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藍籌基金隨大盤起舞量化基金反彈居前最靈活

2013-11-05 14:52:29
來源:網絡

記者高麗霞

隨著市場進一步發展,藍籌風格基本確定,基金經理們也積極調轉槍頭,基本鎖定藍籌股。從8月份以來基金的表現看,藍籌基金和量化基金漲幅居前。為此近日多家基金公司也正在布局滬深300量化基金,一方面是為了完善產品線,一方面也想以此“網羅”藍籌股行情。

藍籌基金及量化基金漲幅居前

在8月經濟數據、經濟企穩、改革紅利等諸多利好的刺激下,經歷了數次風格切換的討論后,藍籌股行情正逐漸成為市場主基調。數據顯示,8月份以來,滬深300指數的漲幅超過了10%,其中9月以來,截至到9月16日,滬深300指數就上漲了7.11%。金融、地產和能源等低估值藍籌周期性行業拉動主板放量大漲,重配這些個股的基金表現居前,而創業板則逆市調整。

同花順數據顯示,8月份以來,9只重倉藍籌的主動偏股型基金漲幅在15%以上,其中南方隆元產業主題漲幅最佳,高達18.3%;富國天合穩健也取得了17.48%的收益率。新華旗下多只基金表現居前,新華鉆石企業、新華優選分紅混合凈值增長率均超過了15%;新華優選消費股票、新華泛資源優勢漲幅也均在10%以上,位于同類型基金前10%的梯隊。

除了上述優選個股的藍籌基金外,不少量化產品也在此輪行情中,表現耀眼。如華商大盤量化精選、華商動態8月份以來分別上漲15.57%、14.35%,在166只偏股混合型基金中分別排名第一和第三。光大保德信量化股票凈值收益率也高達16.49%,在358只普通股票型基金中排名第三。而長信量化股票、大摩量化配置股票、華泰柏瑞量化先行漲幅也均在10%以上,均在普通股票型基金中位于前16%的梯隊。

基金公司爭相布局量化產品

就市場風格而言,創業板見頂回落、藍籌股逐步反彈的趨勢越來越明顯,能夠靈活準確把握這種市場風格輪動顯得十分關鍵。為此,華安基金、景順長城基金紛紛布局滬深300量化基金。

據了解,華安滬深300量化增強基金主要以滬深300指數為跟蹤對象,并在標的指數成分股權重的基礎上,根據量化模型對行業配置及個股權重等進行主動調整,力爭在控制跟蹤誤差的基礎上獲取超越標的指數的投資收益。

而景順長城滬深300指數增強型證券投資基金也是在跟蹤滬深300指數基金的基礎上,采用量化投資策略追求超額收益。

與此同時,這兩只產品均是由兩家公司旗下量化投資總監來擔綱,并且均具有較為豐富的國外經驗。

華安滬深300量化增強的擬任基金經理董梁,在全球量化投資歷史最悠久、經驗最豐富、技術最成熟的BGI積累了豐富經驗。資料顯示,在BGI期間,董梁管理的對沖基金在2006-2007年取得了超過20%的年化收益;2008年在全球市場大跌、次貸危機爆發的背景下,其管理的產品也做到了僅1%左右的輕微虧損記錄。

而景順長城滬深300指數增強基金的擬任基金經理,黎海威曾在美國貝萊德集團(原巴克萊國際投資管理有限公司,2009年并入貝萊德)主動股票投資部工作數年,任基金經理、副總裁,負責開發亞洲和新興市場特別是中國相關市場的模型并管理相關基金。

黎海威認為,在相對收益領域,量化指數增強類產品以跟蹤誤差較小、超額收益穩定、投資理念明晰和選股為主的投資風格受到長期投資者的青睞。

金融房地產最受青睞

對于當前藍籌投資機會,董梁指出,目前發達經濟體均處于結構調整中,歐洲下滑空間有限,美國保持溫和增長,已出爐8月份數據顯示國內宏觀經濟開始企穩回暖,下半年有望走出一波“景氣小周期”,后市上行概率較大,周期股表現可期。同時,目前以滬深300為代表的大盤藍籌的市場有效性已經很高,相對中小盤在信息透明度和行業成熟度等方面優勢明顯,更適合量化投資。

新華基金表示,在經濟和政策環境相對偏暖、改革紅利預期釋放的背景下,整體方向上看好周期股和國家政策支持的領域。具體到行業板塊,則相對看好金融(保險(放心保)除外)、房地產、汽車和建材。此外,隨著三中全會召開日期的確定,改革預期開始發酵,土改有望作為改革的一條重要主線在未來逐步發酵。

《投資快報》發自廣州

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