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2013中國基金行業投資者關系評選

2013-11-05 14:52:28
來源:網絡

中國基金領袖峰會&基金創新榜頒獎典禮

2013年8月8日,由二十一世紀傳媒、21世紀網主辦的“2013中國基金行業投資者關系評選-中國基金領袖峰會&基金創新榜頒獎”在觀瀾湖高爾夫球會舉行。

此次評選主要是從“基金業績”、“投資者服務”、“公司治理”三個方面,為72家基金公司打分。其中基金業績(分三個維度:1、短期業績差;2、長期業績差;3、跟不上業績比較基準)占比40%;投資者服務(分三個維度:1、服務差;2、贖回手續繁瑣;3、信息披露及時情況)占比30%;公司治理(分三個維度:1、公司盈利能力差;2、人員流失高;3、是否有老鼠倉)占比30%。

通過網民投票選舉,此次獲得最佳投資者關系的十家基金公司的有:南方基金華夏基金、易方達基金、廣發基金、匯添富基金、招商基金、嘉實基金、天弘基金、銀華基金、華安基金。(見下圖)

此外,21世紀網還從各大基金公司提交的報告中評選出五家基金公司獲得單項獎,分別是:國泰基金榮獲最佳創新型基金公司、國海富蘭克林基金榮獲最佳營銷服務基金公司、海富通基金榮獲最具社會責任基金公司、泰達宏利基金榮獲最佳研究團隊、鵬華基金榮獲最佳固定收益團隊。(見下圖)

本次評選活動,21世紀網還召集國內最有影響力的話語先鋒和學者領袖,分別是:

二十一世紀傳媒CEO沈顥、21世紀網總編劉冬、21世紀網執行總編輯周斌、21世紀網執行總編助理陳智峰、21世紀網廣告經營部銷售總經理莫寶泉、中國工商銀行總行人力資源部年金處處長李立新、南方基金督察長楊小松、南方基金董事會秘書常克川、南方基金首席策略分析師楊德龍、招商基金董事兼總經理許小松、國海富蘭克林基金總經理李雄厚、鵬華基金總經理鄧召明、易方達基金副總裁馬駿、華夏基金副總裁吳志軍、廣發基金副總經理易陽方、博時基金副總經理李志惠、匯添富基金副總經理陳燦輝、天弘基金副總經理周曉明、華安基金副總裁秦軍、國泰基金副總經理周向勇、泰達宏利基金首席市場官李琦女士、華安基金的市場營銷部總監唐泠、國海富蘭克林基金市場部總經理沈增、廣發基金市場部總經理符兵、易方達基金市場策劃部總經理楊冬梅、嘉實基金深圳分公司總經理周煒、博時基金總裁辦公室總經理徐文元、銀華基金市場部副總經理兼深圳分公司總經理沈力、杭州海康威視數字技術股份有限公司投關總監嚴小卓女士、觀瀾湖地產集團營銷總監黃震鵬、觀瀾湖地產集團營銷副總監李亦菲參加了本次活動。富國基金、大成基金、海富通基金均有派代表出席。

圓桌論壇一:互聯網金融時代,基金行業發展新機遇

毫無疑問的是,眼下的基金行業面臨著復雜的形式,然而互聯網金融的到來,又為基金行業打開了一扇神秘的大門,并攪動著基金這一池春水。

二十一世紀傳媒CEO沈顥對于眼下基金行業面臨的形式也作出解讀,今年上半年中國宏觀經濟并沒有延續2012年底的反彈趨勢,反而出現非預期性回落,基金業也遭受新一輪考驗,從收益上來說,2013年上半年,67家基金公司1085只基金上半年合計盈利998億元,從資產規模上來說,則縮水3000億元。

關于中國目前整個基金行業在未來發展的趨勢,21世紀網執行總編輯周斌、,鵬華基金總經理鄧召明先生,天弘基金副總經理周曉明先生,國泰基金副總經理周向勇先生,華安基金副總裁秦軍先生,華夏基金副總經理吳志軍先生,以及匯添富基金副總經理陳燦輝先生進行了圓桌對話。

而說起互聯網金融,天弘基金副總經理周曉明向21世紀網表示,互聯網和金融的結合有天然的地方,金融的產品里面,只有信息,只有數據,沒有物流,所以互聯網的趨勢,應該說金融是最需要互聯網化的產品,但事實恰好相反,基金行業卻落后與快速消費品,這個是不對稱的。

當周斌問及天弘基金為何可以賣出200多億的貨幣基金時,周曉明坦言,天弘基金最重要的事情就是利用互聯網把一個非常簡單的,而且優質的服務帶給大家。目前,天弘基金不僅推出余額寶,創新產品天弘增利寶貨幣基金已是天弘基金旗下最掙錢的基金。

關于互聯網金融時代的到來,華夏基金副總經理吳志軍表示,利用互聯網的傳播性和客戶資源豐富性,華夏基金一直在努力做一些革命性的東西,比如華夏基金旗下的一款貨幣基金叫活期通,可以隨意支取,還可以用作信用卡支付,轉賬等。

鵬華基金總經理鄧召明認為,金融在與互聯網結合的過程中,平臺的建設非常重要,因為很多投資者希望得到一站式服務,但他不會單獨上一個基金公司的網站,只買這個基金公司的產品,而是希望一個大的平臺,滿足投資者隨時變動的需求。

在平臺做大的同時,也要考慮到產品問題,在大的平臺上,產品非常重要,因為未來隨著利率市場化的進程,可能單是一個貨幣基金的產品就會面臨很大挑戰,所謂的“寶”也會面臨大幅度的縮水,在這種情況下,基金公司要考慮的是如何推出更好的產品,滿足客戶的需求,為幾百萬大規模的客戶服務。

在談到起投資者的重要性時,21世紀網總編輯劉冬則認為,在未來互聯網金融的潮流中,投資者關系成為基金公司長期致勝的法寶,然而,在市場告別單邊上揚的趨勢時,基金持有人與基金公司又要共同面對資產縮水的煩勞,矛盾也就此產生,此時,理解和信任是基金成為大眾投資工具所面臨的挑戰。

據21世紀網了解到,目前,部分基金公司已經開始與電商合作。而電商不只是為基金行業提供客戶和平臺,兩者合作具有更重要的意義,它不僅可幫助基金公司深入洞悉客戶需求,還可以利用電商技術手段使得在傳統框架內無法實現的產品創新成為可能。

圓桌論壇二:下半年資本市場投資機會探討

談及下半年基金行業的投資策略,21世紀網執行總編輯助理陳智峰,中國工商銀行總行人力資源部年金處處長李立新先生,南方基金首席策略分析師楊德龍先生,招商基金總經理許小松先生,廣發基金副總裁易陽方先生,以及易方達基金副總裁馬駿先生進行了圓桌對話。

上半年以創業板為代表的成長股成為市場的熱門品種,還有不少個股翻番,而且很多公募基金都在加倉創業板股票,尤其青睞互聯網、智慧城市、安防、新媒體等概念股票,然而股市的跌宕起伏,著實震顫著每一個基金經理敏感的神經。

南方基金首席策略分析師楊德龍表示,目前中國經濟轉型,面臨著增速的下降,今年政府上臺之后提出克強經濟學,而克強經濟學的要點則是吧經濟增長的方式進行轉變,要讓新型成業提供,所以今年以來創業板的股票得到追捧,但是創業板的高估值已經是嚴重透支未來的成長,從目前趨勢來看,創業板股票可能會形成兩級分化,多數創業板股票面臨著較大的回調。楊德龍還同時強調,醫藥方面倒是可以挖掘出一些投資機會。

對此,廣發基金副總裁易陽方也表示,醫藥行業可能是未來重點的投資,因為我國老齡化會越來越嚴重,隨著生活水平的提高,醫藥是一個重要的行業,像美國大概20%的市值是負責GDP和醫療相關的。

然而除了股票型基金之外,招商基金似乎對下半年債券市場比較感興趣,招商基金總經理許小松認為,在下半年,債券市場可以提供一個較為滿意的投資收益市場,因為往往在通脹比較平穩,經濟比較平穩甚至有所回落的這樣一個大環境下,債券的發展還是比較好的。

然而,對于許小松的觀點,易方達基金副總裁馬俊表示,下半年債券違約風險會比較高,因為現在發債的主題差異化在逐漸增大,違約一定會產生。尤其是在利率市場化,短暫的債券違約風險是非常高的。

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