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華富基金成立9年規模僅69億三年兩百億夢碎

2013-11-05 14:52:36
來源:網絡

成立9年資產規模僅69億元,高管兩度遭洗盤,姚懷然“三年內達兩百億規模”之約已成奢談

華富基金管理有限公司(以下簡稱“華富基金”)成立于2004年4月19日,是整個公募基金行業第35個成立的基金公司。歷經9年的發展,華富基金的資產規模仍然在69億元左右浮動,突破200億的規模仍然遙遙無期。華富基金已經淪為名副其實的“長不大的基金公司”。

公開資料顯示,2004年一共成立了11家基金公司。其中,比華富基金晚一個月成立的上投摩根基金管理有限公司,資產規模如今已經發展到725億元。盡管二者幾乎同一時期成立,但從資產規模來看命運截然不同。

基金經理任期來看,目前華富基金旗下基金經理人數為7人,基金經理最長年限3.87年,相比上投摩根基金經理最長年限5.90年,似乎在“長不大”的陰影下,高管人員的流動也變得相對頻繁。

兩換高管資產規模仍無起色

在華富基金成立之初,第一任總經理周志德曾經接受媒體采訪時表示,“我們主要靠的還是人才,誰能留住人才誰就有了強大的競爭力。”當時他還提到,“我們公司的人員流動很少,我覺得作為管理者應該更多地與員工溝通,充分調動和發揮員工自身的創造力,而在人性化的同時加強公司制度建設,這可以說是我們穩定員工的法寶。”

可是,隨后不久,華富基金便經歷了兩次高管的洗盤。

在2007~2008年,在華富接連誤判投資趨勢、嚴重拖累自身發展的情況下,大股東曾對華富管理層進行過一次大調整,涉及總經理、投資總監、基金經理等職位。

第二任的總經理謝慶陽就是在那個時候上任的。2008年1月3日,華富基金發布公告稱,謝慶陽出任公司總經理職位。

數據顯示,2005年底華富基金的總資產凈值為3.65億元,2006年底總資產凈值為10億元,華富基金份額的規模在2007年第二季度達到107億份的頂峰后,從2007年第三季度到2010年第二季度這段時間中,華富的份額規模一直盤亙在60億~80億份上下;且2009年度華富的營業收入雖比2008年度同比增長了8.86%,但凈利潤卻同比下跌了18.16%。

2010年12月27日,華富基金公告,同意姚懷然辭去公司董事長職務,轉而擔任公司總經理。同時公告宣布,謝慶陽辭去總經理職務、不再續聘劉慶年擔任督察長。

當時,姚懷然在接受媒體采訪稱,“公司經營狀況不是很好,股東方面有些看法——主要對投資業績不滿意”。“自我檢討業績不好的根源,跟管理團隊、管理理念是有關系的。”姚懷然還指出,華富第二屆董事會正好到期,一方面大股東希望趁著換屆的機會進行調整,另一方面大股東出于自身發展的需要,將謝慶陽調回華安證券,另行安排。

“三年內兩百億”變成空談

盡管姚懷然信心百倍,并在正式履職總經理近半個月時提出“三年內達到兩百億規模”的計劃。但是,在姚懷然管理的這三年,華富基金的資產規模仍然止步不前。公開資料顯示,2011年底華富基金的規模為74億元,2012年底規模為74億元,2013年中規模為69億元,規模小幅下降。

一位接近華富基金高層的消息人士告訴《投資者報》,現任華富基金的董事長章宏韜是華安證券的重點培養對象,在華安證券副總裁中排名首位。其與姚懷然還有一層更親密的關系——兩人是同門師兄弟,同一個大學老師教出來的,后者比前者晚幾屆,一個是83屆的,一個是89屆的。

據稱,在姚懷然管理華富基金期間,公司規模未能實現增長,甚至下降的原因既有外部環境的,也與其主要人員的頻繁流動有關。

這位消息人士舉例說,華富基金旗下的華富收益增強債券基金曾經取得很輝煌的表現。在2009年至2010年,華富增強收益分別以11.87%、14.73%的年收益率,成為債券基金的領跑者,基金經理曾剛則成為一位具有號召力的明星基金經理。

然而,這位明星基金經理很快便轉投了匯添富基金,2011年11月,成名之后的曾剛離職。據稱,對于曾剛的離職,華富基金董事會一度感到非常意外,因為他們認為已經給予了曾剛具有吸引力的薪資待遇。

緊接著在曾剛離職之后,華富基金副總經理鄒牧也于2012年5月選擇辭職。鄒牧現在是方正富邦的總經理。

經過兩次大換血和主要人員的流動,姚懷然管理華富基金的三年,公司規模仍然“滯漲”,當時提出的“三年內兩百億”要在剩下的最后半年內實現,顯然有著很大的難度。對此,華富基金公司解釋稱:“在穩健的經營理念下,我們堅持每年1~2只新產品的發行節奏,目標是尋找到與市場趨勢、與基金持有人需求以及公司自身實力相契合的產品,不盲目追求發行數量,不要短期非理性的規模膨脹。”

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