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公募半年考:華寶興業、易方達、南方各有基金墊底

2013-11-05 14:52:36
來源:網絡

受益于新興產業成長股牛市,成長風格基金成為今年上半年表現最為亮麗的基金。

不過,就在“成長股牛市”中,也有基金取得了超過-20%的收益。華寶興業資源,易方達資源和南方隆元產業主題成為上半年最受傷的公募,收益率分別為-26.75%、-26.09%和-22.24%。

華寶興業資源優選巨虧:

重倉資源股

對于業績墊底的華寶興業資源來說,不幸源于“錯誤”的超配以及“錯誤”的人。

今年一季度,華寶興業資源優選股票倉位為83.80%,其中投資在采礦業的個股市值占總投資股票市值的52.81%。

然而數據顯示,一季度華寶興業資源前十大重倉股中國神華、中國石化、中國石油、辰州礦業、山東黃金、大有能源、冀中能源、廈門鎢業、山煤國際和蘭花科創則悉數出于采礦業。

iFinD的統計數據顯示,截至6月26日收盤,上證指數6月以來累計下跌15.17%,而采掘業跌幅接近22%,遠遠超過大盤。二季度以來,除停牌的山東黃金外,華寶興業資源優選基金一季度末的前十大重倉股無一例外出現下跌。

據公開資料顯示,華寶興業資源優選的基金經理是“新人”蔡目榮,自2012年8月21日起擔任華寶興業資源優選的基金經理,這也是他掌管的首只基金。顯然,對于華寶興業資源優選來說,這位掌舵人還過于“稚嫩”。

易方達資源行業巨虧:

預判失誤

對于易方達資源行業來說,不幸源于錯誤的擇時。

早在2012四季報,該基金就披露,“我們對于A股市場持更為樂觀的態度,最主要的原因是A股主板公司的估值已經基本完成了向成熟市場的過渡,現階段大部分公司的估值具備充分的安全邊際。”

而2013年一季報中,該公司更判斷隨著4、5月份施工旺季的到來,鋼鐵、有色金屬、電力等需求能否轉好將直接影響上游資源品的價格預期。隨之而來的,采礦業持倉比重激增超10%,而股票整體倉位則達到83.82%。

事實上,兩個季度的判斷全部落空。一季度大盤下跌1.43%,二季度再度下跌3.59%;鋼鐵、有色金屬、電力等板塊4月以來非但未漲,反而分別大跌7.77%、9.37%、5.97%,清一色跑輸大盤。

南方隆元產業巨虧:

減持航運股

南方隆元的不幸源于三次重大失誤。

首先,2012年年報顯示,其重倉持有中國遠洋多達77872070股,占基金凈值6.69%。在一季度中國遠洋下跌過程中,進行了大幅減持,損失應該相當慘重。

在不斷減持中國遠洋同期,根據2013年一季度顯示,南方隆元大幅增倉了中信證券。但二季度中信證券走勢非常糟糕,截至6月17日,二季度以來,中信證券下跌16.77%,而同期滬指僅下跌4.98%。

2012年年報時,南方隆元重倉持有山東黃金9114000股,占基金總凈值6.77%,持有中金黃金18562425股,占基金總凈值6.01%。而這兩只黃金股在2013上半年的走勢,可以說是一路下跌。截至6月17日,滬指僅下跌4.98%,而山東黃金則下跌15.80%,中金黃金暴跌32.23%。

(宗和)

■透析基金中報

標簽:隆元優選中國采礦業山東

本文來源:大眾網-齊魯晚報

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