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國內基金繼續反彈匯豐晉信低碳主題領漲股基

2013-11-05 14:52:37
來源:網絡

證券日報研究院基金評價中心

274只普通股票型基金(非QDII基金)在統計期內表現為整體平均上漲了2.77%,而債券型基金(199只)表現為整體平均上漲了0.55%。

一周各類型基金表現分析

本期統計納入觀察的23只傳統封閉式股票型基金平均復權單位凈值增長率為2.15%,漲幅較大的有基金景宏、基金金鑫、基金同益、基金漢興、基金通乾、基金科瑞、基金鴻陽、基金銀豐、基金安順、基金漢盛、基金普惠、基金興華、基金豐和、基金興和、基金天元等。本期該類型基金二級市場價格平均上漲1.82%,漲幅靠前的有基金天元、基金久嘉、基金豐和、基金安順、基金金鑫、基金興和、基金科瑞、基金裕陽、基金同益、基金通乾、基金泰和、基金安信、基金普豐、基金漢盛、基金鴻陽等,只有基金銀豐小幅下跌。其整體平均折價率為11.42%,平均換手率為1.81%。

本期統計的274只普通股票型基金(非QDII基金)在統計期內平均上漲2.77%,漲幅靠前的有匯豐晉信低碳先鋒、泰信中小盤、天治創新(350005,基金吧)先鋒、華泰柏瑞價值增長、泰信藍籌精選(290006,基金吧)、紐銀策略優選、泰達宏利領先中小盤、浙商聚潮成長、泰達宏利市值優選、信誠精萃成長(550002,基金吧)、泰達宏利首選企業、華寶興業新興產業、富國低碳環保、海富通中小盤、廣發核心精選(270008,基金吧)等,有215只基金漲幅超過2%;國富深化價值、易方達消費行業、華安核心、國富彈性(450002,基金吧)市值、諾德價值優勢(570001,基金吧)、長城久富(162006,基金吧)、工銀瑞信紅利(481006,基金吧)、長城消費、富國通脹通縮主題、信誠盛世藍籌(550003,基金吧)、上投摩根阿爾法(377010,基金吧)等少數基金漲幅小于1%;僅有國富中小盤、長信內需出現凈值下跌。

本期統計的156只混合型基金在統計期內平均上漲2.38%,表現較好的有匯豐晉信2026、益民創新優勢(560003,基金吧)、匯豐晉信動態策略(540003,基金吧)、益民紅利成長(560002,基金吧)、華泰柏瑞積極成長、中海環保、海富通強化回報(519007,基金吧)、融通行業景氣(161606,基金吧)、信達澳銀精華(610002,基金吧)、華安動態、華富競爭力優選(410001,基金吧)、華商領先企業(630001,基金吧)、泰達宏利風險預算、博時回報配置、興全有機增長等,有100只基金漲幅超過2%;僅有盛利配置、廣發策略優選(270006,基金吧)、長城安心回報(200007,基金吧)、長信雙利優選(519991,基金吧)、交銀優勢行業、中銀藍籌、大摩消費、寶石動力、中銀價值、交銀穩健(519690,基金吧)配置混合等幾只基金漲幅小于1%。

本期統計的債券型基金(199只)平均上漲0.55%,表現較好的有申萬菱信可轉債、博時宏觀回報C、博時宏觀回報AB、匯添富可轉債C、匯添富可轉債A、華安可轉債A、華安可轉債B、富國優化增強B、富國優化增強A、華寶興業可轉債(340001,基金吧)、富國優化增強C、博時穩定價值A、博時轉債A、天治穩健雙盈、博時穩定價值B等;而銀華永泰積極C、華寶興業收益B、華寶興業收益A、諾德增強收益、銀華永泰積極A、東方穩健(400009,基金吧)回報、光大添益C、光大添益A、南方中證50債C、南方中證50債A、嘉實超短債(070009,基金吧)、東吳優信(582001,基金吧)穩健C等上周表現較差。

本期統計的QDII基金(50只)平均上漲0.14%,表現較好的有博時大中華亞太精選、華寶興業中國成長、匯添富亞澳精選、易方達亞洲精選、嘉實海外中國股票(070012,基金吧)、華安香港、海富通大中華、嘉實恒生中國企業、南方中國、華安大中華、華泰柏瑞亞洲企業、廣發亞太、富國全球頂級消費品;表現較差的有信誠全球商品主題、諾安全球收益不動產、銀華抗通脹主題、鵬華美國房地產、上投摩根新興市場、華寶興業標普油氣、中銀全球策略、長信標普100等權重、信誠金磚四國、招商全球資源、諾安油氣、南方金磚四國、泰達宏利全球新格局、國投瑞銀新興市場、大成標普500等權重等。

一周熱點基金投資分析

本期的熱點基金來自匯豐晉信基金管理有限公司旗下的匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金。匯豐晉信低碳先鋒成立于2010年6月8日,為大盤成長風格型的契約開放式證券投資基金。其投資目標為:主要投資于受益于低碳經濟概念、具有持續成長潛力的上市公司,通過積極把握資本利得機會以拓展收益空間,以尋求資本的長期增值。在投資策略上,該基金所投資對象主要定位受益于低碳經濟概念、具有持續成長潛力的上市公司。對受益于低碳經濟領域、行業基本面因素已出現積極變化、景氣程度增加,但股票市場反應滯后的行業進行重點配置。同時,實施積極的行業輪換,不斷尋找新的行業投資機會,實現資本增值。其業績比較基準是:滬深300指數*90%+同業存款利率*10%。

該基金自成立以來,已取得1.03%的收益,超越指數比率達到1.59%。從近期各區間表現看,該基金今年以來的收益率為12%,業績基準為5.78%;最近1個月的收益率為2.44%,而業績基準為-2.74%。

2012年四季度末,該基金權益投資占基金總資產比重達93.91%,貨幣資金占比為5.39%;從其權益投資的行業配置上看,占比較多的有金融保險業37.09%、房地產業15.56%、電子12.76%、金屬、及非金屬11.24%等。從其重倉股票來看,該基金重倉持有大華股份(002236,股吧)、華新水泥(600801,股吧)、招商地產(000024,股吧)、萬科A、中南建設(000961,股吧)、濱江集團(002244,股吧)、亞泰集團(600881,股吧)、首開股份(600376,股吧)、方正證券(601901,股吧)、招商銀行(600036,股吧)等。

在投資策略和運作上來看,在2012年11月底之前,該基金重點配置了增長預期明確的醫藥股和電子行業內的優質成長股;在2012年11月底,該基金的投資策略開始轉向,沿著經濟復蘇的邏輯,重點配置了價值低估的銀行,地產和非銀金融等行業,并取得了相對較好的投資效果。未來該基金仍然看好銀行,地產以及非銀行金融等行業的后續表現,同時也將會對于優質的成長股保持密切的跟蹤和研究,擇機進行重點配置

從該基金的資產配置、行業配置和股票的重倉情況以及未來的操作策略來看,匯豐晉信低碳先鋒對宏觀經濟、證券市場及行業走勢進行了準確的預判,低碳經濟主題投資最近強勢上漲,使得該基金在中短期的良好表現可期。

(執筆:姚東旻唐雷王耀磊)

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