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重倉創業板股基金那些事:四成股票有基金潛伏

2013-11-05 14:53:00
來源:網絡

189只股基力捧助37只創業板股股價倍增

專家預計,四季度創業板個股表現會出現較大分化,一些成長性突出個股股價會持續走高,而大部分股票將面臨調整

■本報記者隋文靖

表現一路向上的創業板指數昨日震蕩走低,全日下跌16.7點,跌幅為1.26%。盡管如此,創業板指數今年以來的強勢上漲依舊令其它股指無法企及。

WIND數據顯示,今年以來創業板指數已累計上漲83%,隨著成長股的持續發力,創業板股票的股價也節節攀升,截至9月26日,已有37只基金二季度末時重倉持有的創業板股票,今年以來股價實現倍增。

具體看來,這37只個股在今年二季度末時,共計被63家基金公司旗下的233只開放式基金重倉持有,其中,主動管理的偏股型基金有189只。易方達基金旗下6只基金選中10只股票,是可比公司中,持有年內股價翻倍創業板股數量最多的基金公司。而融通創業板、農銀匯理中小盤和嘉實中創400ETF等3只基金的“前十大”重倉股中,均現身6只年內股價倍增的創業板股,年內回報率分別為79.74%、49.25%和39.2%,均位列同類可比基金同期業績前1/20。

對于創業板的后續走勢,南方基金公司首席策略分析師楊德龍在接受《證券日報》基金新聞部采訪時表示,預計創業板股票表現會出現分化,一些成長性確實突出的個股股價會持續走高,但與前三季度的普漲相比,四季度大部分創業板個股會面臨調整。

創業板年內上漲83%基金重倉比例提升5.6個百分點

昨日,滬深兩市震蕩回調,截至收盤,上證指數報收2155.81點,下跌1.94%。而此前一路向上的創業板指數也震蕩走低,全日下跌16.7點,跌幅為1.26%。

盡管如此,創業板指數今年以來的強勢上漲依舊令其它股指無法企及。WIND數據顯示,今年以來創業板指數已累計上漲83%。事實上,自去年12月份起,創業板指數便展開反彈,一向嗅覺敏銳的基金自然不會放過機會,對創業板股票的撒網覆蓋比例也進一步擴大。

具體看來,截至今年二季度末,共有418只基金將142只創業板股票選入“前十大”,占當期A股市場上全部創業板股票的40%。而去年年底時,入圍基金前十重倉的創業板股票為122只,占全部創業板股票的34.37%,即今年上半年,基金重點布局的創業板股票環比增加20只,占比提升5.63個百分點。

37只創業板股漲幅翻倍易方達系6基金“中”10只居首

今年以來,隨著成長股的持續發力,創業板股票的股價也節節攀升。WIND數據顯示,華誼嘉信在今年不足9個月的時間里,股價已實現409.66%的上漲,在今年二季度末時,該股被浦銀安盛、華安等7家基金公司旗下的10只基金聯手重倉持有657.22萬股,合計持倉市值為1.05億元,持倉共計占流通盤5.91%。

除華誼嘉信外,基金中期重倉持有的華誼兄弟和東方財富兩只個股,年內表現也十分突出,今年以來股價漲幅均超過300%,分別為372.79%和333.57%。此外,掌趣科技、天喻信息、天舟文化等34只創業板股票,今年以來股價也均實現翻倍。

綜上所述,基金重倉持有的創業板股票中,共有37只個股的股價今年以來實現倍增。二季度末時,共計被63家基金公司旗下的233只開放式基金重倉持有。

從基金公司角度來看,易方達基金旗下6只基金選中10只股票,是可比公司中,幸中年內股價翻倍創業板股數量最多的基金公司。景順長城、銀河、華寶興業、嘉實和興業全球等5家公司旗下產品也均選中8只以上股價大漲創業板股,旗下分別有10只、7只、8只、5只和4只基金分別選中9只、9只、8只、8只和8只年內股價倍增股。

從單只基金角度來看,融通創業板、農銀匯理中小盤和嘉實中創400ETF等3只基金的“前十大”中,均現身6只年內股價倍增的創業板股,重倉股的給力表現助推基金業績水漲船高,3只基金同期回報率分別為79.74%、49.25%和39.2%,均位列同類可比基金同期業績前1/20。

此外,銀河主題策略、銀河競爭優勢成長、益民核心增長、易方達創業板ETF、農銀匯理消費主題和匯豐晉信科技先鋒等6只基金,二季度末的前十大重倉股中,均有5只年內實現股價翻倍的創業板股票。

189只股基持倍增創業板股回報率領先9.66個百分點

今年以來,創業板指數不斷走強,堅定成長股投資的基金也終“守得云開見月明”,業績繼續攀高。

《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊整理數據顯示,在233只選中年內股價倍增創業板股的基金中,主動管理的偏股型基金有189只。截至9月26日,今年以來,平均回報率為28.57%,而同期全部可比482只偏股型基金的業績均值僅為18.91%。即189只幸中高漲幅創業板股的基金年內平均回報率,高出同業均值9.66個百分點。

南方基金公司首席策略分析師楊德龍在接受《證券日報》基金新聞部采訪時表示,創業板年內的漲幅可以說是資金堆起來的,在屢創新高后,很多獲利盤目前都想出來,回調壓力較大。

對于創業板的后續走勢,楊德龍認為,創業板在今年四季度會出現一定的回調,但同時也會吸引部分資金做反彈,預計創業板股票表現會出現分化,一些成長性確實突出的個股股價會持續走高,但與前三季度的普漲相比,四季度大部分創業板個股會面臨調整。

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創業板“護航”小規模股基平均21%回報率領跑

分析師稱,小規模股基更容易重倉創業板,對基金的凈值影響更大

■本報記者陳霖

盡管昨日創業板下跌1.26%,仍無礙今年以來創業板取得的“傲人”業績,WIND數據顯示,今年以來上證指數下跌4.99%,與之形成對比的是創業板飆漲83%,追逐短期確定性的高成長成為A股市場在2013年上半年的最鮮明特征。

向來偏好中小盤股的基金顯然是抓住了這輪創業板行情。WIND數據顯示,有數據統計的482只偏股基金,今年以來平均回報率為18.91%,遠遠高于上證指數。其中,規模位居前1/3的偏股基金今年以來平均回報率為17.21%,而規模位居后1/3的基金同期回報率為21.43%,領先前1/3規模基金4.22個百分點。

顯而易見的是,創業板行情利于小規模股基,今年以來業績排名前十的基金中,7只二季度末資產規模未超過15億元,相反的是規模超過百億元的10只主動管理偏股基金平均回報率為14.27%,低于偏股基金的業績平均值。

上海某基金分析人士在接受《證券日報》基金新聞部記者采訪時稱,今年以來,中小市值股票特別是創業板整體漲勢強于大盤,一定程度上帶動了基金業績的上行,而這些小盤股持續上漲和以基金等主力資金的操作有很大關系。

基金踩準創業板上漲行情偏股基金年內平均回報近19%

“分化”是今年以來A股市場演繹的主題。在經歷了2012年12月份以銀行股為代表低估值大盤股短期劇烈上漲后,2013年一季度的風格熱點再次集中到創業板和中小板,尤其是創業板。

WIND數據顯示,今年以來上證指數累計下跌4.99%,與之相反的是創業板卻飆漲83%,追逐短期確定性的高成長成為A股市場在2013年上半年的最鮮明特征。本周一,創業板上漲2.83%,報收1326.09點,再創新高。雖然上證綜指的漲幅也有1.33%的漲幅,但相比創業板的表現仍然孱弱。

基金顯然也是踩準了這一市場行情。WIND數據顯示,有數據統計的482只偏股基金,今年以來平均回報率為18.91%,高于上證指數。

上海某基金分析人士在接受《證券日報》基金新聞部記者采訪時稱,今年以來,中小市值股票特別是創業板整體漲勢強于大盤,一定程度上帶動了基金業績的上行,而這些小盤股持續上漲與以基金等主力資金的操作有很大關系。

基金中報更是“泄露”了基金加倉創業板的事實。2013年基金中報顯示,截至二季度末,累計296只創業板個股進入了基金股票池中,基金累計持股數量為49.65億股,持股市值占基金凈值為4.56%,對比去年底,298只創業板個股位列基金股票池,但基金累計持有創業板個股30.86億股,持股市值占基金凈值僅為2.13%。這可以看出半年內基金兇猛加倉創業板18.79億股,創業板對基金凈值的貢獻也增長了1.14倍。

分個股來看,長盈精密、華策影視和捷成股份等14只個股的基金持股占流通盤比例超過50%,長盈精密更是達到了73.97%,而在去年年底,基金持股占流通股比例最高的碧水源只有63.6%。

超配創業板小規模股基業績跑得快

據上海第三方基金分析師稱,一般來說,小規模股基更容易重倉創業板,對基金的凈值影響更大。WIND數據顯示,上述482只偏股基金截至二季度末平均規模為21.49億元,規模位居前1/3的偏股基金今年以來平均回報率為17.21%,而規模位居后1/3的基金同期回報率為21.43%。

值得注意的是,業績排名前十的基金中,有7只基金二季度末資產規模低于平均值,業績排名前三的中郵戰略新興產業以及第四的銀河主題策略資產凈值分別為2.4億元和0.9億元。

中郵戰略新興產業在今年半年報中表示,上半年創業板整體漲幅巨大,三度面臨IPO重啟帶來的供給沖擊,部分股票漲幅已經透支了今年的業績增長,預計相關股票在三季度很難取得很高的超額收益。但經濟復蘇的動力仍然存在,流動性整體仍然處于寬松狀況,企業盈利仍處于緩慢恢復周期,預計短期漲幅過大,股票調整到位后,仍將震蕩向上。

WIND數據顯示,中郵戰略新興產業全部持有的15只股票中有10只為創業板,累計持有創業板538.55萬股,占全部持股的65.1%,10只創業板個股7月以來平均漲幅為28.42%,而同期上證指數漲幅為8.92%,創業板為29.13%。中郵戰略新興產業持有的旋極信息、華宇軟件、順網科技以及漢鼎股份漲幅同期漲幅分別為81.75%、60.21%、56.99%和54.61%。

此外,銀河主題策略二季度末持有的59只股票中,創業板達到了25只,而它們三季度以來平均漲幅達到了39.9%,其重倉的華誼兄弟與銀之杰三季度飆漲了134.26%和114.14%,天喻信息、理邦儀器等10只個股漲幅超過了40%。

資產凈值僅有2.86億元的長盛電子信息產業今年以來回報率達到了61.08%,躋身同類基金前十,截至二季度末,其持有的54只股票中包括了24只創業板個股,三季度以來,創業板個股平均漲幅達到了43.33%。上述基金持有華誼兄弟同時,持有的神州泰岳同期也獲得了112.13%的漲幅。

大規模股基“笨重”難行低配創業板業績落后

中小盤個股,特別是創業板的持續發力對于大規模股基顯然是不利的。

需要注意的是,規模超過百億元的10只主動管理的偏股基金平均回報率為14.27%,低于基金的業績平均值。廣發聚豐、華夏紅利和易方達價值成長三只規模最大的基金今年以來回報率分別為7.17%、16.3%和14.89%,低于偏股基金的平均值。

以廣發聚豐為例,其二季度末持有90只股票中包括了17只創業板個股,然而,廣發聚豐持有的創業板累計4008.33萬股,占基金凈值比僅有4.75%。

坐擁96億元資產規模的博時主題行業今年以來回報率為-1.06%,位居同期同類基金后1/3位置。基金中報顯示,該基金股票池中的67只個股中僅包含陽光電源、匯川技術和探路者3只創業板股票,持股數量共計214.89萬股,占基金凈值比僅有0.39%,微乎其微。

此外,同屬某大型基金公司旗下的多只大規模股基也在今年表現落后,該基金公司的基金經理表示,創業板目前已處在歷史高點,但業績明顯跟不上估值的上升,而大盤藍籌股隨后應該會有機會。

南方基金首席策略分析師楊德龍也認為對于當前推動A股反彈的主要力量,仍然是經濟改革預期的不斷升溫。在十八屆三中全會11月份召開之前,仍會持續強化,推動A股震蕩反彈。關注政策熱點,挖掘主板低估值板塊的機會,將是下一階段投資的重點。

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創業板指年內漲幅達83%景順長城13只基金持倉最重

中郵戰略新興產業等3只主動股基均重倉持有7只創業板股票,三季度以來回報率居同類前15位

■本報見習記者康耕甫

本周三,創業板指數盤中再創歷史新高1344.39點,昨日雖然下跌1.26%,但總體而言,創業板指數年內漲幅達83%,而同期上證指數下跌4.99%。

WIND資訊顯示,截至二季度末,共有68家基金公司的418只基金重倉持有142只創業板個股,其中,主動管理偏股型基金共有314只。景順長城基金、華安基金和招商基金旗下分別有13只、12只和12只基金重倉持有創業板個股,是重倉創業板股票基金數量最多的3家基金公司。

銀河競爭優勢成長、中郵戰略新興產業和農銀匯理中小盤3只主動股基均重倉持有7只創業板股票,是重倉持有創業板股票數量最多的3只基金,截至昨日,三季度以來這3只基金的復權單位凈值增長率分別為28.07%、35.52%和27.66%,區間收益在571只同類基金中分列第12位、第4位和第14位。

景順長城旗下13只基金居首

本周三,創業板指數盤中再創歷史新高1344.39點。截至昨日,創業板指數年內漲幅達83%,而同期上證指數下跌4.99%。

WIND資訊顯示,截至二季度末,共有68家基金公司的418只基金重倉持有142只創業板個股。旗下基金重倉創業板股票數量最多的3家基金公司分別是景順長城、華安和招商,旗下分別有13只、12只和12只基金重倉持有創業板個股。此外,大成、泰達宏利和易方達等3家基金公司,旗下分別有11只、10只和10只基金重倉持有創業板股票。而安信基金公司旗下只有1只基金重倉持有創業板股票,是數量最少的基金公司。

從主動管理偏股型基金角度來看,截至二季度末,共有314只主動股基重倉持有創業板股票。基金持股數量占流通股比例最多的3只創業板股票分別是碧水源,銀邦股份和恒泰艾普,基金持股數量分別為1.66億股、1459.65萬股和3194.85萬股,持股數量占流通股比例分別為32.39%、31.19%和30.30%。截至昨日,三季度以來碧水源上漲6.61%,銀邦股份下跌6.23%,恒泰艾普上漲16.13%。

有3只主動管理偏股型基金均重倉持有7只創業板股票,是重倉持有創業板股票數量最多的基金,這3只基金分別為銀河競爭優勢成長、中郵戰略新興產業和農銀匯理中小盤。此外,興全輕資產、華寶興業先進成長和廣發聚瑞等11只主動股基均重倉持有6只創業板股票。截至昨日,三季度以來銀河競爭優勢成長、中郵戰略新興產業和農銀匯理中小盤3只基金的復權單位凈值增長率分別為28.07%、35.52%和27.66%,區間收益在571只同類基金中分列第12位、第4位和第14位。

新華優選“踏”準國瓷材料

持有單只創業板股票數量占流通股比例居前兩位且該股票上漲的基金分別為新華優選成長和華商領先企業。其中,新華優選成長基金持有國瓷材料204.42萬股,持股數量占流通股比例為13.10%;華商領先企業基金持有聚龍股份1260萬股,持股數量占流通股比例為12.15%。截至昨日,三季度以來國瓷材料上漲5.44%,聚龍股份上漲40.15%。

從基金持有創業板股票市值占基金凈值比角度來看,中郵中小盤靈活配置基金持有萬邦達142.14萬股,持股市值為5557.70萬元,持股市值占基金凈值比例為10.12%,是持有單只創業板股票市值占基金凈值比例最大的基金;位居持有單只創業板股票市值占基金凈值比例第二和第三位的基金分別為銀河競爭優勢成長和工銀瑞信穩健成長,其中銀河競爭優勢成長基金持有盛運股份49.39萬股,持股市值為1525.19萬元,持股市值占基金凈值比為10.03%;工銀瑞信穩健成長基金持有開山股份1132.04萬股,持股市值為3.75億元,持股市值占基金凈值比為9.93%。

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華寶興業行業精選持3只創業板股市值20.75億元居首

基金分析師表示,四季度不看好創業板基金會偏多,創業板大幅度回調可能性很大

■本報見習記者劉斯會

《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊統計顯示,截至二季度末,共有142只創業板個股被基金列入前十大重倉股。截至今年二季度末,基金持創業板總市值為407.04億元,假設持有數量不變,若按照昨日最新收盤價,基金合計持創業板市值升為509.28億元,不到三個月的時間,基金重倉創業板市值增加102.24億元。

其中,基金持有數量和持有股數最多的一只個股均為碧水源,基金中報顯示,碧水源共被74只基金重倉持有合計1.66億股。

從單只基金角度來看,華寶興業行業精選分別持有碧水源2073.92萬股、華誼兄弟888.69萬股和藍色光標1079.77萬股,是持有這3只股票數量最多的基金。若以昨日這3只股票的最新股價及二季度末基金持股數計算,華寶興業行業精選重倉3只創業板股市值共計為20.75億元。WIND資訊顯示,截至昨日,三季度以來該基金復權單位凈值增長率為10.81%,位居同期同類基金后1/2位置。

從基金公司角度來看,華寶興業基金公司重倉創業板市值至少達到25.41億元。

來自上海證券的某基金分析師在接受《證券日報》基金新聞部記者采訪時表示,不看好創業板的基金偏多,創業板到了四季度大幅度回調的可能性會很大。

華寶興業行業持3只創業板股市值20.75億元居首

《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊數據統計顯示,依據昨日最新股價,142只創業板個股中,基金持股市值過15億的股票共有5只,分別為碧水源、華誼兄弟、藍色光標、湯臣倍健、華策影視。基金持股市值分別為66.69億元、55.39億元、46.15億元、17.56億元、16.64億元。

基金中報顯示,持碧水源股數過千萬的前3只基金分別為華寶興業行業精選、南方績優成長和交銀成長股票,持股數量分別為2073.92萬股、1518.77萬股和1055.15萬股;持華誼兄弟股數位居前3的基金有華寶興業行業精選、華商動態阿爾法和大成財富管理2020,持股數量分別為888.69萬股、588.31萬股和573.84萬股;持藍色光標股票數量前3位的基金有華寶興業行業精選、華寶興業收益增長和景順長城優選股票,持股數量分別為1079.77萬股、775.82萬股和570.71萬股;持湯臣倍健股數居前的基金有景順長城資源壟斷、景順長城優選股票和易方達科訊,持股數分別為561.49萬股、561.35萬股和506.5萬股;持華策影視股票數量居前3的基金有上投摩根內需動力、新華優選成長和基金裕隆,持股數分別為934.05萬股、490.76萬股和480萬股。

按照這碧水源、華誼兄弟和藍色光標3只股票昨日收盤價及二季度末基金持股數計算,華寶興業行業精選重倉3只創業板股市值20.75億元,且持有3只個股數量均最多。WIND資訊顯示,三季度以來,該基金復權單位凈值增長率為10.81%,位居同期同類基金后1/2位置。

除華寶興業精選外,重倉高市值股票數量居前的基金還有景順長城優選,分別持藍色光標570.71萬股和湯臣倍健561.35萬股,按這2只股票昨日最新股價及二季度末基金持股數計算,該基金重倉持有創業板市值至少為7.04億元。

分析師:創業板四季度回調可能性大

從基金公司角度來看,華寶興業基金公司無疑是最青睞創業板個股的,除華寶興業行業精選重倉創業板市值最高的3只個股股數居首外,還有華寶興業收益增長重倉藍色光標775.82萬股,按藍色光標昨日收盤價60.05元及二季度末基金持股數計算,該基金持藍色光標市值為4.66億元,加上之前20.75億元,華寶興業基金公司重倉創業板市值至少達到25.41億元。

來自上海證券的某基金分析師在接受《證券日報》基金新聞部記者采訪時表示,創業板自去年12月份以來漲幅一直很好,基金重倉配置創業板也增多,特別在今年5、6月份以后,基金對創業板的配置取得了比較好的業績,雖然在今年6月份創業板有一個較大幅度的回調,但之后走勢還是不錯,盡管市場上有創業板回調的聲音,但他個人認為基金對創業板回調會呈分化,一些基金可能會不看好創業板,調整倉位,一部分會長期看好,“不看好創業板的基金偏多,另外,創業板到了四季度大幅度回調的可能性會很大。”上述基金分析師補充道。

(證券日報)

標簽:上證指數景順大幅度倍增光標

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