歡迎來到你我貸客服熱線400-680-8888

海通證券H股募資或達150億港元

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

海通證券(.SH;.HK)披露了其H股發售結果。

根據公司公告,此次發行最終以10.60港元定價,高于10.48港元至11.18港元的發售價區間下限;并定于4月27日正式登陸香港交易所上市交易。

招股說明書顯示,海通證券此次全球發售共計12.294億股H股,并授予主承銷商不超過上述發行的H股股數15%的超額配售權。

即使不考慮超額配售部分,海通證券此次H股募集資金總規模亦超過130億港元(約合16.8億美元,106億元人民幣),為去年底以來全球募資額最大的新股IPO.

若超額配售權全部行使,將使募集資金總規模達150億港元,從而超過中信證券(.SH;.HK)H股發行的募資總額,成為香港歷史上最大的一宗證券公司IPO項目。

記者發現,海通證券此次將機構投資者視為重中之重,發行股數中的95%將作國際配售,余下5%才作香港公開發售。

知情人士透露,海通證券主要將“資本實力和業務規模市場領先、營業布局以及客戶基礎雄厚、創新業務行業領先、海外業務平臺成熟”,作為向國際投資者推介的亮點。

結果可圈可點。

從投資者結構來看,國際配售部分共引進11位基石投資者認購5.77億美元(約45億港元),覆蓋到本次H股130億港元募資總規模的34.62%。

此外,據海通證券內部人士透露,除上述11名基石投資者外,此次H股發售還獲得中國人壽(.SH)、中國平安(.SH)、新加坡政府投資公司(GIC)、CapitalWorld、富達基金等投資機構以主要投資者身份認購。

最后的數據亦顯示,海通證券國際配售部分獲得近4倍的超額認購;而公開發售部分獲得近19億港元的認購申請,相當于超額認購約1.8倍。

4月23日,海通證券A股下跌2.42%,報收10.08元/股;而10.60港元發行價較其折價近14.60%。

推薦閱讀

IBMPureData助力海...

【2013年10月21日】近日,IBM公司(NYSE:IBM)宣布與海通國際證券...

Lex專欄:海通證券再度試水...

海通證券(HaitongSecuri...

www.htsec.com,...

大行最新投資建議一覽證券行名稱/股份/投資評級變動/目標價調整(元)/盈利預測。...

[公司期中考試]海通證券前5...

中廣網北京7月1日消息據經濟之聲《天下公司》報道,時光轉瞬即逝,從今天開始我們正...

[海通證券]調整有待延續

海通證券]調整有待延續周五一根中陰線再度跌穿半年線,明確了為期一個多月的牛皮整理...
各國貨幣融資租賃貴金屬證券公司期權交易貸款知識期貨公司金融知識銀行理財產品銀行網點信用卡信托產品
  • 熱線電話(服務時間 09 : 00 - 21 : 00 )
  • 400-680-8888
  • 關注我們
Copyright ? 2015 你我貸(www.ubxxe.club) 網上投資理財 版權所有;杜絕借款犯罪,倡導合法借貸,信守借款合約
關注你我貸官方微信
qq炫舞2
不充钱手游能赚钱吗 辽宁微乐棋牌官网下载 中国股市做空怎么赚钱 优乐江西麻将版本 上班族晚上在家兼职赚钱方法 捕鱼达人破解版游戏 手机赚钱排第一 河南麻将全集作弊器 聚游公社靠什么赚钱 种植山茶油赚钱吗 鼎盛彩票网址 一个纯粹为赚钱而工作的人 小县城开面馆赚钱吗 金牌线上国际苹果 gta5起死回生赚钱 做防水工程赚钱不