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證券日報

2013-11-05 14:53:05
來源:網絡

■本報見習記者唐芳

近日,交銀施羅德趨勢優先基金發布公告稱,增聘管華雨和曹文俊兩名基金經理與原基金經理張迎軍共同管理該基金。目前這只基金共有3位基金經理共同管理,這在交銀施羅德旗下基金還是獨一份,且管華雨和張迎軍分任交銀施羅德基金公司權益部總經理和副總經理。

《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊統計發現,在張迎軍單獨管理的1年零5個月的時間里(2012年3月13日至2013年8月7日),交銀趨勢優先的業績開始下滑。這期間,其復權單位凈值增長率為-0.36%(同類基金同期平均漲幅為13.37%),在同期可比的294只股票型基金中排名第240位,位列后1/5;目前交銀趨勢優先在交銀施羅德旗下的股基中業績殿后。交銀施羅德相關人士表示,此安排主要是從投研體系人才培養考慮做出的決定。

但業內人士表示,此次“重量級”增聘能否改變交銀趨勢優先的頹勢有待時間檢驗。

交銀趨勢優先

業績持續下滑

資料顯示,交銀施羅德趨勢優先基金成立于2010年12月23日,成立時由管華雨任基金經理。2011年5月13日,增聘張迎軍為基金經理,而在其與管華雨共同管理這只基金10個月后(2012年3月12日),管華雨退出,由張迎軍單獨管理至此次增聘。

在管華雨單獨管理的約半年時間內(2010年12月23日至2011年5月2日),交銀趨勢優先基金的業績表現,在同類基金中可謂不錯。其復權單位凈值增長率為-3%(同類基金同期平均跌幅為8.17%),在同期可比的232只股票型基金中,排名第22位,居前1/10;在交銀施羅德旗下同期可比的5只股票型基金中位居第一。而其在同期同類基金中排名前半營。

在管華雨和張迎軍共同管理的10個月時間中(2011年5月3日至2012年3月12日),交銀趨勢優先基金的業績開始下滑。這期間,其復權單位凈值增長率為-14.23%(同類基金同期平均跌幅為14.42%),在同期可比的247只股票型基金中排名第129位,位列后1/2;在交銀施羅德旗下同期可比的5只股票型基金中位居第三,落后于交銀成長股票和交銀藍籌股票。而其在同期同類基金收益類排名中,位列后半營。

在張迎軍單獨管理的1年零5個月的時間里(2012年3月13日至2013年8月7日),交銀趨勢優先的業績開始下滑。這期間,其復權單位凈值增長率為-0.36%(同類基金同期平均漲幅為13.37%),在同期可比的294只股票型基金中排名第240位,位列后1/5;在交銀施羅德旗下同期可比的6只股票型基金中是唯一收益率收負的基金,落后于第一名交銀成長股票36.34個百分點。

綜上可見,自2011年5月3日至今,交銀施羅德趨勢優先業績明顯不及行業內平均水平,在同類基金的排名中也一直處于行業的中下水平。此外,成立至今,該只基金還未有過分紅行為,也沒有拆分過。截至8月30日,該基金的單位面值為0.81元,也就是說,投資者在發行時以每份額1元面值認購的基金,持續持有近3年后虧了19%。

能否突破困局

有待時間檢驗

增聘后,目前交銀趨勢優先基金由3位基金經理共同管理。雖然,交銀施羅德旗下不乏2位基金經理共同管理1只基金的現象,但是3位基金經理共同管理1只基金的待遇,目前在37只基金產品中還是獨一份。此外,查閱管華雨、張迎軍和曹文俊的簡歷發現,3人分別有11年、13年和8年的證券從業經歷。其中,管華雨和張迎軍曾在多家知名的基金或資產管理公司任職,可謂經驗豐富,同時,兩人還分任交銀施羅德權益部總經理和副總經理職位。由此人員配置來看,交銀趨勢優先基金目前在基金經理的配置方面,不僅數量占據優勢,質量上也屬于“高配”。

對這一“特殊待遇”,有業內人士猜測,可能是為原基金經理離職或流動做準備。但是記者致電交銀施羅德基金公司,公司工作人員向記者否定了這一猜測,并解釋之所以目前有3位基金經理共同管理,公司主要是從投研體系人才培養方面做出的決定。

“剛剛履新的曹文俊是公司內部自己培養的,從研究員、基金經理助理一步步成長起來的優秀人才。管華雨和張迎軍的從業經驗豐富,跟著他們能得到更快的成長。這也是我們引進國外經驗,不斷完善投研體系的一種嘗試,隨后還會有一到兩位內部培養的優秀人才會出任基金經理職位。”查詢曹文俊的履歷發現,他2005年6月至2007年8月任申銀萬國證券研究所有限公司助理分析師,2007年9月至2010年6月在申萬菱信基金管理有限公司擔任研究員。2010年6月加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師、基金經理助理,此次確實是其第一次任基金經理職位。

此外,張迎軍和管華雨管理的其它基金的表現確實不錯。張迎軍目前管理的另一只基金交銀優勢行業靈活配置,是和交銀趨勢優先同期(2011年5月3日)接管的,接管以來截至今年8月30日,其復權單位凈值增長率為6.94%,同類基金同期平均回報率下跌3.83%,居同期可比的168只基金中的第33位,位居前1/5;也是銀施羅德旗下的混合型基金中唯一實現正收益的基金。而管華雨自2010年10月8日接管的交銀成長股票目前是交銀施羅德旗下的“明星基金”。自管華雨接管以來,截止今年8月30日,交銀成長股票基金的復權單位凈值增長率為26.43%,同類基金同期回報率平均下跌5.84%,居同期可比的220只基金的第10位,位居交銀施羅德旗下同期可比的4只股票型基金的首位。

除上述基金外,管華雨今年6月5日還兼任交銀成長30股票的基金經理,即目前管華雨和張迎軍分別存在“一拖二”和“一拖三”的局面,雖然兩人旗下基金都曾有不俗的業績表現,但是他們能否分身有術,和曹文俊一起真正打破交銀趨勢優先的困局還有待時間考驗。

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