歡迎來到你我貸客服熱線400-680-8888

王亞偉概念股獲機構追捧三股被大額買入

2013-11-05 14:53:00
來源:網絡

兩市4日小幅低開,收盤漲跌不一,成交量有所放大。個股方面雖然跌多漲少,但漲停個股仍達到39家,個股繼續保持活躍。龍虎榜中,機構做多熱情逐漸回暖,多股被機構大額買入。

推薦閱讀

圖說三中全會

小編梳理歷屆參與三中全會重要的人物,以供投資人閱讀。

[組文]私募盤點:但斌林園死守茅臺

傳聞內參:iPhone6或明年夏季推出

三隱憂致大盤調整環保或接棒反彈

星輝車模購頁游公司寧波PE突入股

[專題]阿里入天弘扣準股權激勵脈門

基金凈值分紅重倉股月報年報

單只基金診斷

基金公司

選擇基金產品

金融界盈利寶,活期儲蓄利率提升1000%

機構持續搶籌東風股份

東風股份4日因連續大漲上榜,買入席位中三家機構合計買入7568萬元,賣出前五位的營業部賣出較為分散。可以看到,近三個交易日中東風股份持續大漲,累積漲幅超過三成,股價刷新上市以來的歷史新高,成交量放大十分明顯。雖然股價大幅上漲,但機構投資者做多意愿并未減弱,三家機構分別占據買入榜前三位,買入金額較大。按三日成交均價計算,上述三家機構合計買入約450萬股,占該股流通股本超過5%。從中報來看機構持有東風股份比例較小,近日機構投資者出現搶籌建倉跡象。

三股獲機構大額買入

拓維信息4日因漲停上榜,買入席位中出現兩家機構合計買入8128萬元。賣出席位前五位均為營業部,賣出力度明顯不如買入集中。可以看到,拓維信息近期快速走高,近6個交易日中3次漲停,短線出現明顯漲幅。4日該股小幅低開后震蕩走高,收盤漲停同時成交量繼續保持高位。短線資金獲利出逃背后,機構投資者買入意愿強烈。按4日成交均價計算,上述機構合計買入約320萬股,占該股流通股本近2%,在短期拓維信息漲幅超過五成背景下機構投資者高位仍在搶籌買入。

陽光電源4日因漲停上榜,買入席位中兩家機構合計買入3503萬元。賣出席位均為營業部,賣出力度稍遜于買入。可以看到,近日啟動的陽光電源開始加速上攻,4日該股低開高走,午后開盤不久股價便觸及漲停板。機構投資者大舉買入是推動股價漲停的主要原因之一,此外,上海地區多家營業部攜手買入,買入力度仍不可小視。按4日成交均價計算,上述兩家機構合計買入約160萬股,占該股流通股本超過1%,主力資金開始出手追漲陽光電源。

戴維醫療4日因大幅換手上榜,買入中兩家機構合計買入3119萬元,其余買賣席位均為營業部,對比來看營業部賣出力度明顯強于買入。可以看到,4日戴維醫療低開高走,盤中一度觸及漲停板,截至收盤仍有超過6%的漲幅,成交量大幅放大。龍虎榜顯示機構投資者集中買入成為推動股價大漲的主要推手之一。按4日成交均價計算,兩家機構合計買入約150萬股,占該股流通股本超過3%。值得一提的是,中報顯示戴維醫療僅王亞偉的私募入駐,昨日機構投資者開始出現明顯建倉痕跡。

記者高麗霞

盡管轉投私募,但王亞偉的一舉一動依然牽引著市場的目光,隨著上市公司中報的披露,其建倉的個股多數都受到市場追捧。然而昨天的一份成績單,卻讓人大跌眼鏡!有數據顯示,王亞偉掌舵的私募產品昀灃上半年收益率僅為2.4%,這一水平不僅跑輸公募基金平均水平,也跑輸了私募同行平均水平。

“據我了解,在6月份市場大跌的行情中,昀灃回撤了10個點左右,但7月份以來很快就回去了。不過6月份大部分的陽光私募都回吐了上半年的收益。”私募排排網總監助理彭曉武昨日告訴記者。

王亞偉上半年收益僅2.4%

自成立以來,王亞偉依然保持神秘,昀灃始終沒有向外界披露其具體的凈值變化情況。但獨立調查機構“Transmedia止觀”日前曝光了王亞偉所執掌的的首份成績單——截至2013年6月30日,昀灃累計凈值增長率2.4%。而同期上證指數累計漲幅4.60%、深證成指6.28%,創業板指數更是高達49.35%。

這樣的成績,與王亞偉的光環實在太不相符。據上述機構有關人士透露,這一凈值信息來自于一家昀灃的機構份額持有人,2012年12月底投資2000萬元購買王亞偉旗下千合資本作為投資顧問的昀灃產品,信托計劃為期5年,封閉期為6個月。

截至2013年6月30日,這家機構所購買的昀灃產品凈值為2048.51萬元,較去年底浮盈2.4254%。而這一收益率較之于目前銀行的3個月定期存款利率還要更低。

而根據海通證券統計,今年上半年主動管理的股票型基金平均上漲5.66%,混合型基金平均上漲為3.82%。客觀而言,王亞偉2.4%的收益率不夠及格線。而在私募領域,納入國金證券統計的管理型私募(784只)上半年平均收益4.89%。王亞偉這樣的成績確實讓眾人不太滿意。

6月回撤10%左右

對此,私募排排網總監助理彭曉武卻并不覺得驚訝,其昨日也向《投資快報》記者透露,“據我了解,在6月份市場大跌的行情中,昀灃回撤了10個點左右,但7月份以來很快就回去了。”

彭曉武還告訴記者,6月份市場暴跌,讓很多陽光私募措手不及,大部分私募單月就回吐了上半年的業績。

在錢荒、經濟下滑、IPO重啟、美國QE退出預期等多重利空疊加沖擊下,6月的A股市場暴跌連連,滿盤皆綠,滬深300指數重挫15.57%,滬指下跌13.97%,深成指下跌16.89%,中小板綜指下挫13.69%,創業板綜指相對抗跌,下跌7.71%。

傾巢之下,豈有完卵!根據私募排排網統計的數據,6月份近9成私募虧損,近3成的虧損幅度是在10%以上。

“6月末的數據到現在,已經沒啥說服力了。”彭曉武對記者稱,“并且陽光私募本來就是一個長期投資,至少要看一年的成績,看三年的業績才會比較客觀。每年的行情都不一樣,排在前面的往往是一些小私募,這里面確實會有一點運氣成分。但三年五年來看,那些能排在前三分之一的私募,其實變化并不大。”

陽光私募界的淘汰率高達95%

王亞偉上半年收益率僅為2.4%,對此,昨日市場褒貶不一,但驚訝與責備的評論還是不少。作為A股市場的明星,王亞偉的一舉一動總是牽引著大家的目光,市場對他的期待太高,并且過于神化了。昨日有不少投資者甚至戲言,自己上半年取得了多少多少的業績,遠遠跑贏了“一哥”。

不過,新價值羅偉廣告訴記者,陽光私募有它自己的制度和規則,不可能用散戶或者地下私募的方法去操作,它受到很多法律法規、運行機制等方面的限制,甚至客戶方面的制約。所以,用散戶或者地下私募的業績去要求陽光私募,其實是很不合理的。其坦言,陽光私募界的淘汰率高達95%,活下去并不容易。

二季度大舉調倉

從披露的中報可以看出,王亞偉所執掌的昀灃在二季度持倉做了較大幅度的調整,持股集中度明顯大幅提升。

截至2013年6月30日,昀灃持股數為16只,較一季度末的27家縮減了11家之多,其中二季度末的持股名單中僅僅8家為此前的標的,其他19家則完全消失,另外8家則成為二季度新入選的標的。

不過,不少重倉股表現并不理想。如鐵龍物流(600125)、三聚環保(300072)和冀東水泥(000401)以及冠農股份(600251)等4只重倉股的表現比較糟糕。

對于三聚環保,王亞偉在二季度高位還大幅加倉了579萬股,鐵龍物流、冀東水泥也幾乎都屬于高位站崗的品種,最終都被迫在單邊大幅殺跌過程中斬倉出局。而二季度曾經停牌增發收購羅鉀股權的冠農股份也差強人意。與此同時,王亞偉對鋼鐵板塊的青睞,也招致昀灃在八一鋼鐵(600581)、酒鋼宏興(600307)、杭鋼股份(600126)、三鋼閩光(002110)等鋼鐵股上集體遭遇滑鐵盧。

除此之外,王亞偉的“看家本領”押注重組似乎也不再靈驗,長期青睞的冷門垃圾股始終不見動靜的同時,昀灃也一再錯過了眼下遍地開花的并購重組所帶來的暴漲行情。

《投資快報》發自廣州

王亞偉旗下私募基金上半年僅賺2.4%,不過該基金三季度收益超20%

王亞偉操盤的第一只私募基金昀灃今年上半年收益率僅2.4%,不僅跑輸公募基金也跑輸私募同行。不過,該基金在三季度發力反彈,打了個“翻身仗”,僅第三季度收益水平便超過20%。

上半年僅賺2.4%跑輸同行

三季度,一家機構公布了持有王亞偉管理的昀灃的投資收益,該機構在2012年12月底認購2000萬元王亞偉產品,截至6月30日,該產品凈值為2048.51萬元,較去年底浮盈2.4255%。這也是昀灃這一神秘私募迄今最為明確的收益水平披露。

這一收益水平讓投資界大跌眼鏡。盡管上證指數上半年下跌12.78%,但在公募領域,天相的統計數據顯示,今年上半年530多只偏股開放式基金平均收益率為5.21%。如果以這個數據進行比較,王亞偉的業績大幅落后平均水平。

重倉股三季度漲幅超20%

不過,王亞偉的頹勢在三季度有所改觀。截至2013年6月30日,昀灃持股進入上市公司十大流通股東的有16家上市公司,較一季度末的27家縮減了11家,其中二季度末的持股名單中僅僅8家為此前的標的,其他19家則完全消失,另外8家則是二季度新進標的。

在這16只重倉股中,7月份至今平均漲幅超過20%,其中8只新買入公司漲幅更大,其中戴維醫療從14.9元上漲至23.6元,漲幅超過58%。蘭州黃河、啤酒花等個股漲幅也超過30%。從這些數據看,王亞偉三季度收益率超過20%。

文/本報記者范輝

證券時報記者楊蘇

二季度王亞偉施重手更換2/3組合中的股票,其執掌的昀灃證券投資集合資金信托產品退出了一季度重倉的19家公司前十大流通股東。

據2013年半年報數據,有16家公司前十大流通股東中出現昀灃的身影,其中8家為今年一季度持有至今,8家為二季度新進入。值得一提的是,王亞偉大幅減倉了多只環保、農業和鋼鐵、水泥行業的個股,繼續參與一些“新聞故事多”的公司,而且很多公司也出現了其老東家華夏系基金的身影。

重手更換2/3組合

2013年一季報顯示,王亞偉現身27家公司前十大流通股東名單。但是隨后27家公司無論重組進展,還是股價、業績的情況均不盡如人意。證券時報7月16日曾報道,王亞偉或將大幅更換曾在一季報中現身的公司。剛剛披露完畢的2013年半年報給出了肯定的答案。

2013年半年報前十大流通股東顯示,在一季報現身的27家公司中,二季度昀灃退出了其中的19家,同時新進入8家,合計出現在16家公司股東名單中。其中,持有股份數量最多的分別是三聚環保、北大荒、樂普醫療,分別為2509萬股、2065萬股、1652萬股。

從行業角度看,王亞偉退出的19家公司主要包括了環保、農業、鋼鐵、水泥等多個行業。其中涉及環保概念的3家公司分別為天壕節能、天立環保、天富熱電,農業股冠農股份、神農大豐、中農資源,以及八一鋼鐵、三鋼閩光、冀東水泥等鋼鐵水泥公司。

在8家王亞偉繼續持有的公司中,杭鋼股份股份數量未變。其在三聚環保、尤洛卡持股數量的變動,是因為兩家公司分別實施了10轉3、10轉10的分配。

在增倉方面,華潤萬東2012年年報中,昀灃持股僅有90萬股,從一季報306萬股增至380萬股;樂凱膠片從300萬股增至350萬股;和晶科技從175萬股增至375萬股。在減持方面,昀灃持有海倫哲從190萬股減至139萬股,桂林旅游持股從420萬股減至391萬股。

昀灃新躋身前十大流通股東的8家公司,主要分布在醫藥生物和食品醫療等行業。包括吉林敖東、樂普醫療、戴維醫療,啤酒花、蘭州黃河,以及北大荒、首旅股份、安彩高科。

選股不重業績

Wind統計顯示,王亞偉在半年報中現身的16家公司,上半年業績大多不好,有4家公司虧損,還有的公司問題連連。

其中,僅有3家公司上半年凈利潤有明顯上漲,2家公司凈利潤分別微漲3%、6%,7家公司則有不同程度的下滑,2家公司繼續虧損,最差的情況是2家公司經營情況由盈轉虧。

具體看來,啤酒花和樂凱膠片業績增幅超過一倍,三聚環保業績同比增長38%。啤酒花上半年營業收入和凈利潤分別為7.39億元、0.75億元,同比增加8.73%、107.54%,不過扣除非經常性損益后凈利潤同比下滑22%。這主要是因為啤酒花處置了烏魯木齊市商業銀行股權,使得投資收益同比增加了4497萬元。

戴維醫療和蘭州黃河半年報的凈利潤微漲;因參股的廣發證券凈利潤不佳,吉林敖東凈利潤同比微幅下滑,首旅股份、和晶科技、尤洛卡的凈利潤也微降。華潤萬東、樂普醫療、北大荒凈利潤分別同比下滑14%、21%、84%。杭鋼股份、安彩高科與2012年同期虧損過億元相比有所收窄,分別虧損7149萬元、8254萬元。

值得一提的是,昀灃重倉2065萬股的北大荒,不僅僅是業績堪憂,公司還陷入了地產拆借資金黑洞,涉及金額達9.76億元。2013年8月30日,財政部會計司以及證監會會計部公布的2012年企業內控分析報告顯示,在2244家上市公司披露的內部控制評價報告中,有8家存在內部控制重大缺陷,其中包括了北大荒。

此外,兩家由盈轉虧的公司分別為海倫哲和桂林旅游,2013年中報虧損金額分別為751萬元、1970萬元,此前2012年中報均盈利1000萬元左右。

華夏魅影閃現

記者注意到,在很多重倉股的選擇上,王亞偉并不孤單,許多公司股東名單中出現了華夏基金的產品,以及原華夏紅利和華夏復興的明星基金經理孫建冬的鴻道系列產品。有兩家公司是你進我退,有3家公司則是共同駐扎。

對于戴維醫療,華夏大盤精選和王亞偉在二季度做出了相反的決定,一出一進。華夏大盤精選首次出現在戴維醫療2013年一季報中,持股數量為115萬股,與半年報中王亞偉持有116萬股的數量相當。盡管戴維醫療半年報顯示第十大流通股東僅持有21萬股,但也不見華夏身影。

王亞偉在二季度新進入的首旅股份,則是原華夏老同事孫建冬在一季度的重倉股。2013年首旅股份一季報顯示,孫建冬旗下的鴻道1期和3期產品合計持有356萬股,但是在二季度全部退出前十大流通股東。

除了2家公司你來我往,還有3家公司王亞偉與華夏產品攜手駐扎。二季度,王亞偉與華夏基金2只產品共同駐扎安彩高科。其中,華夏復興和華夏策略精選分別持股350萬股、250萬股,位列流通股東第五、第八位,昀灃則持有157萬股。

值得注意的是,安彩高科2012年巨虧3億多元,2012年年報和2013年一季報顯示,除了控股股東河南投資集團有限公司之外,安彩高科前十大流通股東均為個人股東。但是2013年中報卻一下子出現了兩只華夏基金產品以及王亞偉的昀灃,究竟有哪些故事吸引3位機構投資者同時入駐?

三聚環保和樂普醫療是王亞偉的兩大重倉股,持股數量在2000萬股上下,也都有華夏的身影。

2013年一季度起,華夏成長以357萬股成為樂普醫療第八大流通股東,二季度沒有增減持股份。盡管華夏成長入場時間比昀灃早一些,不過數量上遠遠不及昀灃持有的1652萬股。此外,基金機構長期占據三聚環保的前十大流通股東,其中華夏優勢和華夏紅利合計持有1837萬股,也略遜于昀灃持有的2509萬股。

本刊記者趙琳

隨著半年報的全部出爐,王亞偉所執掌的陽光私募產品“外貿信托-昀灃證券投資集合資金信托計劃(查詢信托產品)”(以下簡稱為“昀灃”)所持個股再次成為市場關注的焦點。

盡管昀灃始終沒有向外界披露其具體的凈值變化情況,但獨立調查機構Transmedia止觀日前曝光了王亞偉所執掌的的首份成績單——截至2013年6月30日,基金累計凈值增長率2.4%。這讓市場各界大跌眼鏡的同時也再次成為新的關注焦點。

值得一提的是,王亞偉旗下的昀灃持股情況總能引發二級市場的一陣陣騷動,“王亞偉概念股”依然被市場所追捧。而此前曾有傳言昀灃已經收獲超過30%,但這一說法較之于一、二季度的持股變化情況并不吻合,實際情況可能跟這2.4%的業績一樣遠遠低于預期。

王亞偉首份成績單:2.4%

昀灃自成立以來因冠有王亞偉的光環,一直備受市場關注,但由于其始終沒有公開披露凈值信息,因此對界對其諱莫如深。不過,據日前Transmedia止觀調查獲悉,截至2013年6月30日,王亞偉所執掌的昀灃累計凈值僅為2.4%。而同期上證指數累計漲幅4.60%、深證成指6.28%,創業板指數更是高達49.35%。因此,昀灃這一成績看似并不太理想。

上述機構有關人士對記者透露,這一凈值信息來自于一家昀灃的機構份額持有人,2012年12月底投資2000萬元購買王亞偉旗下千合資本作為投資顧問的昀灃產品,信托計劃為期5年,封閉期為6個月。

截至2013年6月30日,這家機構所購買的昀灃產品凈值為2048.51萬元,較去年底浮盈2.4254%。而這一收益率較之于目前銀行的3個月定期存款利率還要更低。

業績表現不佳溯源:錯判

記者統計發現,王亞偉所執掌的昀灃在二季度持倉做了較大幅度的調整,持股集中度明顯大幅提升。

截至2013年6月30日,昀灃持股數為16只,較一季度末的27家縮減了11家之多,其中二季度末的持股名單中僅僅8家為此前的標的,其他19家則完全消失,另外8家則成為二季度新入選的標的。

值得注意的是,大幅調倉換股的背后,似乎顯示王亞偉已經不得不承認的一個基本事實:錯判。根據調查發現,王亞偉至少存在三大失誤:首先、鐵龍物流、三聚環保和冀東水泥以及冠農股份等4只重倉股的表現比較糟糕。其中,在題材概念炒作過程中大幅追高建倉的品種三聚環保收益率一般,而鐵龍物流、冀東水泥則幾乎都屬于高位站崗的品種,最終都被迫在單邊大幅殺跌過程中斬倉出局。而二季度曾經停牌增發收購羅鉀股權的冠農股份也差強人意,更為遺憾的是在王亞偉二季度離場不久,7月初開始卻掀起了一輪超過60%的暴漲行情。與此同時,王亞偉對鋼鐵板塊的青睞,也招致昀灃在八一鋼鐵、酒鋼宏興、杭鋼股份、三鋼閩光等鋼鐵股上集體遭遇滑鐵盧。

除此之外,王亞偉的“看家本領”押注重組似乎也不再靈驗,長期青睞的冷門垃圾股始終不見動靜的同時,昀灃也一再錯過了眼下遍地開花的并購重組所帶來的暴漲行情。

羊城晚報訊記者韓平報道:上市公司中報披露完畢,明星私募基金的持股情況也露出水面。據最新統計,曾經的公募“基金一哥”王亞偉共現身16家上市公司半年報的前十大流通股股東榜,其中有8家為二季度新進,而5家則呈現加倉,顯示了“一哥”持股集中度有所提高。

八家公司成為新寵

8月27日,啤酒花、吉林敖東、首旅股份發布2013年中報,王亞偉旗下“外貿信托—昀灃”同時進入3家公司前十大流通股股東,分別持有200萬股、400.08萬股、123萬股,位于第二、第十、第三大流通股股東,3家公司均為王亞偉二季度新進。但其中只有啤酒花是業績上漲的,其余兩家中報業績均出現小幅下降。此外,安彩高科、北大荒、蘭州黃河、樂普醫療、戴維醫療等5只個股也是二季度新進。其中,北大荒、樂普醫療持股量分別為2065萬、1650萬股,持股比例為1.16%、2.41%。另外,持股比例占2%以上的還有蘭州黃河、戴維醫療,持股數量分別為391萬股、116萬股。

值得關注的是,北大荒近期已爆出再次陷入拆借黑洞的負面新聞。北大荒方面表示,由于沒有涉入控股公司日常經營管理,導致1.65億元巨額資金流失。這筆資金或已被私吞。同時北大荒再發大額資產減值公告,公司上半年合計資產減值準備達14.78億元,較年初的11.98億元再添2.8億元。“一哥”此次是中招還是又算準了其重組的開始,大家不妨拭目以待。

盈利品種部分減持

二季度,王亞偉兌現了部分收益,其一季度重倉大漲的三聚環保、海倫哲都有所減持,其中三聚環保減持579萬股,海倫哲減持51.28萬股,桂林旅游減持30萬股至391萬股。

此外,王亞偉在二季度從飛亞達A、中際裝備、長城集團、鐵龍物流、英特集團、冠農股份、中農資源、天壕節能等股票的前十大流通股股東名單中退出。

但有一部分品種王亞偉繼續加倉。其中,華潤萬東較一季度增持289.91萬股,樂凱膠片增持200萬股,和晶科技增持199.85萬股,而杭鋼股份則繼續按兵不動。王亞偉二季度新進入的蘭州黃河表現出色,截至上周五漲幅達41.43%。戴維醫療、吉林敖東等7月以來漲幅分別達23.83%、17.64%。

王亞偉一向對重組類題材的股票比較青睞,此次重倉的蘭州黃河與和晶科技便屬于重組題材股,其中和晶科技7月3日公司發布公告稱,公司終止籌劃資產重組事項,但在合適時間碰到合適的標的,公司會考慮啟動重組計劃,重組是公司的戰略規劃。蘭州黃河為西北地區最大的啤酒生產廠商,也具備潛在的重組題材。

王亞偉持股前十名排行

股票名稱

持股數量

占流通股比例

和晶科技

375.01萬股

6.84%

三聚環保

2509.00萬股

5.49%

戴維醫療

116.00萬股

2.70%

樂普醫療

1652.26萬股

2.41%

蘭州黃河

391.00萬股

2.11%

華潤萬東

380.00萬股

1.76%

尤洛卡

86.04萬股

1.25%

北大荒

2065.00萬股

1.16%

樂凱膠片

350.00萬股

1.02%

海倫哲

138.53萬股

0.61%

(制表:韓平)

除了北大荒大漲外,王亞偉中期重倉的杭鋼股份、戴維醫療兩只個股9月以來漲幅也超過20%,但期末持股市值均較低,絕對收益并不顯著。而從王亞偉中期重倉的16只個股平均表現來看,其股價漲幅算術平均值7.17%,而上證綜指同期上漲6.57%,深證成指同期上漲5.91%,綜合來看其表現優于大盤同期表現。

王亞偉中期重倉股一覽

代碼

簡稱

持股數(萬股)

較上期增減(萬股)

期末持股市值(萬元)

9月以來漲跌(%)

600598

北大荒

2,065.00

-

17,242.79

28.19

300314

戴維醫療

116.00

-

1,728.40

27.86

600126

杭鋼股份

485.00

-

1,450.15

21.75

000978

桂林旅游

391.00

-29.00

2,381.19

11.83

300003

樂普醫療

1,652.26

-

18,587.97

11.16

300072

三聚環保

2,509.00

0.00

40,269.45

7.37

000623

吉林敖東

400.08

-

5,833.20

6.28

600055

華潤萬東

380.00

-

3,659.40

5.44

300099

尤洛卡

86.04

0.00

832.85

4.53

600258

首旅酒店

123.00

-

1,610.07

2.52

600090

啤酒花

200.00

-

1,168.00

-0.26

600135

樂凱膠片

350.00

-

2,548.00

-0.88

300279

和晶科技

375.01

-

3,506.34

-1.32

600207

安彩高科

157.00

-

662.54

-1.34

000929

蘭州黃河

391.00

-

2,349.91

-3.76

300201

海倫哲

138.53

-241.08

585.97

-4.59

張智

格上理財導讀:我們認為,僅以短短半年業績對一個基金經理投資能力下結論還為時過早,王亞偉依然在發現重組股以及成長股上有獨到眼光。事實上,二季度遭遇滑鐵盧的王亞偉三季度收益率已回升至20%以上,而從“一哥”的重倉股來看,三季度至今平均漲幅達到23.5%。恰逢一哥“奔私”周年慶,王亞偉終于等到終苦盡甘來。

一年前的秋天王亞偉的“私募夢”開始

2012年5月,王亞偉離開華夏基金后去向一直成謎,同年9月28日,一家名為“深圳千合資本管理有限公司”的私募基金悄然成立,該公司的法人代表為原華夏基金副總經理、華夏大盤基金經理王亞偉,一哥的的“私募夢”開始。公開信息顯示,千合資本注冊資本1000萬元,為王亞偉全額出資,主營業務為受托資產管理、股權投資、投資管理、投資咨詢、企業管理、企業管理咨詢、企業營銷策劃。王亞偉任公司總經理及執行董事,張富榮任監事。

2012年12月27日,首只私募產品昀灃成立,“一哥”這次刷新了陽光私募的幾大紀錄:輕松募資20億,固定管理費率達到2.5%,認購門檻最高達到2000萬。昀灃分兩個渠道銷售,分別是招行與國信證券,其中在國信證券的門檻以1000萬起,無個人資產的限制;在招行的銷售門檻則更高,起點為2000萬,且投資于該產品的資金不得超過個人資產的20%,即客戶的總資產至少要達到1億元。

據悉,王亞偉旗下產品投資于一家上市公司所發行的股票,不得超過該上市公司總股本的4.99%,同時不得超過該上市公司流通股本的10%;購買單一公司股票或單一債券、單一基金以成本計價不超過信托財產總值的20%。從這一點可以看出,王亞偉私募產品對于分散投資有嚴格要求。值得注意的是,王亞偉產品也將參與股指期貨的操作,不過,對倉位的嚴格控制,顯現出他的操作風格極其謹慎。王亞偉找來了曾經在華夏基金工作的吳金宮出任深圳千合資本管理有限公司研究員,負責金融、房地產等行業的研究。另一成員周哲,畢業于清華大學化工系,博士,歷任華夏基金醫藥行業研究員、化工行業研究員,必需消費品研究小組組長,負責必需消費品、醫藥、化工等行業研究。

王亞偉首份成績單揭曉上半年收益僅賺2.4%

近日有研究機構發布的數據顯示,王亞偉“公轉私”后執掌的“外貿信托-昀灃證券投資集合資金信托計劃(查詢信托產品)”上半年業績僅2.4%,遠遠跑輸大市也跑輸同行,一時質疑股神跌落神壇的聲音四起。

離開公募基金后,王亞偉雖刻意保持低調,但其一舉一動仍受到投資者追蹤,其產品業績表現更是投資者關注重中之重。在4、5月份時曾有傳聞稱,前“一哥”執掌的昀灃已收獲超過30%,但說法一直未能得到證實,而近日有機構發布了昀灃首份成績單,僅為2.4%的上半年成績讓市場大跌眼鏡。

獨立調查機構“Transmedia止觀”的數據顯示,截至2013年6月30日,昀灃累計凈值增長率2.4%。據悉,這一凈值信息來自于一家昀灃的機構份額持有人,該機構2012年12月底投資2000萬元購買昀灃產品,信托計劃為期5年,封閉期為6個月。截至2013年6月30日,這家機構所購買的昀灃產品凈值為2048.51萬元,較去年底浮盈2.4254%。

不管與大盤還是同行對比,上述成績連差強人意都算不上。上半年上證指數累計漲幅4.60%,深證成指為6.28%,創業板指數漲幅更是高達49.35%。而在陽光私募方面,管理型私募上半年平均收益4.89%,冠軍創勢翔1號收益率更是達到91%。從王亞偉上半年持股結構來看,其過早的重倉周期股成為重大失誤,如一季度扎堆進入的八一鋼鐵、酒鋼宏興、杭鋼股份、三鋼閩光等鋼鐵板塊個股跌幅均在15%一線。而四只持股市值過億的重倉股鐵龍物流、三聚環保和冀東水泥以及冠農股份讓人大跌眼鏡,其中三只為周期類個股。事實上,王亞偉一季度時也新進不少創業板股,但整體表現一般,除中際裝備外,其余五六只創業板個股均以下跌報收。

“一哥”選股依然獨到三季度徹底翻身

上半年的失手也讓市場開始質疑坐享各種光環的前“一哥”離開了華夏基金這一平臺究竟有多少“真本事”。此前王亞偉在華夏基金盡享輝煌之時,便有一種主流聲音認為是華夏的投研體系支持及打造明星產品的策略成就了王亞偉。我們認為,僅僅以半年的成績來對一名基金經理下結論還為時過早,時間應該看長一點,至少兩到三年吧。王亞偉現在情況雖然有點糟糕,但不至于一敗涂地,他以前在華夏的時候產品凈值也是經常有起伏的,有的時候上半年不好下半年又很快上來,目前只能說王亞偉‘奔私’后開局不利”。王亞偉上半年表現欠佳與6月份的市場波動有關,彼時很多私募產品凈值回撤都比較大,7月份市場轉暖之后凈值又很快回去了,現在收益率已經在20%以上了。

從三季度王亞偉重倉股的表現來看,股價回升的態勢確實比較明顯。截至2013年6月30日,昀灃持股數為16只,較一季度末的27家縮減了11家之多,其中二季度末的持股名單中僅僅8家為此前的標的,其他19家則完全消失,另外8家則是二季度新進標的。據羊城晚報統計,這16只重倉股7月份至今的股價平均漲幅已經達到23.5%,大約是大盤漲幅的兩倍。其中二季度新進的8只個股平均漲幅為27%,戴維醫療漲幅最大,二個多月時間里累計漲幅達到58%,蘭州黃河、啤酒花等漲幅也均在30%以上。

王亞偉原來的殺手锏一是發掘價值重估的股票,二是尋找未來業績高增長的股票,至少目前從其重倉股來看還是體現了上述兩大特征,比如近期有多只重倉股進入重組,尤洛卡還重組成功了,其選股還是比較獨到的。公開資料顯示,此前王亞偉重倉的尤洛卡、和晶科技和英特集團3家公司曾在一月內先后宣布籌劃資產重組停牌。據格上理財網顯示,私募持倉市值排名前十的股票中王亞偉管理的昀灃占了三只,分別是三聚環保、北大荒和樂普醫療,其中后兩支都為二季度新進。值得注意的是,北大荒近20日已經上漲28.19%,若一哥王亞偉2000萬股沒動,依然掙得較酣了。

王亞偉:現任千合資本董事長。經濟學碩士,王亞偉先生曾任中信國際合作公司業務經理,華夏證券有限公司研究經理。1998年加入華夏基金管理有限公司,1998年4月至2002年1月期間任興華證券投資基金基金經理助理、基金經理,2001年12月至2005年4月期間任華夏成長證券投資基金基金經理。現任職于華夏基金管理有限公司,2005年12月至2012年5月擔任華夏大盤基金經理,2008年10月至2012年5月擔任華夏策略精選基金經理。2012年9月創辦深圳千合資本管理有限公司,首只私募于2012年12月27日成立,截止2012年12月31日最新凈值為1.0013。

推薦閱讀

中國中冶126億股本周解禁華...

截至二季度末,累計53只基金持有中國中冶()。偏股基金中,華夏紅利(愛基,凈值,...

基金持有14解禁股華夏紅利領...

華夏紅利或“見機行事”截至二季度末,累計53只基金持有中國中冶。偏股基金中,華夏...

基金現身次新股買方華夏紅利高...

自4月中旬以來,滬深股市頹勢盡顯,本周上證指數又逼近前期2437點的低位。由于市...

新華系重倉股跌停華夏紅利或出...

昨日新華系基金集體重倉的洪城水業跌停,這是繼重倉股首鋼股份遭到機構拋售后,新華系...

濱化上市大漲華夏紅利等四基金...

大盤股接連破發,中小板和創業板也步入了新股破發時代。與之對比鮮明的是,昨日,虎年...
各國貨幣融資租賃貴金屬證券公司期權交易貸款知識期貨公司金融知識銀行理財產品銀行網點信用卡信托產品
  • 熱線電話(服務時間 09 : 00 - 21 : 00 )
  • 400-680-8888
  • 關注我們
Copyright ? 2015 你我貸(www.ubxxe.club) 網上投資理財 版權所有;杜絕借款犯罪,倡導合法借貸,信守借款合約
關注你我貸官方微信
qq炫舞2
功能强大的股票分析软件 麻将胡牌公式图解 大众麻将下载官方 南粤风采36选7* 欧洲国家足球联赛 炒股软件能赚钱吗 币配资 快乐十分重庆 欧洲联赛积分 专业期货配资 JJ斗地主大众麻将创建房间 中国小篮球比赛 股票分析软件手机版 福州麻将技巧 长春麻将玩法介绍 比赛射击枪