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中信并購里昂證券收官遠水難救被超越近火

2013-11-05 14:52:28
來源:網絡

中信證券并購里昂證券的各項程序終于正式完成,里昂證券將在年內并入中信證券報表。中信證券也因此成為國內唯一一家在海外擁有廣泛網絡的券商,真正實現了中資券商國際化。

盡管這一并購案足以影響券商行業歷史,但對于關注中信證券下半年業績的分析師們而言,中信證券當天發布的50億元企業債融資計劃導致的融資成本攀升更加引起他們的重視。

“從里昂證券最近幾年的盈利狀況來看,計入報表可能會增加中信證券的營收,但對利潤的影響不會很大。”一位“新財富”分析師對記者表示,相較華夏基金和里昂證券并表,巨額融資成本成為中信證券業績的最大負擔。

左手收購,右手融資

7月31日晚間,中信證券同時發布了5個公告,這5個公告的內容關于兩項舉措:收購里昂證券,以及發債融資。

中信公告,以約8.42億美元凈對價完成里昂證券80.1%的股權收購。加上此前收購的19.9%股權,中信證券通過其全資子公司中信證券國際全資擁有里昂證券。

從2010年開始中信證券宣布了對里昂證券的收購意向,到2012年開始啟動收購,直至上月末,這一場跨國收購終于正式收官。

對中信證券而言,這一收購無疑實現了其多年的國際化之夢。2007年開始,中信證券就已醞釀通過收購貝爾斯登實現其進軍海外的目的,其間經歷了貝爾斯登破產、重新洽談收購里昂證券、里昂證券談判方案一再更改等多項阻礙。

在完成收購之后,中信證券的業務將覆蓋美國、英國、日本、澳大利亞、新加坡、印度、韓國、菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞和泰國等市場,成為首家分支機構遍及全球的中國大陸券商。但其對里昂證券的收購,最終未能包括后者在臺灣地區的業務。

在宣布收購完成的當天,中信證券還宣布將發行50億元企業債,這是其200億元企業債發行計劃的第二期。

有意思的是,這兩則公告透露出中信證券目前的戰略方向:一方面,通過頻頻發債,提高資金杠桿,做大與之相關的業務;另一方面,收購里昂證券、購回華夏基金、入股前海股交中心、洽談收購國聯證券等,以實現外延擴張。

左手收購、右手融資,中信證券的擴張戰略可能還將持續。

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