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李旭利:窮怕了所以投身基金界

2013-11-05 14:52:29
來源:網絡

來源:法治周末作者:曉云

近日,作為知名私募機構上海重陽投資管理有限公司合伙人、首席投資官李旭利,在任職十五個月后以“個人健康原因”突然辭職,引發市場、私募圈乃至基金界的震動。在一片惋惜聲中,關于他辭職系因涉嫌內幕交易正接受調查等各種傳

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聞甚囂塵上,不斷升級

對于李旭利來說,身處輿論漩渦中的這段日子,應是他人生中最艱難的時期。

11月24日,一家網絡媒體援引一位證監會內部人士消息稱,目前李旭利涉嫌內幕交易案件正在“走程序”,證監會正在對其進行調查,但取證與認定較為艱難。

來自上海的一家媒體報道,李旭利目前已處于“限制出境”狀態。

如果消息確實,李旭利將是中國基金界公募轉投私募被調查的第一人。

不過,就在前幾天,李旭利接受一家媒體公開采訪時表示,“不知道自己被調查”。

在加盟重陽投資之前,李旭利曾任交銀施羅德基金公司投資總監,并擔任交銀施羅德穩健配置基金經理,在投資界擁有舉足輕重的地位和聲望。圈內將他與王亞偉稱為“南有李旭利,北有王亞偉”,同屬公募基金的“黃金一代”。

基金行業“最早一代”

1998年,李旭利研究生畢業,他放棄進入央行的機會,選擇直線南下深圳,參與籌建國內第一家公募基金公司———南方基金

1974年,李旭利出生于四川省成都市附近的眉山農村。家里困窘的生活,讓他渴望通過自己的努力改變命運。天資過人加上勤奮好學,他在中學時一直成績優異。1991年,他順利地考入中國人民大學投資經濟系。

初入大學,李旭利就意識到自己與其他同學有不小的差距,知道農村來的孩子需要補充的知識太多。猶如海綿吸水,他度過了比中學時代更加勤奮的4年時光,學識精進。

1992年初,長他兩屆的同系師兄裘國根組建人民大學模擬股市,李旭利也積極參與了其證券投資模擬交易,“其實持續時間不長,但讓我們這些此前對股票并沒有什么概念的大學新生更早關注到證券投資”,而且這也為他與裘國根十多年后的聯手埋下了伏筆。

1995年,本科畢業后的李旭利又考入了素有中國金融界黃埔軍校之稱的“中國人民銀行總行研究生部”,那個人才濟濟的班級集結了當今基金界莫泰山、李學文、郭樹強等眾多精英。

1998年,李旭利研究生畢業,他放棄進入央行的機會,選擇直線南下深圳,參與籌建國內第一家公募基金公司———南方基金。

對于這個選擇,李旭利說他從未后悔過。即便是畢業前的實習,他選擇的也是證券公司。

“我當時的想法非常明確,寧可工資在一萬元到兩萬元間波動,也不要五千元左右的穩定。”他戲說自己是窮怕了之后的“現實主義”。

在南方基金,李旭利從研究員、交易員做起,由于業績出色,他很快升任基金經理助理,并在2000年成為南方基金旗下“天元基金”的基金經理。那一年,他26歲。

李旭利對國內基金業的判斷沒錯,此后十幾年,行業都處于爆發增長的階段。在大多數基金公司如走馬燈般換基金經理的時候,李旭利守著“天元基金”一干便是4年,在業內也被冠以“最長壽基金經理”。

到2004年,剛剛跨入而立之年的李旭利,已成為南方基金這家當時全國最大的基金公司的投資總監。

談到這些,李旭利更愿意用“蜀中無大將”來解釋。“我們這批人只是很幸運地趕上基金行業迅猛發展的時代浪潮。不是黃金一代,而是最早一代。”甚至對于投資界公認的評價,他也如此戲謔。

正當李旭利在南方基金的事業如火如荼之時,他卻出人意料地于2005年辭去了所有職務,由深圳轉戰上海,加入交銀施羅德基金管理有限公司,先后擔任交銀穩健(519690,基金吧)基金和交銀藍籌(519694,基金吧)基金經理,后出任交銀施羅德基金管理有限公司投資總監。交銀穩健的凈值在短短一年時間內從1元沖至2.73元。

最為業內所津津樂道的一個案例是:2006年10月27日,李旭利率領的交銀施羅德基金投資部,在工商銀行A股上市當日以3元左右的低價重倉買入之后持有了兩個多月;在2007年首個交易日工商銀行股票觸摸漲停板的時候,李旭利果斷賣出,僅此一單,使交銀施羅德基金公司獲利100%。

2009年5月,正當交銀施羅德基金的總資產規模接近千億元、李旭利直接掌管的資金規模超過百億元時,李旭利再次出人意料地選擇離開。

這一次,他選擇的是自己創業。合作伙伴是他在人民大學的同系師兄、如今資本市場的大腕級人物裘國根。兩人合伙出資3000萬元,創辦了“上海重陽投資管理有限公司”,裘國根擔任投資決策委員會主席,李旭利則出任首席投資官。

沖著“裘國根”及“李旭利”這兩面金字招牌,重陽投資旗下第一個陽光私募產品高達11.5億元的首發規模,甚至讓一些同期首發的公募基金自嘆弗如,這也成為有史以來陽光私募首發的最大募集金額。

基金界的“意見領袖”

在中國的資本市場,李旭利是難得的價值投資堅守派。不管是在南方基金公司還是后來的交銀施羅德基金,從公募轉投私募,“穩健”風格一直是他身上最為鮮明的標簽

在公募基金業多年,李旭利以自上而下的投資理念著稱,他對宏觀經濟形勢的研判相當見長,在此趨勢下進行資產配置和行業選擇也一向精準,在A股市場的基金界中他贏得了“意見領袖”的稱號。有投資者甚至這樣描述:隨著李旭利自上而下看市場,追著王亞偉自下而上找股票。

他最欣賞的投資大師是巴菲特。在中國的資本市場,李旭利本人也是難得的價值投資堅守派。事實上,不管是在南方基金公司還是后來的交銀施羅德基金,從公募轉投私募,“穩健”風格一直是他身上最為鮮明的標簽,但李旭利說,“成長是有個過程的”。

他開始管理當時中國最大的基金公司時,只有26歲,也曾無畏地追漲殺跌得比誰都兇,再高的市盈率也不怕,跟著市場爆炒網絡股。但經歷了2001年之后中國資本市場的起落和反思,他深知自己追求的不應該是一時的激情。

“建立在沙灘上的東西終究不可靠。”他在投資生涯中慢慢體悟到價值投資才是正道。

就在李旭利尚在重陽時的今年5月,寶鋼股份、中國南車、青島啤酒等成為重陽系當時的重倉股。盡管藍籌行情始終未起,李旭利卻始終相信那些價值低估的最終會被市場發現,對于企業價值的不同理解,始終的冷靜和堅韌,使他敢獨立于公眾之外。

李旭利這樣說過:“公募基金考核十分短期,太長線投資很不現實,也不可能做反市場的熱點,由考核周期決定,公募基金其實絕大部分是趨勢投資。在私募則好很多,只要控制好下行風險不讓客戶有太多擔憂,就可以拿著股票等很久很久。”

他希望重陽同市場走得不一樣一點,大家關注的熱點品種估值往往不低,“但是我們也不希望領先太多,領先太多很難受,希望企業基本面與投資時點結合得更好一點”。

金融投資界內將李旭利贊為少有的“雙高人士”,其“高情商”從溝通能力上有著充分的體現。無論是在公募基金與之共事,還是后來重陽投資與之共事的同事,都曾被李旭利平易近人的處事風格打動。

理想中的生活狀態

談到理想的生活狀態,李旭利總是開玩笑地說:“最好是不用工作,天天能休閑地享受生活”

李旭利不太喜歡受關注,他認為自己的性格是偏內向的,不愿意和陌生人打交道。“比如打牌,有人喜歡在熱鬧的茶館和幾個朋友打,有人喜歡在電腦上和網友打,有人不愿意和人打,只喜歡和電腦打,有人干脆就不喜歡打。我就是不喜歡和人面對面打,喜歡在電腦上和網友打。”他說這可以測試人的個性,他屬于偏內向的性格。

但是擔任了高層管理職務后,出頭露面的事情是無法推托的,他也必須適應和改變,包括不斷地接受媒體的采訪。“其實,喜歡接受采訪的基金經理應該不會太多,做投資的人大多偏內向,只需要考慮收益與風險。他們喜歡安靜地思考問題,而且思維單純、標準單一。”

談到理想的生活狀態,李旭利總是開玩笑地說:“最好是不用工作,天天能休閑地享受生活。在成熟的基金市場,一個從業者從25歲到55歲能看到三個經濟循環周期,在第一個10年的循環還太年輕,沒有資本和實力去競爭;第三個循環周期和你也沒有關系,因為人已經老了,喪失了競爭力;能抓到的就是第二個循環,喜歡挑戰的基金經理就做私募和對沖基金,對生活要求不高,喜歡平穩生活的人就去做公募基金。”

而就在從重陽投資辭職后,李旭利也曾接受媒體采訪,解釋自己辭職是身體原因,同時指出未來可能不會再涉足投資領域。

對于目前外界的傳聞、報道,李旭利表示比較無奈,以前在公司還可以聲明一下,現在不知道怎么去處理,也懶得去管,隨著時間的推移,相信慢慢都會被大家淡忘。

(責任編輯:王旻潔)

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