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跟風海外概念A股公司創新乏力

2013-11-05 14:52:27
來源:網絡

“映”出漲聲一片

4月23日,美國視頻流媒體Netflix發布2013財年第一財季財報:營收10.2億美元,高于去年同期的8.7億美元;凈利潤300萬美元,而去年同期凈虧損為500萬美元。受業績助推,其股價大漲24%。隔夜,樂視網(300104股吧,行情,資訊,主力買賣)作為A股網絡視頻第一股,24日大漲8.82%。

跟風歐美科技概念這已不是新鮮案例。2012年,蘋果、三星、頁巖氣、3D打印、地熱能等概念便反復攪動A股市場。

不斷有新品推出的蘋果持續制造著A股市場的興奮點。去年3月,為蘋果產品提供WiFi無線模組的環旭電子(601231股吧,行情,資訊,主力買賣)剛上市,適逢網上傳出蘋果iPad3有望在3月內上市消息,其上市首日便大漲53%,上市后的10個交易日中曾三度漲停。9月,蘋果發布iPhone5,共達電聲(002655股吧,行情,資訊,主力買賣)、德賽電池(000049股吧,行情,資訊,主力買賣)、安潔科技(002635股吧,行情,資訊,主力買賣)、歌爾聲學(002241股吧,行情,資訊,主力買賣)、錦富新材(300128股吧,行情,資訊,主力買賣)等蘋果概念股又是一波強勢上攻。

在蘋果概念方興未艾時,市場又開始挖掘三星、谷歌眼鏡題材。尤其是今年以來,三星一路高跟猛進,3月14日,三星旗艦新品GalaxyS4正式發布,以歐菲光(002456股吧,行情,資訊,主力買賣)為代表的三星概念股紛紛飆漲。

如果說蘋果、三星概念股跟漲是其為供應商的緣故,那么頁巖氣、3D打印、地熱能等則是完全跟風。以3D打印為例,在英國《經濟學人》刊文3D打印技術將與其他數字化生產模式一起推動第三次工業革命的實現之后,A股市場上3D打印概念的炒作從去年8月開始一直持續至今。2012年8月28日、29日、30日,光韻達(300227股吧,行情,資訊,主力買賣)連續三個交易日漲停,即便是公司在8月31日澄清最近一年不會開展3D打印技術方面的產品和服務,其股價還是在隨后一個交易日迎來漲停。

今年以來,A股市場科技概念跟風炒作更甚。美斥巨資繪人腦圖,復旦復華(600624股吧,行情,資訊,主力買賣)3個交易日大漲逾三成;谷歌推智能眼鏡新品,龍頭股康奈特連續3天漲停;日本宣布成功分離可燃冰,準油股份(002207股吧,行情,資訊,主力買賣)兩個交易日大漲11%;輝鉬柔性芯片誕生,“輝鉬三英”新華龍(603399股吧,行情,資訊,主力買賣)、洛陽鉬業、金鉬股份(601958股吧,行情,資訊,主力買賣)齊漲停板。

業績驗證支撐

當然,不可否認,靚麗的業績、可期的行業前景,仍是部分科技股受追捧的一個重要原因。

25日,觸摸屏龍頭歐菲光逆市上漲,復權股價再創歷史新高。據Wind數據統計,自2012年初至2013年4月25日,公司股價累計漲幅達491.3%。即便如此,其股價漲幅仍不敵公司2012年業績增幅。2012年,歐菲光實現營業收入39.32億元,同比增長215.75%;凈利潤3.21億元,同比增長1450.41%。這一增長勢頭一直延續到今年一季度,公司當季歸屬于上市公司股東的凈利潤達2061.85萬元,同比增長252.46%。

安潔科技、歌爾聲學、錦富新材、環旭電子這些蘋果產品供應商2012年凈利潤也分別增長84.82%、72.09%、43.96%和43.29%。18家蘋果概念公司中,有17家公布了2013年一季報,僅有3家業績略微降低,其余14家公司一季度均實現了業績增長,其中,歌爾聲學和錦富新材凈利潤增幅甚至超過了50%。

對于智能終端2013年的業績表現,基金的增持行為已經說明了一切,由于看好2013年智能終端的銷售,一季度不少基金重配了電子信息股。以農銀匯理行業輪動基金為例,該基金前十大重倉股分別為大華股份(002236股吧,行情,資訊,主力買賣)、安潔科技、海康威視(002415股吧,行情,資訊,主力買賣)、歐菲光、康得新(002450股吧,行情,資訊,主力買賣)、歌爾聲學、長信科技(300088股吧,行情,資訊,主力買賣)、勁勝股份(300083股吧,行情,資訊,主力買賣)、富瑞特裝(300228股吧,行情,資訊,主力買賣)、杰瑞股份(002353股吧,行情,資訊,主力買賣),除康得新、富瑞特裝、杰瑞股份以外,其余7只均為電子信息股,合計占基金凈值的比例達45.48%。此外,嘉實穩健、民生加銀紅利、匯豐晉信2026、匯豐晉信低碳先鋒、華夏行業等基金的前十大重倉股中,均至少有3只電子信息股。

相對于電子信息類公司有業績支撐,頁巖氣、地熱能、可燃冰等高科技題材多停留在概念層面。2012年以來,頁巖氣概念股被輪番炒作,相關個股交替漲停,賺足了眼球。但由于頁巖氣產業在我國才剛起步,尚未實現商業化開采,更難談及貢獻業績。但可預期的是,頁巖氣在美國已經產業化,國內也在積極促進相關產業發展,更多的公司希望通過購買美國的技術進軍國內即將打開的巨大市場空間。

永泰能源(600157股吧,行情,資訊,主力買賣)2012年實現營業收入77.18億元,同比增長2.74倍,凈利潤9.88億元,同比增長2.07倍,大大優于同行業公司表現。但是,其業績增長主要是公司煤炭主業規模不斷擴大所致。海默科技(300084股吧,行情,資訊,主力買賣)的股價則沒有獲得相應業績的支撐,盡管公司已牽手美國企業,涉足美國頁巖氣的開發,但公司2012年凈利潤僅319.14萬元,較上年同期減少83.01%,2013年一季度凈利潤依然下降31.55%。

難免替代風險

“在高科技領域,技術替代構成了主要的竟爭方式。”分析人士指出,高科技領域的許多產品或技術都具有新穎獨創的特性,這很容易使人誤認為它們占據著無法動搖的市場地位。但其實,在市場經濟條件下,競爭無處不在,科技產品更迭總是瞬息萬變。

2012財年是蘋果的美好時光,高增長、高需求、豐厚的毛利率以及堪稱歷史最低的零部件成本,令其業績繼續高歌猛進。不過好日子也有到頭的時候,2013年4月23日,蘋果公布了2013財年第二財季報告,其利潤爆出十年來第一次同比下跌。美國科技網站CNET評論指出,蘋果已經告別了高增長和高利潤,蘋果自身也已經承認步入了中年危機。

從二級市場來看,蘋果股價自2012年10月創歷史高位以后,便步入持續下跌通道,截至4月24日收盤,已經創出歷史新低。反觀三星,由于預計其手機2013年將持續放量,三星電子股價在過去半年內的漲幅超過10%。在A股市場,三星概念股代表歐菲光與蘋果概念股代表安潔科技的走勢也出現明顯分化。

A股市場的科技概念替代案例不在少數。例如:樂凱膠片(600135股吧,行情,資訊,主力買賣)2012年9月5日公告稱,經董事會研究決定,停止彩色膠卷的生產。理由是數碼影像對銀鹽影像產品的替代作用,導致近幾年彩色膠卷的市場需求量急劇下降,公司該產品已無法實現經濟批量生產。如今,樂凱膠片已明確表示將轉向光學薄膜行業。

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