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王亞偉奔私周年慶:7月以來上漲23.5%徹底翻身

2013-11-05 14:53:03
來源:網絡

    格上理財導讀:我們認為,僅以短短半年業績對一個基金經理投資能力下結論還為時過早,王亞偉依然在發現重組股以及成長股上有獨到眼光。事實上,二季度遭遇滑鐵盧的王亞偉三季度收益率已回升至20%以上,而從“一哥”的重倉股來看,三季度至今平均漲幅達到23.5%。恰逢一哥“奔私”周年慶,王亞偉終于等到終苦盡甘來。

    一年前的秋天王亞偉的“私募夢”開始

    2012年5月,王亞偉離開華夏基金后去向一直成謎,同年9月28日,一家名為“深圳千合資本管理有限公司”的私募基金悄然成立,該公司的法人代表為原華夏基金副總經理、華夏大盤(點評)基金經理王亞偉,一哥的的“私募夢”開始。公開信息顯示,千合資本注冊資本1000萬元,為王亞偉全額出資,主營業務為受托資產管理、股權投資、投資管理、投資咨詢、企業管理、企業管理咨詢、企業營銷策劃。王亞偉任公司總經理及執行董事,張富榮任監事。

    2012年12月27日,首只私募產品昀灃成立,“一哥”這次刷新了陽光私募的幾大紀錄:輕松募資20億,固定管理費率達到2.5%,認購門檻最高達到2000萬。昀灃分兩個渠道銷售,分別是招行與國信證券,其中在國信證券的門檻以1000萬起,無個人資產的限制;在招行的銷售門檻則更高,起點為2000萬,且投資于該產品的資金不得超過個人資產的20%,即客戶的總資產至少要達到1億元。

    據悉,王亞偉旗下產品投資于一家上市公司所發行的股票,不得超過該上市公司總股本的4.99%,同時不得超過該上市公司流通股本的10%;購買單一公司股票或單一債券、單一基金以成本計價不超過信托財產總值的20%。從這一點可以看出,王亞偉私募產品對于分散投資有嚴格要求。值得注意的是,王亞偉產品也將參與股指期貨的操作,不過,對倉位的嚴格控制,顯現出他的操作風格極其謹慎。王亞偉找來了曾經在華夏基金工作的吳金宮出任深圳千合資本管理有限公司研究員,負責金融、房地產等行業的研究。另一成員周哲,畢業于清華大學化工系,博士,歷任華夏基金醫藥行業研究員、化工行業研究員,必需消費品研究小組組長,負責必需消費品、醫藥、化工等行業研究。

    王亞偉首份成績單揭曉上半年收益僅賺2.4%

    近日有研究機構發布的數據顯示,王亞偉“公轉私”后執掌的“外貿信托-昀灃證券投資集合資金信托計劃(查詢信托產品)”上半年業績僅2.4%,遠遠跑輸大市也跑輸同行,一時質疑股神跌落神壇的聲音四起。

    離開公募基金后,王亞偉雖刻意保持低調,但其一舉一動仍受到投資者追蹤,其產品業績表現更是投資者關注重中之重。在4、5月份時曾有傳聞稱,前“一哥”執掌的昀灃已收獲超過30%,但說法一直未能得到證實,而近日有機構發布了昀灃首份成績單,僅為2.4%的上半年成績讓市場大跌眼鏡。

    獨立調查機構“Transmedia止觀”的數據顯示,截至2013年6月30日,昀灃累計凈值增長率2.4%。據悉,這一凈值信息來自于一家昀灃的機構份額持有人,該機構2012年12月底投資2000萬元購買昀灃產品,信托計劃為期5年,封閉期為6個月。截至2013年6月30日,這家機構所購買的昀灃產品凈值為2048.51萬元,較去年底浮盈2.4254%。

    不管與大盤還是同行對比,上述成績連差強人意都算不上。上半年上證指數累計漲幅4.60%,深證成指為6.28%,創業板指數漲幅更是高達49.35%。而在陽光私募方面,管理型私募上半年平均收益4.89%,冠軍創勢翔1號收益率更是達到91%。從王亞偉上半年持股結構來看,其過早的重倉周期股成為重大失誤,如一季度扎堆進入的八一鋼鐵、酒鋼宏興、杭鋼股份、三鋼閩光等鋼鐵板塊個股跌幅均在15%一線。而四只持股市值過億的重倉股鐵龍物流、三聚環保和冀東水泥以及冠農股份讓人大跌眼鏡,其中三只為周期類個股。事實上,王亞偉一季度時也新進不少創業板股,但整體表現一般,除中際裝備外,其余五六只創業板個股均以下跌報收。

    “一哥”選股依然獨到三季度徹底翻身

    上半年的失手也讓市場開始質疑坐享各種光環的前“一哥”離開了華夏基金這一平臺究竟有多少“真本事”。此前王亞偉在華夏基金盡享輝煌之時,便有一種主流聲音認為是華夏的投研體系支持及打造明星產品的策略成就了王亞偉。我們認為,僅僅以半年的成績來對一名基金經理下結論還為時過早,時間應該看長一點,至少兩到三年吧。王亞偉現在情況雖然有點糟糕,但不至于一敗涂地,他以前在華夏的時候產品凈值也是經常有起伏的,有的時候上半年不好下半年又很快上來,目前只能說王亞偉‘奔私’后開局不利。王亞偉上半年表現欠佳與6月份的市場波動有關,彼時很多私募產品凈值回撤都比較大,7月份市場轉暖之后凈值又很快回去了,現在收益率已經在20%以上了。

    從三季度王亞偉重倉股的表現來看,股價回升的態勢確實比較明顯。截至2013年6月30日,昀灃持股數為16只,較一季度末的27家縮減了11家之多,其中二季度末的持股名單中僅僅8家為此前的標的,其他19家則完全消失,另外8家則是二季度新進標的。據羊城晚報統計,這16只重倉股7月份至今的股價平均漲幅已經達到23.5%,大約是大盤漲幅的兩倍。其中二季度新進的8只個股平均漲幅為27%,戴維醫療漲幅最大,二個多月時間里累計漲幅達到58%,蘭州黃河、啤酒花等漲幅也均在30%以上。

    王亞偉原來的殺手锏一是發掘價值重估的股票,二是尋找未來業績高增長的股票,至少目前從其重倉股來看還是體現了上述兩大特征,比如近期有多只重倉股進入重組,尤洛卡還重組成功了,其選股還是比較獨到的。公開資料顯示,此前王亞偉重倉的尤洛卡、和晶科技和英特集團3家公司曾在一月內先后宣布籌劃資產重組停牌。據格上理財網顯示,私募持倉市值排名前十的股票中王亞偉管理的昀灃占了三只,分別是三聚環保、北大荒和樂普醫療,其中后兩支都為二季度新進。值得注意的是,北大荒近20日已經上漲28.19%,若一哥王亞偉2000萬股沒動,依然掙得較酣了。

    王亞偉:現任千合資本董事長。經濟學碩士,王亞偉先生曾任中信國際合作公司業務經理,華夏證券有限公司研究經理。1998年加入華夏基金管理有限公司,1998年4月至2002年1月期間任興華證券投資基金基金經理助理、基金經理,2001年12月至2005年4月期間任華夏成長(點評)證券投資基金基金經理。現任職于華夏基金管理有限公司,2005年12月至2012年5月擔任華夏大盤基金經理,2008年10月至2012年5月擔任華夏策略精選基金經理。2012年9月創辦深圳千合資本管理有限公司,首只私募于2012年12月27日成立,截止2012年12月31日最新凈值為1.0013。

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