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好買基金:華商盛世成長風格漂移或拉高交易費用

2013-11-05 14:52:27
來源:網絡

財經網專稿】記者宋蓓蓓好買基金近日一份報告分析華商基金旗下多只基金風格時發現,有業內“基金新一哥”之稱的孫建波掌管的華商盛世成長操作風格出現明顯漂移。

報告通過分析發現華商盛世成長近三年來操作風格變化較大,主要體現為對趨勢交易的逐漸弱化和在行業輪動與個股精選的均衡。

報告發現,該基金2009年主要為趨勢跟蹤,同時個股交易積極;2010年的操作則部分延續了趨勢交易的特征,但在個股精選盒行業輪動上有所增強;2011年的操作進一步強化了個股精選。該基金的操作風格漂移現象明顯。

華商盛世成長的招募說明書表述該基金投資理念為“結合對宏觀經濟和證券市場發展趨勢的分析,通過對企業合理的估值分析,選擇投資那些具有估值優勢和持續成長能力的上市公司股票,在嚴格管理投資風險的前提下,可以充分分享中國經濟長期高速增長過程中投資持續成長企業的超額收益”。

報告考察華商盛世成長近六年持股風格發現主要體現出成長型風格,而2010年末以來則主要表現為大盤成長型風格,表明基金的資產配置更加偏重仍具有擴張動能的大盤股。

報告從該基金近三年保前五大重倉行業進行分析發現,華商盛世成長的重倉行業變動較大,2010年以來重倉行業逐漸從金融保險轉到機械設備,然后又調倉至信息技術、醫藥生物、房地產等。行業輪動比較頻繁,操作略顯激進。

報告表示,從操作風格和資產配置上看,華商盛世成長風格漂移明顯、倉位調整頻繁,2011年的操作傾向于精選個股,趨勢交易也比較積極。這樣的風格在市場風格切換頻繁時容易獲得高收益,但切換的難度非常之高,并且可能帶來較高的交易費用。

(證券市場周刊供稿)

【作者: 【財經網專稿】記者宋蓓蓓】(責任編輯:蘇娜)

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