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國泰金牛創新成長

2013-11-05 14:52:27
來源:網絡

在業績方面,國泰金牛是少數幾只在2007年市場高點成立、至今取得正收益的股票基金。該基金在各種市場下都表現不錯,尤其是在牛市表現突出,2009年取得93.23%的收益,超越基準和同類近20個百分點。此外,該基金中長短期的業績持續超越基準和股票基金平均水平,中長期排名穩定在同類基金前20%。今年以來,股票型基金受市場影響整體走低,國泰金牛在同類基金中排名在前15%。

在最新上海證券三年期基金評級中,該基金風險控制能力、選證能力、擇時能力均被評為五星級。其中選證能力指標為0.23,在可評級的股票型基金中排第十五名。

在風險方面,該基金的風險稍高于同類型的基金,其下行貝塔為0.86,高于股票基金均值的0.74,意味著在弱勢中該基金遭受損失的可能性稍大;三年期的波動率為28.61%,略高于基準和同類均值。不過,在承擔稍高風險的同時,國泰金牛取得了較高的風險調整后收益,夏普比率指標為0.53,在股票基金中進入前10。

投資策略方面,國泰金牛重點關注由創新預期推動的、未來高速增長的創新型上市公司。在國家發展規劃所指引的產業領域內,基金經理采取自下而上的選股方法,利用“成長因子”篩選出成長型上市公司股票池,通過相對價值評估,形成優化的股票投資組合。

在投資組合方面,該基金不做積極的大類資產配置,保持85%左右的相對穩定的股票倉位,季度間調整較小,一般不會超過5個百分點,最新的股票倉位為88.09%。在行業配置上保持金融保險業的龍頭地位,一般在20個百分點左右,其他的行業相對分散,配置的比例都不高,季度間行業調整的幅度也不大。在指數大幅上漲的牛市中,對金融股的重配將會提升該基金的業績。

與倉位和行業相比,該基金更注重精選個股,配置低估值的大盤藍籌股,并關注盈利增長能經受時間考驗的成長股。個股中金融保險的配置比重較大,也關注其他創新成長產業的股票。(作者單位:上海證券基金評價研究中心)

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