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寧波私募基金共商陽光化發展之路

2013-11-05 14:53:03
來源:網絡

■本報記者方佳

日前,第一屆寧波市私募基金峰會在寧波泛太平洋大酒店召開,寧波監管局陸意琴副局長、寧波市金融辦周凱副主任、中國證券投資基金業協會湯進喜副會長兼秘書長就新修訂《證券投資基金法》進行解讀。會上對于“如何促進私募基金陽光化發展”、“如何推動私募基金的蓬勃成長”進行了廣泛而深入的討論,現場觀眾踴躍提問,嘉賓積極答復并提出良好意見。本次峰會,將地方政府、行業協會、證券公司、期貨公司、信托公司、商業銀行、資產管理公司、私募基金團隊以及各大新聞媒體、財經媒體代表匯聚一堂,參會人數達到500人。

與會專家表示,寧波地區民營經濟比較發達,證券交易規模以及整體的成交金額從多個技術統計來看都占到全國大概1.6%左右的份額。私募基金業的發展由來已久,據寧波市工商局不完全統計,本地已經注冊的私募股權類基金公司達到270多家,未注冊而達到相當規模的私募團隊數量更加龐大。

寧波市證券期貨業協會攜手光大證券、永安期貨、中信證券(浙江)、工商銀行寧波分行及梅山保稅港區管委會共同舉辦此次峰會。同時,峰會還邀請了國內有影響力的北京星石投資管理有限公司、深圳民森投資有限公司、浙江敦和投資有限公司、上海證大投資管理有限公司、上海重陽投資管理有限公司等高管人員分享私募基金發展成功經驗,研判下階段資本市場動向與投資機會。

基金中報問道后市偏股基金賺錢給力

8月29日,2013年基金中報悉數浮出水面。面對市場的波瀾起伏,偏股基金彰顯出較強的主動管理能力,逆市為投資者奉獻佳績。據海通證券統計,在上半年滬指深跌12.78%的背景下,主動管理的股票型基金平均上漲5.66%,混合型基金漲幅為3.82%。憑借出色的業績表現,偏股型基金成為給投資者逆市創收的中流砥柱,整體盈利逾300億元。

偏股基金賺錢最給力

根據WIND統計,截至8月29日披露的中報顯示,上半年股票型基金共實現利潤268.4765億元,偏股型基金達37.0189億元。觀察各類型基金利潤榜TOP10名單,嘉實優質企業(8.4899億元)等位居股票型基金前十強;嘉實成長(7.1847億元)、嘉實穩健(5.4123億元)、華夏成長、嘉實增長(3.6982億元)和泰達宏利效率優選占據偏股型基金(股票上限80%)前五;而在偏股型基金(股票上限95%)中,華商領先企業、嘉實服務增值(3.8156億元)和嘉實策略增長(3.6070億元)等均位列前十。

在業界看來,面對結構性行情分化,這些位居利潤榜前沿的績優生多把握住了上半年的成長行情,進而逆勢收益走高。對于投資者來說,通過分析基金的收益來源,了解基金的操作風格,評估基金未來可能的表現很有必要,而基金半年報為我們提供了較為重要的資料和線索。相較于季報,半年報披露的信息更加全面,從中可獲得許多有價值的信息,有助于投資決策。

分析業績著眼中長期

究竟如何讀懂基金半年報?在嘉實基金董事總經理兼嘉實投資者回報研究中心負責人黃一黎看來,賺錢才是硬道理,優秀的業績是收獲理想回報的根本。具體到如何分析基金業績表現,建議關注中長期業績。“由于短期業績容易受到意外擾動因素的影響,而中長期業績更能體現基金管理人的投資管理能力,所以投資者更應當注重基金中長期的綜合表現(例如過去1年、3年)。”

從上述躋身上半年利潤榜前十的基金看來,不論短期業績表現還是中長期業績表現均可圈可點。其中嘉實成長在今年以來、過去一年、兩年乃至三年等各時間段均稱王;嘉實穩健和嘉實增長年內收益均位居同類前十,后者也在偏股型基金(股票上限80%)三年長跑中摘得榜眼;嘉實服務和嘉實策略增長過去三年凈值增長率同樣排名偏股型基金(股票上限95%)前十(銀河證券,截至8月23日)。

分化持續優選高成長

具體到投資者最為關注的后市走向問題上,嘉實成長基金在其中報中指出,這些爭論的重要性在下降,爭論的焦點已不再是經濟增長快和慢的問題,而是一和零的問題。所謂病樹前頭萬木春,當傳統行業在產能過剩、需求疲軟、環保成本的泥潭里苦苦掙扎的時候,我們也看到一大批管理出色、機制靈活、動力強勁的企業,在信息技術、移動互聯網、文化娛樂、消費服務、醫療保健、智能制造、智慧城市、軍工、環保等需求旺盛的新興領域大展拳腳,為我們開啟了另一扇窗戶。

“A股市場指數的整體上行空間有限,轉型仍將是股票市場的主要方向,資本市場的分化行情可能繼續。”有鑒于此,嘉實優質企業兼嘉實增長基金經理邵健表示,未來仍將保持在電子、食品、醫藥、傳媒、天然氣等行業的超配,在其中優選商業模式較好、優選核心競爭力強、動態估值較低的企業進行投資。(喬慧)

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