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老基金縮水并虧損著2009年成立股基75%仍在虧

2013-11-05 14:53:05
來源:網絡

陳晶澤

1月11日A股市場的跳水令自去年12月4日以來的一波連續上漲行情暫告一段落,股票型基金凈值的持續上漲又一次止步。

當一批基金因為這一波上漲而暫時擺脫虧損境地時,還有不少產品則依然徘徊在虧損中,也包括一些已經成立數年的產品。對此,《第一財經日報》對一些成立3年以上的偏股基金梳理統計后發現,截至目前在519只產品中,有81只產品的單位累計凈值仍未回歸面值,也就是說,這些基金“折騰”了數年卻依然虧損。當然,也有些基金雖然賺了錢,但并未擺脫規模“縮水”的窘境。

8基金被套“歷史之巔”

Wind資訊統計顯示,2007年以來,共有519只股票型基金(含ETF和ETF聯接基金,下同)成立,雖然2007年經歷了10個月的A股“美好時光”,但在隨后的調整中,很多基金損失慘重。截至上周末收盤,有81只產品單位累計凈值低于1元。

2007年當年,共有40只基金成立,雖然在近6年的運作過程中,有些基金一度有過輝煌,但仍有19只產品目前的單位凈值在1元以下,占當年發行產品近半數。

在2007年成立的股票型基金中,按成立時間先后順序,沒能跨越1元“盈虧分界線”的基金包括:中歐新趨勢(166001,基金吧)、華富成長趨勢(410003,基金吧)、諾德價值優勢(570001,基金吧)、鵬華優質治理(160611,基金吧)、南方成份、華寶興業行業精選(240010,基金吧)、景順長城精選藍籌(260110,基金吧)、工銀瑞信紅利(481006,基金吧)、泰達宏利市值優選、長城品牌、交銀藍籌(519694,基金吧)股票、中郵核心成長(590002,基金吧)、光大優勢(360007,基金吧)、南方全球、華夏全球精選(000041,基金吧)、嘉實海外中國股票(070012,基金吧)、上投摩根亞太優勢(377016,基金吧)、南方隆元產業主題、國泰滬深300。

上述基金中,最新單位凈值最低的是中郵核心成長,其最新單位凈值為0.4568元,也是當年成立的基金中唯一一只單位凈值低于0.5元的產品。

投資方向劃分,南方全球精選、華夏全球精選、嘉實海外(070012,基金吧)中國股票、上投摩根亞太優勢等4只產品為投資境外市場的QDII;國泰滬深300則是唯一的指數基金。

從成立時間看,上投摩根亞太優勢、南方隆元產業主題、國泰滬深300等3只產品成立于2007年10月16日A股的“歷史大頂”之后。

另有包括工銀瑞信紅利、泰達宏利市值優選在內的8只A股股票型基金在2007年7月16日~2007年10月16日之間成立,即建倉期在A股見頂之前。這8只股基中有工銀瑞信紅利、泰達宏利市值優選、長城品牌優選、交銀藍籌股票、中郵核心成長、光大優勢等6只產品目前的單位凈值仍在1元之下。

2009年成立股基75%仍在虧

相比之下,2008年成立的股基盈虧情況要明顯好于2007年。

Wind資訊統計顯示,2008年共有42只股票型基金成立。截至目前,工銀瑞信全球(486001,基金吧)配置、南方盛元、浦銀安盛價值成長(519110,基金吧)、東吳行業和銀華全球核心優選(183001,基金吧)等5只基金目前單位凈值低于1元,其中工銀瑞信全球配置和銀華全球核心優選為QDII產品。

2008年成立的股基中業績表現最差的是浦銀安盛價值成長,其最新單位凈值僅0.7430元。它成立于2008年4月16日,是浦銀安盛基金管理公司的第一只產品,成立于上證指數3000點附近。

和此前因全球金融危機爆發,股指持續大幅下挫相比,2008年11月至2009年8月初,A股市場掀起了一波指數“翻倍行情”。不過,隨后A股市場的反復震蕩、持續陰跌,卻對2009年起成立的股票型基金帶來巨大的傷害。

統計顯示,2009年共有76只股票型基金成立,在當年成立的基金中目前仍有57只產品單位凈值仍在1元之下。也就是說,共有57只股票型基金經過3年多的運行,依然沒能擺脫虧損的境地,占當年成立股票型基金數量的75%。這些虧損產品中,截至目前華泰柏瑞行業領先、南方深成ETF、嘉實基本面50、銀華內需等4只基金的凈值虧損幅度超過30%。

從成立時間看,2009年8月之后A股下跌開始,當年共有46只基金成立,其中的42只產品目前仍虧損。另外4只產品單位凈值即使突破了1元面值的大關,其中農銀匯理策略價值和景順長城能源基建也是因為2012年業績有所斬獲才于近期突破1元線。

從2007年初起至2009年年末的這段時間成立的股票型基金,即519只3年以上的老基金中有81只基金經過3~6年的運行目前依然處于虧損狀態。而這些基金未來如何“重生”,我們拭目以待。

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