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華夏基金股權再轉讓南方工業或屬意中信接盤

2013-11-05 14:53:00
來源:網絡

國內管理規模最大的基金公司華夏基金再生變數。

10月11日,上海聯合產權交易所刊登華夏基金股權委托轉讓的信息,股東方南方工業資產管理有限公司(下稱南方工業)委托,將其所持華夏基金3.2%的股權予以轉讓。

目前,南方工業持股占比為11%。按照知情人士的說法,南方工業的股權轉讓受讓方亦鎖定中信證券(600030.SH),且不排除繼續轉讓的可能。

此前,中信證券受到監管層此前對基金公司股東持股比例限制,2011年年末,將51%的股權被迫轉讓。而近期一系列華夏基金的股權變動,讓中信證券再度登臺。

在步入中信時代之后,華夏基金的投研結構和未來的業務戰略,以及在激勵模式上能否有所突破,亦成為市場關注的重點。

中信證券再度收權

就在今年的9月25日,華夏基金剛剛完成一輪股權轉讓。

根據公開消息,華夏基金原中小股東無錫市國聯發展(集團)有限公司,剛剛將所持華夏基金10%股權,以16億元平價轉讓給中信證券,并完成工商登記。

與上次轉讓不同,南方工業此次在上海聯交所,掛牌轉讓華夏基金3.2%股權,只是其持股11%的一部分。與此同時,其掛牌價格為5.888億元,相比同等數量股權2年前的買入價格,溢價15%。

2011年四季度,南方工業資管以17.6億元中標11%的華夏基金股權,其中3.2%的股權對應的價格為5.12億元。

而在上一次轉讓過程中,無錫國聯曾對受讓方提出較為苛刻的要求,接盤方必須是注冊資本不低于80億元的金融類企業,并引發市場對無錫國聯是否為中信證券量身制作的猜測,甚至有市場人士推演出無錫國聯可能為中信證券代持股權的質疑。

在南方工業本次轉讓股權的要求中,對于受讓方的要求大大降低:受讓方應為在中國境內(不含港澳臺)依法設立并有效存續的金融類企業法人,截至2012年12月31日,注冊資本金不低于30億元人民幣(以營業執照為準)。

由于基金公司牌照壟斷逐漸被打破,且公募基金近年來發展停滯,使得基金溢價大幅降低,不過這項交易似乎并不會有流拍之虞。

本次轉讓特別聘請北京智德盛投資顧問有限公司作為服務中介,盡管滿足南方工業上述受讓方要求的金融機構并不在少數,不過按照一位熟悉智德盛投資機構人士的說法,這項股權轉讓已經屬意售與中信證券。

本次轉讓完成之后,中信證券持有華夏基金股權將由59%繼續提升至62.2%,絕對控股地位更為穩固。而且按照上述知情人士的說法,不排除此后南方工業繼續轉讓所持股權的可能。

10月14日,也有北京某基金研究人士分析指出,南方工業的股權轉讓比例盡管有限,實則可能暗預未來中信證券的持股脈絡。不過,如果要重新回到原100%控股的地位,不排除有中小股東可能會漫天要價的可能。

除此之外,從華夏基金的董事會結構來看,中信證券占據6個董事會席位(獨董除外)的三個。與此前中信證券會增派一名董事的猜測不同,最新消息顯示,無錫國聯退出之后,無錫國聯方華偉榮已經辭去華夏基金董事一職,由楊一夫補入。楊一夫的職務為小股東POWERCORPORATIONOFCANADA總裁。

中信的“新華夏”

這場股權之爭漸漸塵埃落定,中信證券的華夏基金戰略漸次浮出水面。

在此之前,華夏基金的控制權之爭主要圍繞股東方中信證券,和以范勇宏為核心的創業團隊展開,后者及其核心團隊已經漸次離職。按照知情人士的說法,目前華夏基金董事、總經理滕天明,盡管往往被認為是范勇宏時代管理團隊的核心成員,不過滕天明非常在意中信證券的態度,也顯示出中信證券的控制權已經完全形成。

由于中信證券一直在推行員工持股計劃,業內人士猜測,華夏基金未來或在這方面有所破冰。此前中信證券與華夏原管理層的矛盾限制了這一計劃的推行。

據上述人士透露,中信證券對于華夏基金的規模排名和經營業績的要求亦有所放寬。

而在新業務上,據某商業銀行管理層人士透露,華夏基金準備將專戶裝入子公司。這一思路與其它基金公司做大直投和通道類業務的方向顯然不同。

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