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日本地震QDII災情圖譜:華夏全球持有市值最大

2013-11-05 14:53:04
來源:網絡

日本地震的QDII災情圖譜

撰文=丁超

日本地震,嚇出QDII一身冷汗。

3月11日到3月17日期間,日經指數下跌14.1%,僅3月15日單日,日經指數的跌幅就達到了10.6%。

同期,恒生指數下跌5.63%,德國DAX指數下跌5.75%,巴黎CAC40指數下跌了4.48%,納斯達克和道瓊斯工業指數也分別下跌2.41%和1.75%。

對于大多數的基金QDII而言,最萬幸的一點是,其大多以新興市場為主要的投資目的地,日本市場大多不在投資范圍之列,更少有基金QDII產品把日本作為主要的投資對象。而在另一方面,6只有投資日本市場的QDII產品,其因日本地震事件的跌幅甚至不比部分未投資日本市場的同類基金更大。

截至2010年底,投資了日本市場的基金QDII只有6只,分別為建信全球機遇股票、交銀環球精選股票、工銀全球精選股票、工銀全球股票、博時亞太精選股票和華夏全球股票,占總資產的比例分別為4.87%、1.75%、2.32%、3.08%、6.30%以及1.05%。

從絕對的量來看,交銀環球精選、工銀全球精選以及博時亞太精選持有的日本股票市值分別為494萬元、508萬元和627萬元,建信全球股票和工銀全球股票持有的日本股票市值為2670萬元和4744萬元,只有華夏全球稍多,約為2億元。

從年初至今的表現來看,部分未投資于日本市場的QDII產品,其跌幅甚至超過前者:投資亞太的產品博時亞太精選目前(截至3月17日,下同)的跌幅為6.55%,小于同樣是投資亞太,但并未投資日本的廣發亞太精選(-6.60%)和上投摩根亞太優勢(-7.37%)。

而今年目前表現最差的基金QDII產品則是目前下跌了8.31%的匯添富亞澳成熟市場,但該基金合同中明確規定不能投資日本市場。

而就3月11日到3月17日期間的表現來看,跌幅最大的是華寶興業海外中國股票,凈值下跌達4.49%,該基金主要的投資是在香港和美國上市的中國公司股票。

同期,持有日本股票比例最高的博時亞太精選跌幅僅為1.84%,建信全球機遇也只下跌2.87%。

不同于基金QDII產品的是,直接掛鉤海外基金的銀行QDII,因為更徹底的主題或單一市場投資品種,其相關的日本市場基金如施羅德日本股票和施羅德日本小型公司股票同期跌幅慘重。

實際上,在遭遇地震之前,因為美國的第二輪的量化寬松政策等因素的影響,日元被許多避險資金作為美元的替代品,日元表現出色。日本股市也在去年前三個季度走低之后,在第四季度開始反彈,處于一個上升期。而在此期間,這兩款銀行QDII產品也都表現出色。

然而,地震之后只上述兩只只投資日本市場的基金大幅下跌,單一市場的風險即時凸顯。

期間,投資日本的施羅德日本股票和施羅德日本小型公司都表現不佳,分別下跌13.37%和16.89%。而從從公布的凈值來看,施羅德日本小型公司,3月10日凈值為52.77,到3月15日跌至39.45,跌幅達到了25%,之后逐漸上漲,到3月17日凈值為43.86,跌幅仍達16.89%之巨。

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