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基金四季度繼續掘金政策紅利

2013-11-05 14:53:00
來源:網絡

受自貿區政策對股市拉動的正能量影響,基金竭力在即將到來的四季度挖掘可能帶來的政策紅利。有基金經理稱,在十三屆三中全會之前,一系列的利好或會出臺,加之有數據顯示,經濟有企穩趨勢,軍工、家電、銀行、券商等低估值板塊或迎來投資機會。

四季度初或出政策利好

八月底、九月初對自貿區概念的炒作,令市場有似曾相識之感,卻也有久違的感覺,今年以來,資金往往流向新興產業,對于政策紅利的熱捧少之又少,自貿區概念的紅火,令投資者對于政策紅利的炒作有了一定的信心,“目前來看,在經濟增速全年下限7.5%無憂的條件下,以自貿區、土地流轉、金融改革等為代表的改革主題開始被市場熱議,也成為市場表現突出的領域。雖然對每個改革和政策措施的市場反應,我們無法完全區分開“炒作”和實質獲益的成分,但至少能夠說明在轉型的經濟大背景下,市場對改革的溢價非常可觀。”博時基金首席宏觀策略分析師魏鳳春認為。博時基金投資經理招揚認為,改革紅利體現在兩方面,一是新基金對傳統經濟的沖擊,二是傳統經濟出現觸底回升。

而也有基金認為,之前市場曾擔憂政府對地方融資平臺的摸底將帶來股市的不確定因素,但從目前掌握的情況看,這一摸底結果并不會比預想中差,因此對銀行股大可不必過于擔憂,相反,9月底至10月,往往會釋放出一些樂觀的政策利好,可以密切關注軍工等板塊的行情。

外圍市場利好A股

在中秋節放假期間,QE延緩退出的消息令美股出現明顯的上漲,這對于一直擔憂資金流出的國內投資者,也是一個意外的中秋節禮物。今年以來,由于憂慮美國量化寬松政策的提早退出,資金部分抽離新興市場,這也是二季度以來大盤股持續表現萎靡的直接原因之一,但從目前看,美國經濟的復蘇低于預期,令量化寬松政策持續,這對于A股的資金面,將產生正面效果,有基金經理認為,至少能夠沖減四季度IPO重啟對資金的“抽水”作用。

對于A股市場來說,四季度往往是發生重大變動的時間段,2010年、2011年、2012年市場均在四季度發生重大轉折,有基金經理認為,若四季度相關數據支持經濟企穩跡象,加上資金回流A股,或對大盤股構成較大支持,因為目前滬深300整體估值處于歷史低位,資金流入低估值板塊的頻度或會加快,屆時“二八”現象或會重演——市場20%的股票表現突出,但另一方面,近兩周基金凈值與滬深300背離度仍較高,這說明基金經理加倉權重股的節奏并沒有加速跡象。

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