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交銀施羅德基金總經理戰龍:賺錢才是硬道理

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在今年風云莫測的投資市場中,交銀施羅德基金[微博]整體業績逆勢而上,在股、債兩個領域均大幅超越市場平均水平,均取得了正收益。海通證券最新發布的2012年前三季度基金公司業績排行榜顯示,交銀施羅德旗下權益類基金的凈值增長率達4.68%,在業內排名第7;固定收益類基金平均收益率則為8.14%,在57家參評公司中高居第5。

如何看待當前如火如荼的產品創新?如何打造過硬的投研團隊?日前,交銀施羅德總經理戰龍接受南方日報記者采訪,暢談他對基金業當前發展的認識。

“業績大幅波動最傷人”

南方日報:您到任交銀施羅德總經理2年后,公司業績出現了積極的變化,您在完善投研體系方面主要做了哪些工作?

戰龍:此前交銀的投研擅長“自上而下”,這兩年來我們在鞏固原有優勢的基礎上,同時在人才梯隊中特別著重充實了自下而上擅長選股的基金經理和研究人員,兩種風格并存同時相互滲透融合,形成高質量的投研團隊。以研究驅動業績,推動投研一體化,加速研究成果向基金業績的轉化。

一個好的投研平臺應該具備幾點:首先梯隊感要強,團隊中必須有資深的骨干;同時合理公平的考核激勵機制是必不可少的;而團隊自身的成長需要建立互相學習、促進提高的機制和文化。基于上述三個方面,建立了交銀施羅德人才體系的考核和培養機制。

公司在團隊框架、制度流程上下了很大工夫,重點在于投研團隊的再造重組和新機制的建立。在每一項業務模式中都畫出流程圖來,用簡明清晰的圖示參照執行。只有加強過程管理,才能塑造和鞏固我們的投研文化,使我們的隊伍更加職業化。

我們很清醒,投資有運氣的成分,排名也會有波動,但是對團隊的水平必須有一個清醒的認識,不能因為短期業績上去,就覺得自己很牛了,一定要看到團隊還有待進步的空間。投研團隊的質量必須要有保障,業績的大幅波動對投資者是很不利的。投資上需要穩健的投資風格的建立,要始終不斷地加強和落實。

“錢不是留人的唯一手段”

南方日報:這幾年來,基金公司人員變動很大,基民也很困惑,你在選擇投研人員和穩定團隊方面有哪些好的做法?

戰龍:我在招投資人員的時候,會告訴他們,在這個行業里,第一要求是要有責任感,同時也要理解這份工作蘊含的意義。基金行業其實是一個有社會意義的行業,責任很大,別人辛苦賺錢不容易,如果投資沒有責任心,對別人的傷害很大;反之如果做好投資,讓很多人富裕起來,對社會有很大的正面影響。

要怎么留住人,給股權、給激勵都是手段,但精神上的認可和滿足我認為也很重要。在一個團隊里,個體有充分展現的平臺,又有互相學習進步的機會,由此獲得的精神滿足是有著強大吸引力的,相信他會對團隊感覺不舍,離開了他會很孤獨。這就是要達到的氛圍,其他東西都是一些手段。

“投資跟不上,一切會歸零”

南方日報:今年來,基金行業的產品創新如火如荼,交銀施羅德基金在產品線構建上如何考慮?公司的競爭優勢和特色將如何體現?

戰龍:我覺得公司的定位必須從投資者出發,給投資者賺錢才是硬道理。基金公司如果哪一天在投資上不行了,就失去了生存的理由。創新不是目的,只是一個手段。海外基金公司近一百年的歷史,并沒有經常性地創新。這個行業還是應該把本職的工作做好,一切行為的目的都是給投資者賺錢。

當市場競爭不斷加劇的時候,最終還是要落實到投資上。產品設計和銷售能力再強,如果投資跟不上,一切都會歸零。所以我覺得最核心的競爭優勢,就是不斷加強給投資人賺錢的能力,做力所能及的事情,不能跑得太快。

中國基金業現有的產品大部分還是做相對收益的,如果放在牛長熊短的市場環境中,只要時間夠長,一定能給投資者賺錢,但是中國現在的市場環境是牛市短,熊市長,這種格局基金公司就一定要做絕對收益產品。

“QDII可以靠專戶和FOF突圍”

南方日報:今年來QDII產品的收益非常不錯,但是規模卻難以做大,您怎么看QDII未來的發展?

戰龍:其實,在海外有很多優質的基金產品,但由于QDII起步的歷史記憶太慘痛,即便過去兩年海外市場不錯,但QDII在國內發展也不是很理想。QDII也需要市場上的人氣,A股市場熱起來了,投資氛圍強了,再適時把這些產品推動起來就會順很多。

QDII可以多做一些專戶產品,因為做公募的成本太高。另外可以多做一些FOF產品,把海外好的基金產品直接拿回來,組裝成一個更適合國內投資者的好產品。能把國外好的基金挑出來,為國內投資者賺錢了,一樣是專業能力的體現。

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