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績差基金經理吳豐樹留任基民質疑華安基金考核制度

2013-11-05 14:52:38
來源:網絡

原標題:績差基金經理吳豐樹留任基民質疑華安基金考核制度

8月9日,華安基金公布了華安中小盤及華安寶利變更基金經理的公告,遺憾的是,人們強烈要求“下課”的績差基金經理吳豐樹仍然留任,解聘的卻是他的搭檔。一片嘩然中,人們不得不置疑華安基金的基金經理考核制度有漏洞。

據華安中小盤成長股票型基金基金經理變更公告,康平不再擔任華安中小盤成長基金經理,將轉任該公司投資研究部高級行業分析師,該基金由原與康平一起管理的吳豐樹一人進行管理。華安寶利配置基金同時發布公告稱,康平不再擔任基金經理,該基金由原與康平一起管理的陸從珍一人進行管理。

關于康平轉任研究員的原因,北京一基金分析師認為,康平之所以回爐去當研究員或者分析師,或多或少都有業績不好、考核未通過的因素。但有的基金經理預計考核未通過會選擇跳槽,但是有的則會選擇自動回到研究員崗位。不管是主動還是被動,康平卸任而吳豐樹仍留任,多少讓人有點摸不著頭腦。

來自好買基金網的最新數據,吳豐樹歷任兩只基金的基金經理,2008年9月23日至2009年12月8日執掌華寶興業行業精選股票,任職期間回報率64.64%,與同類基金平均回報率勉強持平;2009年5月14日至2011年2月10日執掌華寶興業先進成長股票任職期間回報率15.31%,遠遠低于同類基金平均回報率24.22%。2011年7月19日至2013年5月23日,吳豐樹擔任華安核心優選股票的基金經理,任期回報率-9.92%;2012年10月15日起同時擔任華安行業輪動基金經理,2013年2月22日起同時擔任華安中小盤成長股票的基金經理,2013年5月14日擔任華安保本混合基金的基金經理,目前三只基金業績均平淡無奇,沒有任何起色。其中,華安行業輪動股票在其任職的302天里回報率1.67%,遠遠低于同期同類基金21.28%的平均回報率;華安保本混合、華安中小盤成長在其任職期限內雙雙虧損,任職以來回報率分別為-0.20%、-4.89%。

“績差基金經理吳豐樹,執掌兩股基業績雙雙墊底,他才是最應該被解聘的。”有基民對此抱怨,“調換基金經理的機制是為了促進優勝劣汰,而華安基金留任的恰恰是業績最差的基金經理,華安基金的基金經理考核制度究竟是怎樣的?”

我們也注意到,從資歷及研究經歷上看,康平遠遠勝過吳豐樹。其一,康平有16年證券、基金行業從業經歷,而吳豐樹僅有10年證券、基金行業從業經歷;其二,康平2005年1月加入華安基金,而吳豐樹則晚6年;其三,康平曾在大連環宇通信設備公司、上海瑞恒投資有限公司、平安證券有限責任公司研究所、天同證券有限責任公司研究所、光大證券有限責任公司研究所工作,而吳豐樹僅在中金公司擔任研究員。

“一名分析師升職為基金經理要好幾年時間,康平當了七年半才升職為基金經理。所以,康平逆向回去當分析師,要么是‘被調動’,要么是無法承擔業績墊底的這種壓力。”上述基金分析師認為,但無論如何,留任基金經理內心強大并不意味著能有好業績,華安基金公司

在基金經理考核制度方面應該嚴苛一點,真正做到優勝劣汰,一平眾怒。(

本文來源:南方網

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