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國泰基金總經理金旭:拓者無界行者無疆

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

3月5日是國泰上證5年期國債ETF聯接基金募集結束的日子,而稍早些時候發行完畢的國泰上證5年期國債ETF,已取得了超過市場預期的好成績,共募集55億元。在公司總經理金旭眼中,這是國泰基金今年創新戰役的第一仗。

這一天,正好是國泰基金管理公司成立15周年。1998年的3月5日,國泰基金伴隨中國基金業歷史序幕的開啟應運而生。眼下,正當ETF產品創新層出不窮并進一步深化發展的時候,業界矚目的三大創新――國債ETF(國內首只債券ETF)、黃金ETF(國內首批黃金ETF)和納斯達克跨境100(國內首只跨國ETF)同時花落國泰基金,意味著這家已有15年積淀的公司已獲得業界的肯定。但金旭強調,單純為了創新而推出創新產品是沒有意義的,滿足投資者需求,才是產品創新的價值所在。

行業面臨轉型

采訪金旭前夕,正是《資產管理機構開展公募證券投資基金管理業務暫行規定》剛剛公布之際,《暫行規定》降低了券商、保險、私募三類機構直接開展公募基金管理業務的門檻,這無疑將與已經具有15年牌照優勢的公募基金形成競爭之勢。

作為國泰基金掌舵人的金旭,則有著更深一層的解讀,“公募基金業發展已經15年,一直是在孤獨中前行,現在逐漸有銀行、保險、券商和信托等其他金融領域的競爭者加入,這對投資者來講是好事。行業競爭加劇,客戶的選擇會更多,享受的服務品質會更好,整個基金行業也將隨著這樣的開放不斷前進。”

面對競爭者的追趕,基金公司也在求變。2012年末,全國人大常委會審議通過的新《基金法》就試圖從七大制度創新層面進一步“放松監管,加強管制”。

“公募基金能夠規范發展15年,與《基金法》的制度保障密不可分。但隨著公募基金業務的進一步放開,它在某些方面已成為束縛,所以近幾年我們一直呼吁修訂包括新《基金法》在內的法律法規,讓它們回到尊重市場的選擇和規律上來。”金旭表示,希望成熟的投資人能夠做出自己的選擇,也讓像國泰基金這樣已經有多年發展歷史的基金管理公司有自己的選擇。讓市場的主體能夠管理自己的行為,而不是簡單的監管和簡單的法律束縛。

內外部的壓力和挑戰正倒逼著行業和監管的轉型。不可否認的是,行業發展了15年,現在這個時點,對國泰基金和所有基金公司而言,既是機遇也是挑戰。

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信任鑄就精彩

自1998年我國首批證券投資基金――基金金泰誕生以來,15年間,中國的財富管理服務從最初的封閉式基金到開放式基金,從信托計劃到銀行理財和陽光私募,從各類資產管理公司到林林總總的另類投資項目已蔚然成形。金旭表示,基金行業作為領跑者,所創造和積累的價值已經奠定了未來一個健康的財富管理平臺的立足之基。

“15年的發展,讓公募基金具備了其他同行所不具備的信息透明度、經營規范度和投資管理專業性等核心優勢。正因為如此,我們才看到全國社保、企業年金這些非常專業和對風險管理與運作規范要求非常高的機構投資者,在選擇管理人時,一直堅持優選基金管理公司,所以我們不應該妄自菲薄。”當然,基金行業也必須防止被同行“彎道超越”,這就必須對財富管理的跑道路徑看得更加清晰。

“從發達資本市場資產管理行業的發展軌跡可以看出,基金行業或者說是財富管理行業最早經歷的是投資業績驅動階段。投資業績是投資者進行資產配置的一個很重要的前提和標準,基金行業快速發展來自股票市場的異常繁榮,這就是為什么我們常常說證券投資‘靠天吃飯’的原因。”金旭把中國基金業最早走過的1998年至2007年這一階段類比于上世紀二三十年代的美國,其后市場從2007年的6300點到現在的2300點左右,在系統性風險之下,沒有對沖工具的基金管理人很難實現為投資者賺錢的夙愿。“所以近年來大家深刻意識到,行業已經從投資業績驅動時代向產品創新驅動時代邁進。”這條成熟發達市場走過的路,金旭認為中國基金業也概莫能外。

“最重要的是,我們要從這些階段的交替中找到業務的驅動引擎,順勢而為。”金旭認為,這兩年固定收益產品及其創新大行其道,現在回頭來看,其實就是產品驅動時代到來的征兆。“能不能抓住這個機會,從客戶需求角度出發,去關注、聆聽來自客戶的聲音,設計出與自身投資管理能力相匹配的產品,是當下包括國泰基金在內的每一個資產管理機構的重要命題。”

在這樣的背景下,“創新”成為外界給這家運營15周年的公司貼上的最新“標簽”,國泰基金在產品創新領域開始厚積薄發。

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國泰基金總經理金旭:拓者無界行者無疆

2013年03月04日07:56

來源:

中國證券報

【字體:大中小】

創新帶來輝煌

2012年末,國泰基金連續向證監會遞交了三大創新產品的設計方案,這就是上面提到的國泰上證5年期國債ETF、國泰黃金ETF以及國泰納斯達克100跨境ETF。一時間,由國泰基金締造的“十日三創新”成為業內佳話。

引起業界矚目的背后,是金旭帶領的國泰基金產品、市場、投研、運營和風控團隊幾年來共同努力的結果,是公司迎接產品創新驅動時代交出的良好作業,而這一切均基于相關國際經驗和對公司戰略的前瞻性布局。

“我們推出這些具有重要意義的創新產品背后,除了多年的積淀,還有一條清晰的產品發展邏輯。”金旭強調,單純為了創新而推出創新產品是沒有意義的,滿足投資者需求,才是產品創新的價值所在。

據了解,未來國泰基金的產品戰略主要立足于兩個方向:一是精準、純粹的工具型產品,二是以追求絕對收益為投資目標的收益型產品。15年的砥礪,讓包括金旭在內的國泰人逐漸找到了未來發展的方向:“我們的使命和目標是,做一個資產配置專家,為投資者提供資產配置工具的平臺,幫助投資者通過使用有效的工具,在不同市場環境下都能夠賺錢。”

金旭相信,國債ETF、黃金ETF以及納斯達克100跨境ETF等創新產品的推出,可以更好更全面地為投資者提供真正意義的全資產配置產品和服務,她和所有的國泰人正在以激動和迫不及待的心情期盼這些創新成果能夠早日得到市場的檢驗和認可:“我們從沒像現在這樣,對投資者收獲基金行業帶來的財富增值充滿信心。”

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【作者:

田露】(責任編輯:咸瑞豐)

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