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超越6000點時代——國泰金牛累計凈值刷新歷史新高

2013-11-05 14:52:27
來源:網絡

文/《新財經》記者李英

近日,大盤依舊維持震蕩的格局,上證綜指在2000點上下徘徊,距離6124的歷史高點還有近兩倍的距離。但值得慶幸的是,143只具有可比數據的普通股票型基金中,仍有9只基金凈值逆市增長,其中,國泰金牛創新累計單位凈值更是刷新了2007年以來的歷史新高。8月8日,國泰金牛創新累計凈值達到1.4190元,并連續4日不斷攀升。

2007年上證指數酣暢淋漓地扶搖直上,然而于2007年10月之前成立的基金大部分都生不逢時。Wind數據顯示,2007年5?10月成立的普通股票型基金只有13只,但自成立以來帶給投資者正回報的基金只有5只,其余8只基金目前仍處于虧損狀態,不少基金虧損幅度均在50%左右。而從6124點以來,至今凈值正增長的基金則只有華夏復興和國泰金牛兩只產品。

公開資料顯示,國泰金牛創新成立于2007年5月18日,彼時上證指數4030點;2008年1月14日,該基金累計凈值增長率達歷史高點43.14%,上證指數5497點。而在上證指數腰斬60%之際,國泰金牛卻連續攀升,累計凈值增長率刷新歷史高點。

基金經理的選時能力和選股能力是國泰金牛創新成功跨越牛熊市,返回凈值巔峰的主要原因。

公開資料顯示,國泰金牛本著價格終將反映價值的原則,主要投資于通過各類創新預期帶來公司未來高速增長的創新型上市公司股票,從而有效控制風險,追求基金資產長期增值。

最近三年來,該基金一直保持著80%以上的倉位,積極參與股票投資,優選具有潛力的成長風格股票,行業配置較為靈活,中長期業績也較為優秀。

數據顯示,2011年、2012年,國泰金牛創新成長分別排在同類型基金前4%、前26%的位置。今年以來,截止到8月8日,該基金復權單位凈值增長28.32%,排在同類型基金前1/5的位置。

從操作狀況來看,2012年國泰金牛全年換手率較低。在行業配置上,該基金在機械、金融、信息、服務行業的投資比重較大,其中服務行業投資增加約2%。年初以來,機械行業指數大幅增長,有力地支撐了該基金的業績。

今年第二季度,由于超配了TMT(數字新媒體產業)、醫藥等行業,該基金跑贏業績比較基準8.6個百分點,復權凈值也在季度內創下了2008年以來的新高。

現任基金經理范迪釗具有13年的證券基金從業經歷,2005年3月加盟國泰基金,歷任行業研究員、高級行業研究員,經驗豐富。2009年12月起兼任國泰金牛基金經理,接任以來,該基金凈值增長21.77%,在同期可比264只基金中排名第13位。同期股票型基金平均下跌11.32%,上證指數下跌36.83%。

“該基金中長期業績優秀,發展趨勢一直以來都比較穩健,風險相對來說比較低,適合中長期定投。”眾祿基金研究中心對此表示。

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