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國泰基金總裁金旭:特定客戶資產管理業務短期受挫

2013-11-05 14:52:32
來源:網絡

【財經網專稿】記者宋蓓蓓國泰基金總裁在近期一個公開論壇上表示,主動的特定客戶資產管理業務基本處于停滯狀態、發展乏力,主要原因有三:一是絕對收益的投資管理能力不足,二是客戶和市場準備不足,三是市場時機不佳、基礎市場不夠完善。

公開數據顯示,截至2012年底,64家基金管理公司開展特定客戶資產管理業務管理規模總計1923億元,平均每家30億元,最高459億元,最低不足0.2億元。同期,證券公司資產管理業務規模1.89萬億元。

國泰基金總裁金旭回顧這一業務開展過程時表示,基金管理公司特定客戶資產管理業務自2008年1月1日開展以來,經歷了興奮期、痛苦期和停滯期三個主要階段。“發展之初,市場準入門檻高,行業對此項業務趨之若鶩、信心滿滿,部分公司紛紛將優秀公募基金經理轉向專戶投資經理,準備大干快上。2008年,A股市場單邊下跌導致出師不利;2009年,四萬億催生人造牛市初嘗甜頭,但卻是曇花一現;2010年、2011年遭受重大挫折,一段時間媒體總有報道某某基金管理公司投資經理被渠道扣留、被投資人當眾扇耳光,直至目前仍聽說有部分公司還在應對客戶、渠道持續的投訴和封殺。”

金旭表示,當前特定客戶資產管理業務的行業核心競爭力有進一步喪失風險,原因有三::一是絕對收益的投資管理能力不足,行業對特定客戶資產管理業務的特性認識不足,沒有及時從傳統的以相對排名為主的投資理念、方法和習慣轉向以追求絕對收益為目標的新要求,同時缺乏股指期貨等衍生品和對沖工具的投資能力。二是客戶和市場準備不足,渠道和客戶對特定客戶資產管理業務認識不夠全面,盲目樂觀,導致一大批沒有風險承受能力或不愿承受相應風險的投資者進入這個細分市場。三是市場時機不佳、基礎市場不夠完善,業務發展之初,市場從超級大牛市開始持續回落,同時缺乏有效的風險對沖工具和能創造絕對收益的其他投資標的。

(證券市場周刊供稿)

(編輯:豆兒)

關鍵字:

國泰基金

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