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華夏基金分公司老總董黎明棄基務農:喂馬劈柴

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

公募基金行業困局難破

“從明天起,做一個幸福的人;喂馬、劈柴,周游世界;從明天起,關心糧食和蔬菜;我有一所房子,面朝大海,春暖花開!”海子的這首詩,讓多少人心生向往。而本周基金行業爆出了董黎明棄基務農、實踐這種理想生活的消息,一時間讓業內業外各界人士對基金業目前的現狀多了份深思。

董黎明何許人?

董離職前是華夏基金上海分公司總經理,是基金行業內最早的從業者之一。根據其簡歷介紹,是復旦大學數學博士,歷任華東理工大學數學系講師、西南證券基金部高級經理、2001年就進入華夏基金,歷任華夏基金北京分公司執行副總經理、華夏基金上海分公司總經理等職。2011年初,董辭去高薪厚職,選擇回到山東農村經營農業企業。

據有關消息稱,董黎明回到山東成立了一家農業企業,建設了蔬菜示范園區和大米基地等生態農業,種植銷售健康蔬菜與保健大米,目前公司已經初具規模。

基金業發展短短10余年,卻已經經歷了牛熊市的轉換,從無人問津到一基難求,從捧如上天到重摔在地,基金行業動輒數百萬的高薪更是備受爭議。

2011年公募基金離職的經理超100人,總經理變更的基金有17家,董事長變更的基金有12家。去務農的,董確為第一人!放棄高薪厚職,選擇了完全陌生的農業進行轉型。有贊其勇氣,認為他選擇了一個朝陽行業,齊魯證券宏觀策略分析師劉啟元就在微博上評論“農業是長周期朝陽行業”!有感嘆其此時離開不合適的,認為“國內基金和券商所做的業務同質化相當嚴重,大家都在做趨勢,沒有人去當那個制造趨勢的人,拋棄自己十幾年的成果,被同行看做急流勇退,這種行為不是可敬,而是可悲”;而微薄上留言更多的是祝福,特別是同行們紛紛表示對董的選擇的理解。

基金業瓶頸導致人員流失

董的離職,讓更多的人看到了基金行業的瓶頸難以突破。

2005年之前,基金僅僅是資本市場中的“配角”;規模小,到2005年末,全部基金僅218只,資產凈值僅4700億元;基金公司雖然已經達到了52家,但基金從業人員少,市場知名度低。

2005年998點的股市低點之后,迎來一波大牛市,基金因其賺錢效應迅速走入大眾理財視線:2006年,基金產品增至308只,資產凈值增至近8600億元,比2005年增長近一倍;2007年的資產凈值更是達到了歷史頂峰,達到3.28萬億,比2006年增長3倍有余。

從2008年開始,基金逐漸走入“艱難”的生存環境。首先是資產規模呈現下降趨勢,雖然產品個數迅猛增長,從2007年末的346只增長到2010年末的704只,增幅超過100%,但資產凈值規模卻在快速下滑,從2007年末的3.28萬億元下降到2010年末的2.52萬億元。這種趨勢在剛剛過去的2011年仍舊延續:在2011年股債雙殺、黑天鵝頻出的大環境下,公募基金行業的負面消息更是前所未有,資產管理規模由2010年末的2.52萬億降至2.17萬億,下降了12.83%,天相投顧數據統計顯示,2011年股票型基金平均凈值增長率僅為-23.92%,同期上證指數跌幅為21.68%,全年偏股型基金跑輸大盤;債基也結束了六年長勝的局面,去年平均凈值增長率為-2.15%。

與此同時,基金的銷售更是進入冰河期,步履維艱。雖然2011年,新基金發行數量達207只,創歷史之最,但基金銷售的“艱難”已成共識,全部新基金僅募集份額2682億份,而其中更多的是從老基金的份額中“挪窩”到新基金中。整個2011年,全部基金的份額僅增加2283億份,呈現出基金資產凈流出的狀態。有消息稱,一家在2010年業績優秀的中型基金公司在2011年發售了6只產品,而在今年則將計劃縮減為3只,并且只有一只股票型基金。

事實上,在基金行業發展的瓶頸期中,越來越多的公募基金從業人員選擇轉崗或者離職。公募基金從業者“奔私”是最常見的去向,呂俊、江暉、何震、孫建冬、李澤剛、裘國根、程義全……大批的公募基金經理、基金公司高管轉戰私募行業,撐起了私募半邊天;而轉去券商資管的也不乏其人,如原南方基金投資部總監蘇彥祝離開基金業,轉向了第一創業證券任該投資總監兼創金資產管理總經理;更有離開基金業投資實業的,前易方達基金副總裁兼投資總監江作良在2008年離開基金業,投資一家電子公司。如今更有董黎明徹底離開金融行業,轉戰農業。

如何才能留人才破瓶頸

公募基金行業人員流失現象如此嚴重,該拿什么來留人呢?

業內人士認為,公募基金從業人員紛紛“私奔”,一是礙于公募制度設計中對于基金經理自身買賣股票的禁令,無法投資于自己所擅長的領域;二是個人職業發展規劃的需求,不少公募經理追求更加自由的工作環境及具有實現更高收益的可能,私募為其提供了一個理想的平臺。而對于一些明星基金經理來說,公募行業的薪酬激勵已經無法“吸引眼球”。根據相關數據,大型基金公司的明星基金經理的年薪一般在300萬元左右,中小型基金公司普通的基金經理年薪100萬元左右,而私募的平均水平要遠遠高于公募基金的上限,巨大的利益,使得不少基金經理對于私募趨之若鶩。

政協委員、交銀施羅德基金公司副總經理謝衛曾在兩會上提出要探索建立基金業“股權激勵”機制,用“金手銬”來保證基金投研隊伍的穩定。謝衛認為,一方面可以考慮允許具備條件的基金從業人員等專業人士參與新基金公司的發起和設立,另一方面,對于已經成立的老基金公司,可以通過股權激勵鼓勵員工持股。

同時,考慮到大股東的態度和人力資本價值的合理評估是現實推動基金公司股權激勵的主要困難,建議選擇從合資基金公司,尤其是外方股東有股權激勵及成功實施員工持股計劃經驗的合資基金公司開始試點,一方面可以借鑒國外成熟成功的經驗設計適合中國國情的基金公司股權激勵方案,另一方面也比較容易獲得大股東的支持。

財經評論人皮海洲則認為,建立股權激勵機制確實是一個留住基金人才的辦法,但就基金公司的健康發展來說,這還不夠。要留住基金人才,還有必要改革現行的基金管理費提取辦法。目前這種按基金規模的1.5%或1%的比例來收取基金管理費的辦法,其實是一種養懶,是基金業的大鍋飯。所以,現行的基金管理費提取辦法必須改革:一方面是大幅度降低基金管理費的固定提取比例,另一方面是實行浮動的管理費,按投資效益提成,基金經理投資水平高,其投資收益就高,提取的管理費就多,相對應的工資收入就高。

此外,皮海洲還認為應該為基金投資松綁。目前的股票型基金有一個60%的倉位限制,該規定不利于基金經理做空,特別是在融資融券、股指期貨將要推出的情況下,這就使得只能做多的股票型基金難有用武之地。

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