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交銀藍籌基金張媚釵:轉型期內的環保機遇

標簽 中國 收益 指標 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

投資要關注經濟,更要關注生活,因為很多時候投資機會常常就在我們身邊。當前一個很明顯的跡象是,伴隨市場逐漸轉暖,更多投資者把目光聚焦在經濟企穩的投資主線上。然而在這樣的一個時點,市場或許忽略了一個非常重要的結論――即如果經濟僅僅是弱復蘇的話,那么目前的投資主線可能是階段性熱點。對于投資而言,尋找到更為確定性且更為長期的投資主線,才能給未來帶來豐厚而穩定的回報。

環境污染,作為發生在我們身邊影響著億萬老百姓生活和國民經濟增長的現象,正日益得到媒體和資本市場的關注。無論是霧霾天氣還是沿海省份的地下水污染,在當下都是反復發酵。環境保護的意識崛起,不再是一個獨立現象,不再是一個轉瞬而過的事件,而成為一個持續的趨勢,未來必將深刻地影響中國經濟的結構調整。

其實,社會的前進,一直伴隨著這樣一個問題:各方的合作可以帶來更多的收益,然而這部分收益的分配卻始終是個難題。如果把前者看作經濟增長,后者看作公平分配。或許在某個階段,我們能夠有所取舍,然而對其中任一價值的偏廢都是不可持續的。今天的環境污染作為一個經典的負外部性案例而長期存在,污染生產者的獲益,建筑在整個社會群體的巨大的生態成本的支出上。而這正是眼下政府關注的一個問題,換言之,這是一個重要的社會分配問題。

事實上,類似的環保問題在國外經濟發展的歷史上也曾經出現過,有一些甚至更為嚴重,例如英國的“倫敦霧”事件、洛杉磯的“光化學污染”事件以及日本的各類系列公害事件。這些事件都發生在經濟轉型的拐點上。當年的日本是一個經典的案例。公害事件發生以后,社會輿論討論熱烈,群體性事件也頻頻發生。自下而上的壓力產生以后,日本政府的環保費用支出比例開始持續上升。作為經濟轉型的一條線索,政府制定政策的注意力也從單純的經濟增長,轉向了生活質量提高為導向的經濟發展概念。

當前來看,隨著人們收入水平的上升,對于高質量生活的期許也正不斷提高,人們有錢了,就不僅僅關注衣食住行簡單需求的滿足,而是更為健康的衣食和住行。這是個不可阻礙的趨勢。

這樣的趨勢會帶來四方面的影響。從企業的角度,這對一些高污染行業將帶來約束,項目的環保評審要求會逐年提高。可以想見,工業節能、廢水處理、資源回收、煙氣處理等行業將有不斷的成長空間。

另一方面,一些高污染行業受到環評約束盲目擴產的情況將大為減少,環保合格的企業產能利用率情況將得到改善。從政府的角度,一方面是環保監控設備的投入會上升,另一方面在涉及民生的方方面面,污水處理設備、危廢處理設備、環保材料、園林綠化的需求也會隨之回升。

最后從消費者的角度,人們對環境的要求也在不斷提高,油品質量的提升催生相應設備的升級換代,家庭環境要求的提高催生空氣凈化器、水處理系統的新增需求。從資源價格的角度,相應的水、天然氣等價格改革一定是勢在必行,過去偏低的資源價格必然會逐步上調。

作為經濟轉型和改善民生的一個重要指標,增加環保產業的政策扶持,提高環保設施和相關活動的支出,目前看已經箭在弦上。尤其是近期突出的PM2.5和水污染處理事件的不斷涌現,其中相關機會有望成為一個長期值得關注的主題。作為一個政策驅動的成長性行業,此中可能蘊藏著諸多的投資機會。

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