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每經網

2013-11-05 14:53:03
來源:網絡

◆每經記者李娜發自成都

今年前兩個季度的基金階段性報告,“道歉”和“認錯”是基金經理們的主要措辭,而昨日和今日披露的基金三季報中,對房地產市場的看法則是成為了基金經理報告的主旋律。

基金三季報熱議房地產

地產投資增速下滑的現實,宏觀經濟引擎之一的啞火,讓基金經理的目光駐足停留。在昨日和今日披露的基金三季報中,多只基金都對房地產市場表達了自己的看法。

華寶興業動力組合基金認為,國內房地產市場進入了一個成交極度萎縮的危險階段。建信優勢動力基金也明確表示,在未來需要觀察政府投資能否在一定程度上平衡房地產新增投資的下滑。今日發布三季報的中銀中國認為,8月份房地產投資的單月增長創下了兩年多的新低,再加上發電量增速的回落等,已經成為經濟中的不穩定因素,對未來增長前景構成沖擊。基金天元和南方盛元紅利的基金經理更是在基金經理報告中,詳細描述了房地產市場目前的狀況。

除此之外,債券型基金也在報告中透露出對地產市場的關注。“房地產市場目前還看不到見底的跡象,經濟下滑的趨勢將會進一步確立。”建信穩定增利債券基金在三季度報告中這樣表示。

如此的大費筆墨,基金經理對房地產市場密切關注的程度毋庸置疑。

龍頭地產股或有波段機會

二級市場上,對地產股的增持也良好地證明了基金對地產股的重視。博時旗下的博時價值增長貳號,房地產行業已由中期的0.2%大幅提升到了6.7%,地產股龍頭萬科重回其前十大重倉股;博時平衡也將房地產行業的配置比例由中期的0.61%提高到了3.5%。

萬科A的基金持股數增加到了1200多萬股。南方盛元紅利地產行業配置比例上升到了7.32%,萬科A成為了頭號重倉股。此外,匯豐晉信動態策略的地產股配置比例升至4.31%。交銀穩健配置的地產股比例已超過12%。

南方成分精選明顯表示,經濟能否軟著陸關鍵在于內需能否提升,內需的關鍵在于房地產市場能否回升。因此在下一階段重點關注與地產相關政策的出臺以及房地產交易量的實質回升情況。”

同時,華夏系基金很可能會改變對地產股的配置。數據顯示,華夏行業精選對地產股的配置比例不到1%,但華夏系多只基金在三季報都不同程度地表達了對地產股的看好。

華夏藍籌核心認為,關注地產投資下滑背后的機遇、“展望未來,在內需方面,為彌補房地產市場下滑,需要啟動新的增長點(如中西部環境治理等),而新的增長點將會是新的投資機會。”華夏成長則是直接表示,爭取在四季度把握地產股的波段操作機會。

不過,部分基金仍然沒有改變地產股的配置。華富成長趨勢等基金對地產股的配置比例仍微乎其微。

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