、2500億。今日午間shibor全面走高。

招行公告經證監會核準,將向原股東配售30億股A股,有效期6個月,昨日招行召開臨時股東大會將配售方案決議延遲至9月8日。該配股預案始于11年7月,12年4月證監會通過其申請。一季報顯示招行核心資本充足率8.45%,補充資本金較為急切。

外管局發通知進行服務貿易外匯管理改革,廢止50多項法規簡政放權,金融機構對單筆等值5萬美元以下的服務貿易收付匯業務原則上可不審核交易單證,允許企業集團將服務貿易外匯收入集中境外存放,同時加強資金雙向流動監測。

工信部新聞發布會四大措施拉動信息消費。信息消費每增加100億拉動GDP338億。

點評:5月至今的三個匯豐PMI預覽數據,不斷新低,且實際值都低于或接近調查結果的最低值,更遠離調查均值。發布日當天股指均收陰,但日內走勢并不如非農數據對外匯黃金那樣明顯,主因國內情況更加復雜。昨日指出江澤民稱贊習近平的公開報道可理解為三中全會統一思想、釋放改革紅利,長期利好概念將對沖PMI利空。昨日還提示大漲下現貨成交額相對不足值得警惕,而晚間招行的巨額再融資獲核準(即便是預期之中的),也的確打壓了金融股。今日滬深300成交額與昨日幾乎一致,但日內波動方式全然不同,是短期超預期利空與長期改革紅利合力的結果。

技術上,股指震蕩于均線系統的MA10\30阻力和MA5\20支撐,其中下限支撐對于波動更大的期貨不適用。

板塊方面,300金融跌1.74%、拖累16.9點相當于股指的下跌點數;300醫藥漲2.13%、貢獻3.29點居首;300電信漲1.79%、貢獻1.26點,抵消了資源類和釀酒、電力股的下跌。

今日新增一只成份股公告分紅預案,瀘州老窖每股派息高達1.8元,僅一只股即可影響7月31日期現價差約0.5點。

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